Kennisdatabase

Activiteiten in Pipedrive vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant richting de afsluiting van een deal: een telefoongesprek, lunchafspraak, e-mail – wat het ook is, u kunt het plannen voor uw contacten, organisaties, leads, deals of projecten, zodat u altijd weet wat er komen gaat.

Waar je het kunt vinden

Je kunt je activiteiten vinden door op het pictogram in het navigatiemenu aan de linkerkant te klikken:

Activiteiten toevoegen

Er zijn verschillende plaatsen in Pipedrive waar activiteiten kunnen worden aangemaakt.

• In de pipelineweergave van het deals tabblad:
  Klik op het activiteitspictogram van een deal in de pipelineweergave van het deals tabblad.
  
  
  
• In de detailweergave van een deal, project, persoon of organisatie:
  Klik op het activiteitstabblad om een activiteit direct aan dat item te koppelen.
  
• In de leadweergave binnen de Leads Inbox:
  Selecteer een lead uit je Leads Inbox en klik op het “Activiteit” tabblad bovenaan om een activiteit te creëren en te koppelen aan de lead.
  
• In de kalender of lijstweergave van het activiteiten tabblad:
  Klik op de “+ Activiteit” knop in de kalender of lijstweergave van je activiteiten tabblad.
  
• In de contacttijdlijn van het contacten tabblad:
  Klik op “+” > Activiteit toevoegen aan de rechterkant van het scherm wanneer je met de muis over de tijdlijn van een contact beweegt.
  
• In de mobiele app:
  Klik op de “+” rechtsboven in de activiteitensectie van je mobiele app om activiteiten toe te voegen.

Een activiteit plannen

De Plan een activiteit prompt toont de agenda van je hele dag aan de rechterkant, naast de benodigde velden om je volgende activiteit te plannen.

Dit helpt je om je activiteiten efficiënt te plannen, dubbele boekingen te voorkomen en je bestaande activiteiten indien nodig opnieuw in te plannen.

In de Plan een activiteit prompt kun je de volgende activiteitdetails invullen:

• Titel – Naam van je activiteit
  
• Type – Standaard of aangepast activiteitstype
• Tijd, datum en duur – Wanneer en hoe lang de activiteit is
• Bezet/Vrij – Activiteiten zijn standaard ingesteld op "Vrij". Als een activiteit is ingesteld op “Bezet,” kunnen je klanten dat tijdslot niet boeken via enige Scheduler links.
• Opmerking – Een beschrijving van je activiteit. Dit is privé en alleen zichtbaar binnen je Pipedrive-account.

Een paar andere opmerkelijke activiteitvelden:

• Laatste activiteitdatum – toont de datum van de laatste activiteit die als voltooid is gemarkeerd
• Volgende activiteitdatum – toont de datum van de volgende activiteit die je hebt gepland en die nog niet als voltooid is gemarkeerd
• Bijwerktijd – De datum van de laatste update die op een item is gemaakt (een nieuwe activiteit aangemaakt, een veld bijgewerkt, fasen verplaatst etc.)

Om gasten, een locatie of een beschrijving aan je activiteit toe te voegen, breid je de sectie onder het tijd-, datum- en duurdeel van het activiteitvenster uit.

• Gasten – De mensen die je wilt uitnodigen voor de activiteit. Dit kunnen zowel je bestaande Pipedrive-contacten als een extern e-mailadres zijn.
  • Gasten uitnodigen – Door e-mailadressen of Pipedrive-contactpersonen aan de gastensectie toe te voegen, worden er e-mailactiviteit uitnodigingen naar hen verstuurd.
• Locatie – Het adres van je activiteit. Pipedrive controleert automatisch of de locatie overeenkomt met een geo-locatie op Google Maps. In de activiteitenlijstweergave kun je op de locatie klikken en deze op Google Maps bekijken.

Beschrijving – Extra details over de activiteit die gesynchroniseerd zullen worden met je externe kalender. In tegenstelling tot de opmerking die aan je activiteit is toegevoegd, is de beschrijving openbaar zichtbaar voor alle gasten die aan de activiteit zijn toegevoegd.

Deals en contacten koppelen

In het Plan een activiteit venster kun je de eigenaar invoeren, evenals de deal, organisatie en persoon contact die je aan de activiteit wilt koppelen.

Wanneer een activiteit aan een item is gekoppeld, verschijnt deze op de detailpagina van het item.

• Gekoppelde deal – Een activiteit die alleen aan een deal is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en organisatie die aan die deal zijn gekoppeld.
• Gekoppeld persoon – Een activiteit die aan een persoon contact is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de organisatie van die persoon.
• Gekoppelde organisatie – Een activiteit die aan een organisatie is gekoppeld, is niet automatisch gekoppeld aan de deals of personen contacten, aangezien er meerdere deals en personen contacten aan elke organisatie kunnen zijn gekoppeld.

Activiteiten voltooien

Hier zijn een paar dingen om te weten over het voltooien van activiteiten:

• Je kunt ze als voltooid markeren in de activiteitenlijst of kalenderweergave, evenals op de detailpagina's van je gekoppelde items en de tijdlijnweergave van contacten.
• Het tijdstip van gemarkeerd als voltooid veld van een activiteit wordt bijgewerkt wanneer de activiteit als voltooid wordt gemarkeerd.
• Het vervaldatum veld toont altijd de tijd en datum waarop de activiteit oorspronkelijk was gepland.
• Hoewel je het vervaldatum veld van een activiteit handmatig kunt bewerken – zelfs met terugwerkende kracht – weerspiegelt het gemarkeerd als voltooid veld altijd de tijd waarop de activiteit als voltooid werd gemarkeerd.

Je kunt meer lezen over de gemarkeerd als voltooid logica in dit artikel.

Activiteiten verwijderen

Activiteiten kunnen zowel uit uw kalender als uit de lijstweergave worden verwijderd.

Om een activiteit uit uw lijstweergave te verwijderen, selecteert u een of meerdere activiteiten in de linker marge en klikt u op het prullenbak pictogram:

Om een activiteit uit uw kalenderweergave te verwijderen, selecteert u de activiteit en klikt u op het prullenbak pictogram: