Kennisdatabase

Activiteiten in Pipedrive vertegenwoordigen elke geplande actie van uw kant om een deal af te sluiten: een telefoongesprek, lunchvergadering, e-mail - wat het ook is, u kunt het plannen voor uw mensen-contacten, organisaties, leads, deals of projecten, zodat u altijd weet wat er vervolgens komt.

Waar te vinden

Je kunt je activiteiten vinden door op het pictogram in het linker navigatiemenu te klikken:

Activiteiten toevoegen

Er zijn verschillende plaatsen in Pipedrive waar activiteiten kunnen worden aangemaakt.

• In de pijplijnweergave van de deals tab:
  Klik op het activiteitssymbool van een deal in de pijplijnweergave van de deals tab.
  
  
  
• In de detailweergave van een deal, project, persoon of organisatie:
  Klik op het activiteitstabblad om een activiteit rechtstreeks aan dat item te koppelen.
  
• In de leadweergave binnen de Lead-inbox:
  Selecteer een lead uit uw Lead-inbox en klik op het tabblad “Activiteit” bovenaan om een activiteit aan de lead toe te voegen.
  
• In de kalender of lijstweergave van het activiteiten tabblad:
  Klik op de knop “+ Activiteit” in de kalender- of lijstweergave van uw activiteiten tabblad.
  
• In de contactentijdlijn van het contacten tabblad:
  Klik op “+” > Activiteit toevoegen aan de rechterkant van het scherm wanneer u over de tijdlijn van een contact zweeft.
  
• In de mobiele app:
  Klik op “+” rechtsboven in het gedeelte activiteiten van uw mobiele app om activiteiten toe te voegen.

Een activiteit plannen

Het Plan een activiteit prompt presenteert uw hele dagagenda aan de rechterkant, naast de nodige velden om uw volgende activiteit te plannen.

Dit helpt u om uw activiteiten efficiënt te plannen, dubbele reserveringen te voorkomen en uw bestaande activiteiten indien nodig opnieuw te plannen.

In de Plan een activiteit prompt, kunt u de volgende activiteitsdetails invullen:

• Titel – Naam van uw activiteit
  
• Type – Standaard of aangepast activiteitstype
• Tijd, datum en duur – Wanneer en hoe lang de activiteit is
• Bezet/Vrij – Activiteiten worden standaard ingesteld op "Vrij". Als een activiteit is ingesteld op “Bezet”, kunnen uw klanten die tijdslot niet reserveren via een Scheduler links.
• Notitie – Een beschrijving van uw activiteit. Dit is privé en alleen zichtbaar binnen uw Pipedrive-account.

Enkele andere opmerkelijke velden van de activiteit:

• Laatste activiteitsdatum – toont de datum van de laatste activiteit die als voltooid werd gemarkeerd
• Volgende activiteitsdatum – toont de datum van de volgende door u geplande activiteit die nog niet als voltooid is gemarkeerd
• Update tijd – De datum van de laatste update op een item (een nieuwe gemaakte activiteit, een bijgewerkt veld, het verplaatsen van stadia enz.)

Om gasten, een locatie, of een beschrijving aan uw activiteit toe te voegen, breidt u de sectie onder de tijd, datum en duur sectie van het activiteitsvenster uit.

• Gasten – De mensen die u wilt uitnodigen voor de activiteit. Dit kunnen uw bestaande Pipedrive-contactpersonen zijn of een extern e-mailadres.
  • Gasten uitnodigen – Het toevoegen van e-mailadressen of Pipedrive-contactpersonen aan het gastengedeelte stuurt e-mailactiviteitsuitnodigingen naar hen toe.
• Locatie – Het adres van uw activiteit. Pipedrive controleert automatisch of de locatie overeenkomt met een geolocatie op Google Maps. In de activiteitenlijstweergave kunt u op de locatie klikken en deze op Google Maps bekijken.

Beschrijving – Extra details over de activiteit die worden gesynchroniseerd met uw externe kalender. In tegenstelling tot de notiet die aan uw activiteit is toegevoegd, is de beschrijving openbaar zichtbaar voor alle gasten die aan de activiteit zijn toegevoegd.

Koppelen van deals en contacten

In het Activiteit plannen venster, kunt u de eigenaar invoeren, evenals de deal, organisatie en contactpersoon die u aan de activiteit wilt koppelen.

Wanneer een activiteit is gekoppeld aan een item, verschijnt deze op de detailpagina van het item.

• Gekoppelde deal – Een activiteit die alleen aan een deal is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de contactpersoon en organisatie die aan die deal zijn gekoppeld.
• Gekoppelde persoon – Een activiteit die aan een persoon contact is gekoppeld, is automatisch gekoppeld aan de organisatie van die persoon.
• Gekoppelde organisatie – Een activiteit die aan een organisatie is gekoppeld, is niet automatisch gekoppeld aan de deals of contactpersonen, aangezien er meerdere deals en contactpersonen aan elke organisatie gekoppeld kunnen zijn.

Activiteiten voltooien

Hier zijn een paar dingen die je moet weten over het voltooien van activiteiten:

• Je kunt ze als voltooid markeren in de activiteitenlijst of kalenderweergave, evenals op de detailpagina's van je gekoppelde items en de tijdlijnweergave van contacten.
• Het veld tijd gemarkeerd als voltooid van een activiteit wordt bijgewerkt wanneer de activiteit als voltooid wordt gemarkeerd.
• Het veld vervaldatum toont altijd de tijd en datum waarop de activiteit oorspronkelijk was gepland.
• Hoewel je het veld vervaldatum van een activiteit handmatig kunt wijzigen - zelfs met terugwerkende kracht - zal het veld tijd gemarkeerd als voltooid altijd de tijd weerspiegelen waarop de activiteit als voltooid werd gemarkeerd.

Je kunt meer lezen over de logica van activiteiten gemarkeerd als voltooid in dit artikel.

Activiteiten verwijderen

Activiteiten kunnen worden verwijderd uit zowel uw kalender als lijstweergave.

Om een activiteit uit uw lijstweergave te verwijderen, selecteert u één of meerdere activiteiten aan de linkerkant, klik vervolgens op het prullenbak pictogram:

Om een activiteit uit uw kalenderweergave te verwijderen, selecteert u de activiteit en klikt u op het prullenbak pictogram: