Kennisdatabase

In de vroege stadia van uw leadgeneratieproces is het gebruikelijk om potentiële kansen te hebben die nog niet klaar zijn om door uw pijplijn te gaan.

Het behouden van deze leads in uw pijplijn kan rommel creëren en het moeilijker maken om je te concentreren op actieve kansen.

De Leads Inbox in Pipedrive biedt een speciale ruimte om uw ongekwalificeerde leads op te slaan en te organiseren. Wanneer een lead klaar is om verder te gaan, kunt u deze omzetten in een deal en deze aan uw pijplijn toevoegen om uw verkoopproces te starten.

Leads Toevoegen

Om te beginnen met het toevoegen van leads, moet je eerst het leads tabblad openen in de linker zijbalk en “Leads Inbox” selecteren.

Je kunt een lead in Pipedrive aanmaken door op de groene “+ Lead” knop te klikken. Om meerdere leads tegelijk vanuit een spreadsheet toe te voegen, klik je op de groene pijl en selecteer je “Gegevens importeren”.

Wanneer je de lead rechtstreeks vanuit Pipedrive toevoegt, zie je de lead toevoegen weergave, waar je je lead kunt koppelen aan een bestaand contact of een nieuw contact kunt aanmaken.

Alle velden zijn optioneel, maar een lead moet altijd gekoppeld zijn aan een persoon of organisatie in Pipedrive.

Sorteren en filteren van uw leads

Net als andere lijstweergaven in Pipedrive, kunt u uw zichtbare kolommen aanpassen en sorteren.

Klik op de bovenkant van een kolom om te sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

Klik op het tandwielpictogram om de kolommen die u in uw Leads Inbox ziet aan te passen. U kunt kolommen toevoegen die verband houden met leads, organisaties en personen.

In de rechterbovenhoek kunt u uw leads filteren op label en vooraf gedefinieerde of aangepaste filters.

Als er geen filter is geselecteerd, ziet u alle leads die zichtbaar zijn voor u. Wanneer u naar Filter > Filters gaat, vindt u enkele vooraf ingestelde filters om uw leads te organiseren.

U kunt aangepaste filters maken door Filters > + Nieuwe filter toevoegen. Het maken van aangepaste filters verbetert uw zichtbaarheid van belangrijke informatie tijdens uw leadkwalificatieproces.

Na het maken van een aangepast filter, kunt u het aan uw favorieten toevoegen door op het sterpictogram in de filterlijst te klikken. U kunt deze filters vervolgens snel openen door de sectie favorieten te openen.

Gefilterde resultaten kunnen worden geëxporteerd naar een spreadsheet door op “...”> Exporteer filterresultaten te klikken.

U kunt uw leads in bulk bewerken en verwijderen als u meer dan één tegelijk wilt bijwerken. Leer meer over bulkbewerking in dit artikel.

U kunt momenteel alleen de volgende leadvelden in bulk bewerken:

• Titel
• Labels
• Waarde
• Eigenaar
• Zichtbaar voor
• Bronkanaal
• Bronkanaal ID

Lead detailweergave bekijken

De lead detailweergave toont alle informatie die relevant is voor die lead. Klik op een lead om een paneel aan de rechterkant van het scherm te openen waar je de details van je lead kunt bekijken of je lead kunt bijwerken met de laatste informatie.

Je kunt de volgende secties aan de linkerkant in elke lead detailweergave zien:

• Leaddetails – Je kunt leadgerelateerde velden zien, bijvoorbeeld labels, waarde, eigenaar en bronkanaal
• Persoon – Je kunt persoon-gerelateerde velden zien, bijvoorbeeld naam persoon, e-mail en telefoonnummer
• Organisatie – Je kunt organisatie-gerelateerde velden zien, bijvoorbeeld naam organisatie en adres. Als het ingevoerde adres geldig is en bestaat op Google Maps, kun je erop klikken om de bedrijfslocatie op een kaart gemarkeerd te zien.
• Smart Bcc – Je kunt een lead-specifiek of universeel adres kopiëren en plakken als je de Smart Bcc functie gebruikt

In de linkerbenedenhoek van het paneel heb je ook de optie om de lead te archiveren of om te zetten naar een deal.

Aan de rechterkant kun je notities toevoegen, activiteiten plannen en een e-mail naar de gekoppelde contactpersoon schrijven.

Je zult ook opmerken dat de rechterkant is verdeeld in twee secties:

• Focus – Hier vind je aankomende activiteiten, vastgezette notities, e-mailconcepten en geplande e-mails. Je kunt ook een activiteit direct vanuit de focussectie plannen

• Geschiedenis – Deze sectie toont notities, voltooide activiteiten en verzonden e-mails

Archiveren en verwijderen van leads

Om een lead in uw account te behouden zonder deze in uw actieve Leads Inbox te tonen, kunt u deze archiveren totdat u klaar bent om deze te gebruiken. Als de lead niet meer nodig is, kunt u deze verwijderen om ruimte vrij te maken voor nieuwe.

U kunt de archief- en verwijderopties in de Leads Inbox vinden door op de “...” aan de rechterkant van een lead te klikken.

Gearchiveerde leads

Om uw gearchiveerde leads te bekijken, opent u de archief sectie.

Als u de details van een gearchiveerde lead wilt bewerken, moet u deze eerst dearchiveren. U kunt dit doen in de archiefsectie door naar de lead “...”> Dearciveren te gaan.

Verwijderde leads

U kunt uw verwijderde leads 30 dagen na verwijdering bekijken en herstellen. Om dit te doen, opent u “...”> Gegevens herstellen.

U kunt meer leren over hoe u gegevens kunt herstellen in dit artikel.

Leads omzetten naar deals

Wanneer je een lead hebt gekwalificeerd en klaar bent om deze als een deal in je pijplijn na te streven, kun je klikken op “Omzetten naar deal”.

Dit brengt je naar een nieuwe dialoog waar je de pijplijn, zichtbaarheid en waarde van je nieuwe deal kunt definiëren.

Zodra je klaar bent, klik op “Opslaan” om de lead om te zetten in een deal. De lead wordt dan verwijderd uit je Lead Inbox en je kunt de voortgang van de deal verder volgen in de geselecteerde pijplijn.

Je kunt ook meerdere leads tegelijk omzetten naar deals door de gewenste leads te selecteren en vervolgens te klikken op “Omzetten naar deals”.

Aanvullende functies voor leads

Naast het archiveren van leads en het omzetten ervan naar leads, kunt u de volgende functionaliteiten gebruiken:

Groepsmailen

Selecteer de leads uit uw lijst en klik op “Groepsmail verzenden” om meerdere leads te e-mailen.

Vermeldingen

Om een andere gebruiker te taggen met de vermeldingen functie, gebruik het @ symbool in de notities van uw detailweergave.

Duplicaten samenvoegen

Om twee aparte leads in één samen te voegen, klik op de “...” in de linkerbenedenhoek van de detailweergave van uw lead, selecteer vervolgens Samenvoegen.

Typ de naam van de lead die u wilt samenvoegen in het vak.

Selecteer vervolgens welke unieke gegevens van de lead u wilt behouden.

Daarna kunt u een voorbeeld van uw samengevoegde lead bekijken, klik vervolgens op “Samenvoegen” om het te bevestigen.