Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Integracja Pipedrive-Asana

Uwaga: ta czynność jest dostępna wyłącznie dla administratorów.

Czasami konieczne jest przekazanie danych innemu zespołowi, który może używać innego narzędzia.

Bardzo chcielibyśmy, żeby wszyscy korzystali z Pipedrive, ale rozumiemy, że w niektórych przypadkach może to nie być idealne narzędzie. Jeśli chcesz wbić gwóźdź, to Pipedrive Ci się nie przyda — potrzebujesz młotka!*

Gdy inne narzędzie lepiej odpowiada części zespołu, wymagany jest proces lub rozwiązanie, aby zapewnić skuteczną komunikację między różnymi narzędziami, np. Zapier.
Jeśli jednak drugi zespół korzysta z Asana, masz szczęście, ponieważ dostępna jest integracja Asana-Pipedrive.

Aby włączyć integrację...

  • Otwórz Ustawienia > Integracja Asana.
  • Kliknij przycisk Autoryzuj konto Asana.
  • Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.

asana.png

Po połączeniu konta Asana należy utworzyć regułę.
Reguła ta zapewni przepływ informacji z Pipedrive do Asana. Dostępne sposoby uruchamiania dla tej reguły to...

  • Szansa sprzedaży zostaje ZAMKNIĘTA
  • Szansa sprzedaży zostaje UTRACONA
  • Szansa sprzedaży przechodzi do określonego etapu

Gdy już ustawisz, jakie zdarzenie ma powodować przepływ informacji z Pipedrive do Asana, wybierz dane, które mają być przekazywane do utworzonego zadania Asana.
Obecnie dostępne opcje to...

  • Nazwa szansy sprzedaży
  • Wartość szansy sprzedaży
  • Dane osoby kontaktowej
  • Dane organizacji
  • Przypięte notatki

Poza nazwą szansy sprzedaży można anulować przesyłanie pozostałych informacji do Asana. Nazwa szansy sprzedaży jest wymagana, więc nie można jej wyłączyć.

Po zapisaniu tych zmian każda szansa sprzedaży spełniająca kryteria reguły utworzy zadanie w Asana z określonymi informacjami, aby zespół mógł skutecznie realizować i monitorować szanse sprzedaży. 

Poniższy film przedstawia proces konfiguracji.

 

Uwaga: Obecnie integracja Pipedrive-Asana obsługuje tylko jedną regułę i jest jednokierunkowa.

*Jeśli Ty, Twój współpracownik, znajomy lub ktoś poznany w pubie zdołał wbić gwóźdź, używając do tego Pipedrive, prześlij nam zdjęcie lub nagranie. Z chęcią obejrzymy.