Baza wiedzy

Czasami może być konieczne przesłanie danych zespołu do innego zespołu, który może korzystać z innego narzędzia. Choć bardzo byśmy chcieli, aby wszyscy korzystali z Pipedrive do wszystkiego w pracy i życiu ogólnie, rozumiemy, że to narzędzie może nie być najlepsze do niektórych zadań – jeśli musisz wbijać gwóźdź, czasami po prostu potrzebujesz młotka!

Jeśli inne narzędzie jest lepiej dostosowane do innego obszaru Twojego zespołu, może być konieczne zastosowanie osobnego procesu lub narzędzia, takiego jak Zapier.

Jednak jeśli narzędziem używanym przez inny zespół jest Asana, masz szczęście dzięki integracji z Pipedrive.

Konfiguracja integracji

Aby włączyć integrację, przejdź do strony Asana w naszym Marketplace i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację.

Po połączeniu konta Asana będziesz musiał utworzyć regułę. Reguła ta będzie działać jako wyzwalacz, aby przetransportować informacje z Pipedrive do Asana. Dostępne wyzwalacze dla tej reguły to:

• Deal został WYGRANY
• Deal został PRZEGRANY
• Deal został przeniesiony do określonego etapu
  
• Nowy Lead został utworzony

Gdy ustalisz, jakie zdarzenie ma wywołać przeniesienie informacji z Pipedrive do Asana, będziesz musiał wybrać, jakie dane zostaną przetransportowane do utworzonego zadania w Asana.

Obecnie możliwe jest przetransportowanie następujących informacji:

• Deal - Tytuł
• Deal - Wartość
• Szczegóły osoby
• Szczegóły organizacji
• Przypięte notatki
  

Każda opcja - z wyjątkiem Deal - Tytuł - może zostać wyłączona, jeśli nie chcesz, żeby dane te były przetransportowane do Asana. Ponieważ tytuł jest wymagany dla dealu, tych informacji nie można wyłączyć.

Po zapisaniu tych zmian, każdy deal spełniający kryteria reguły utworzy zadanie w Asana z określonymi informacjami, aby zespół mógł skutecznie śledzić postępy w dealach.

Automatyzacje w toku pracy

Przenieś tę integrację na wyższy poziom i uzyskaj jeszcze więcej opcji do zarządzania swoimi projektami, konfigurując automatyzacje w toku pracy.

Pipedrive oferuje cztery gotowe szablony automatyzacji w toku pracy, które można używać z Asana:

• Za każdym razem, gdy sprzedaż zostanie WYGRANA, utwórz projekt w Asana.
• Za każdym razem, gdy sprzedaż zostanie PRZEGRANA, utwórz projekt w Asana.
• Za każdym razem, gdy sprzedaż zostanie przeniesiona do określonego etapu, utwórz zadanie w Asana.
• Za każdym razem, gdy dodasz nową potencjalną sprzedaż, utwórz zadanie w Asana.

Dodatkowo, możliwe są niestandardowe kombinacje:

• Za każdym razem, gdy sprzedaż zostanie przeniesiona do etapu, utwórz nowe zadanie w Asana.
• Za każdym razem, gdy sprzedaż zostanie przeniesiona do etapu, utwórz nowy projekt w Asana.
• Za każdym razem, gdy dodane zostanie potencjalne zainteresowanie, utwórz nowe zadanie w Asana.
• Za każdym razem, gdy dodane zostanie potencjalne zainteresowanie, utwórz nowy projekt w Asana.
  

W przypadku automatyzacji w toku pracy, możliwe jest przekazanie następujących informacji:

• Sprzedaż - Tytuł
• Sprzedaż - Wartość
• Dane osoby
• Dane organizacji
• Przypięte notatki

Dowiedz się więcej o automatyzacjach w toku pracy w tym artykule.