Tietokanta

Joskus saatat tarvita tietojen välittämistä tiimiltäsi toiselle tiimille, joka saattaa käyttää eri työkalua. Vaikka toivoisimme, että kaikki käyttäisivät Pipedrivea kaikessa työssä ja elämässä yleensä, ymmärrämme, että se ei välttämättä ole paras työkalu joihinkin tehtäviin – jos sinun täytyy lyödä naula, joskus tarvitset vain vasaran!

Kun toinen työkalu sopii paremmin tiimisi toiseen osaan, se saattaa vaatia erillisen prosessin tai työkalun, jotta ne toimisivat yhdessä, kuten Zapier.

Jos kuitenkin toinen tiimi käyttää työkalua Asana, olet onnekas Pipedriven integraation ansiosta.

Integraation asettaminen

Ota integraatio käyttöön siirtymällä Asana-sivulle meidän Markkinapaikassa ja seuraa ohjeita sovelluksen asentamiseksi.

Kun Asana-tilisi on yhdistetty, sinun on luotava sääntö. Tämä sääntö toimii laukaisijana, joka siirtää tietosi Pipedrivesta Asanaan. Saatavilla olevat laukaisijat tälle säännölle ovat:

• Diili on VOITETTU
• Diili on HÄVITTY
• Diili siirretään tiettyyn vaiheeseen
  
• Liidi on luotu

Kun olet määrittänyt, mikä tapahtuma laukaisee tietojen siirron Pipedrivesta Asanaan, sinun on valittava, mitkä tiedot siirretään luotuun Asana-tehtävään.

Tällä hetkellä siirrettävät tiedot ovat:

• Diili - Otsikko
• Diili - Arvo
• Henkilötiedot
• Organisaatiotiedot
• Kiinnitetyt muistiinpanot
  

Jokainen vaihtoehto – lukuun ottamatta Diili - Otsikko – voidaan kytkeä pois päältä, jos et halua, että kyseiset tiedot siirretään Asanaan. Koska otsikko on pakollinen diilille, tätä tietoa ei voida kytkeä pois päältä.

Kun nämä muutokset on tallennettu, jokainen diili, joka täyttää sääntösi kriteerit, luo tehtävän Asanassa määritetyillä tiedoilla, jotta tiimisi voivat seurata diilejäsi tehokkaasti.

Työnkulkuautomatisoinnit

Vie tämä integraatio seuraavalle tasolle ja saa vielä enemmän vaihtoehtoja projektiesi hallintaan asettamalla työnkulkuautomatisointeja.

Pipedrive tarjoaa neljä valmiiksi tehtyä työnkulkuautomatisointimallia käytettäväksi Asanan kanssa:

• Joka kerta, kun kauppa voitetaan, luo projekti Asanassa.
• Joka kerta, kun kauppa häviää, luo projekti Asanassa.
• Joka kerta, kun kauppa siirretään tiettyyn vaiheeseen, luo tehtävä Asanassa.
• Joka kerta, kun lisäät uuden liidin, luo tehtävä Asanassa.

Lisäksi mahdolliset mukautetut yhdistelmät ovat:

• Joka kerta, kun kauppa siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-tehtävä.
• Joka kerta, kun kauppa siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-projekti.
• Joka kerta, kun liidi lisätään, luo uusi Asana-tehtävä.
• Joka kerta, kun liidi lisätään, luo uusi Asana-projekti.
  

Työnkulkuautomatisointeja varten siirrettävä tieto on:

• Kauppa - Otsikko
• Kauppa - Arvo
• Henkilötiedot
• Organisaatiotiedot
• Kiinnitetyt muistiinpanot

Lisätietoja työnkulkuautomatisoinneista löydät tästä artikkelista.