Tietokanta

Joskus saatat joutua välittämään tietoja tiimiltäsi toiselle tiimille, joka saattaa käyttää eri työkalua. Vaikka toivoisimme, että kaikki käyttäisivät Pipedrivea kaikkeen työhön ja elämään yleisesti, ymmärrämme, että se ei välttämättä ole paras työkalu joihinkin tehtäviin – jos sinun täytyy vasaroida naulaa, saatat tarvita vain vasaraa!

Kun toinen työkalu sopii paremmin toisen tiimin tarpeisiin, se saattaa vaatia erillisen prosessin tai työkalun, jotta ne toimisivat yhdessä, kuten Zapier.

Kuitenkin, jos toinen tiimi käyttää Asanaa, sinulla on onnea Pipedriven integraation kanssa.

Aseta integraatio

Käynnistä integraatio siirtymällä Marketplaceen ja noudata ohjeita sovelluksen asentamiseksi.

Kun Asana-tilisi on yhdistetty, sinun tulee luoda sääntö. Tämä sääntö toimii laukaisimena, jolla saat tiedot Pipedrivesta Asanaan. Tämän säännön käytettävissä olevat laukaisimet ovat:

• Sopimus on VOITETTU
• Sopimus on HÄVITTY
• Sopimus on siirretty tiettyyn vaiheeseen
  
• Liidi on luotu

Kun olet asettanut, minkä tapahtuman haluat laukaista tietojen siirron Pipedrivesta Asanaan, sinun tulee valita, mitkä tiedot siirretään luotuun Asanan tehtävään.

Tällä hetkellä voi siirtää seuraavia tietoja:

• Sopimus - Otsikko
• Sopimus - Arvo
• Henkilön tiedot
• Organisaation tiedot
• Tärkeät muistiinpanot
  

Jokainen vaihtoehto – lukuun ottamatta Sopimus - Otsikko – voi olla pois päältä, jos et halua kyseistä tietoa siirrettävän Asanaan. Otsikko on pakollinen tieto sopimukselle, joten sitä ei voi kytkeä pois päältä.

Kun nämä muutokset on tallennettu, jokainen sääntökriteerit täyttävä sopimus luo Asanassa tehtävän määritetyillä tiedoilla, jotta tiimisi voi seurata sopimuksia tehokkaasti.

Työnkulun automatisointi

Vie tämä integraatio seuraavalle tasolle ja saa vielä enemmän vaihtoehtoja projektien hallintaan asettamalla työnkulun automatisoinnit.

Pipedrive tarjoaa neljä valmista työnkulun automatisointipohjaa, jotka voidaan ottaa käyttöön Asanan kanssa:

• Aina kun liidi on VOITETTU, luo projekti Asanassa.
• Aina kun liidi on HÄVITTY, luo projekti Asanassa.
• Aina kun liidi siirretään tiettyyn vaiheeseen, luo tehtävä Asanassa.
• Aina kun lisäät uuden liidin, luo tehtävä Asanassa.

Lisäksi mahdolliset mukautetut yhdistelmät ovat:

• Aina kun liidi siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-tehtävä.
• Aina kun liidi siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-projekti.
• Aina kun lisätään liidi, luo uusi Asana-tehtävä.
• Aina kun lisätään liidi, luo uusi Asana-projekti.
  

Työnkulun automatisoinneissa voidaan siirtää seuraavat tiedot:

• Sopimuksen - Otsikko
• Sopimuksen - Arvo
• Henkilökohtaiset tiedot
• Organisaation tiedot
• Kiinnitetyt muistiinpanot

Lue lisää työnkulun automatisoinneista tästä artikkelista.