Tietokanta

Joskus saatat tarvita tietojen siirtämistä tiimisi ja toisen tiimin välillä, joka saattaa käyttää eri työkalua. Vaikka toivomme, että kaikki käyttäisivät Pipedrivea kaikkeen työhön ja elämään yleensä, ymmärrämme, että se ei välttämättä ole paras työkalu joihinkin tehtäviin – jos sinun täytyy naulata naula, joskus tarvitset vain vasaran!

Kun toinen työkalu sopii paremmin osalle tiimistäsi, se voi vaatia erillisen prosessin tai työkalun, jotta ne voivat toimia yhdessä, kuten Zapier.

Kuitenkin, jos toisen tiimin käyttämä työkalu on Asana, olet onnekas Pipedrive-integraation kanssa.

Integraation asentaminen

Ota integraatio käyttöön siirtymällä Asana-sivulle meidän Markkinapaikassa ja seuraa ohjeita sovelluksen asentamiseksi.

Kun Asana-tilisi on yhdistetty, sinun on luotava sääntö. Tämä sääntö toimii laukaisijana saadaksesi tietosi Pipedrivesta Asanaan. Tämäntyyppiset laukaisijat ovat saatavilla tälle säännölle:

• Diili ON VOITETTU
• Diili ON HÄVITTY
• Diili siirretään tiettyyn vaiheeseen
  
• Johto luodaan

Kun olet määrittänyt, mikä tapahtuma käynnistää tiedonsiirron Pipedrivesta Asanaan, sinun on valittava, mitkä tiedot siirretään luotuun Asana-tehtävään.

Tällä hetkellä siirrettäviä tietoja ovat:

• Diili - Otsikko
• Diili - Arvo
• Henkilötiedot
• Organisaatiotiedot
• Lukitut muistiinpanot
  

Jokaisen vaihtoehdon – lukuun ottamatta Diili - Otsikko – voi kytkeä pois päältä, jos et halua, että kyseisiä tietoja siirretään Asanaan. Koska diilille tarvitaan otsikko, tätä tietoa ei voi kytkeä pois päältä.

Kun muutokset on tallennettu, jokainen diili, joka täyttää sääntösi kriteerit, luo tehtävän Asanassa määritellyillä tiedoilla, jotta tiimisi voivat seurata diilejäsi tehokkaasti.

Työnkulkuautomaatio

Vie tämä integraatio uudelle tasolle ja saa vielä enemmän vaihtoehtoja hallita projektejasi asettamalla työnkulkuautomaatioita.

Pipedrive tarjoaa neljä valmista työnkulkuautomaatioiden mallia käytettäväksi Asanan kanssa:

• Jokaisella kertaa, kun diili on VOITETTU, luo projekti Asanassa.
• Jokaisella kertaa, kun diili on MENETETTY, luo projekti Asanassa.
• Jokaisella kertaa, kun diili siirretään tiettyyn vaiheeseen, luo tehtävä Asanassa.
• Jokaisella kertaa, kun lisäät uuden myyntiliidin, luo tehtävä Asanassa.

Lisäksi mahdolliset räätälöidyt yhdistelmät ovat:

• Jokaisella kertaa, kun diili siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-tehtävä.
• Jokaisella kertaa, kun diili siirretään vaiheeseen, luo uusi Asana-projekti.
• Jokaisella kertaa, kun myyntiliidi lisätään, luo uusi Asana-tehtävä.
• Jokaisella kertaa, kun myyntiliidi lisätään, luo uusi Asana-projekti.
  

Työnkulkuautomaatioiden osalta siirrettävissä oleva tieto on:

• Diili - Otsikko
• Diili - Arvo
• Henkilötiedot
• Organisaatiotiedot
• Pinnatut muistiinpanot

Lisätietoja työnkulkuautomaatioista löydät tästä artikkelista.