Tietokanta

Joskus sinun saattaa tarvita välittää tiimisi tietoja toiselle tiimille, joka saattaa käyttää erilaista työkalua. Vaikka toivoisimme, että kaikki käyttäisivät Pipedrivea kaikkeen työhön ja elämään yleisesti, ymmärrämme, että se ei ehkä ole paras työkalu kaikkiin tehtäviin – jos sinun täytyy naulata naula, joskus tarvitset vain vasaran!

Kun toinen työkalu sopii paremmin toiselle osalle tiimiä, saattaa vaatia erillisen prosessin tai työkalun saadakseen ne toimimaan yhdessä, kuten Zapier.

Kuitenkin, jos toinen tiimi käyttää työkalua Asana, olet onnekas Pipedriven integraation suhteen.

Integraation määrittäminen

Aktivoidaksesi integraation, siirry Asanan sivulle Marketplaceen ja noudata ohjeita sovelluksen asentamiseksi.

Kun Asana-tilisi on liitetty, sinun tulee luoda sääntö. Tämä sääntö toimii laukaisimena siirtääksesi tietosi Pipedrivesta Asanaan. Tämän säännön käytettävissä olevat laukaisimet ovat:

• Diili on VOITETTU
• Diili on HÄVITTY
• Diili siirretään tiettyyn vaiheeseen
  
• Liidi on luotu

Kun olet asettanut, minkä tapahtuman haluat laukaisevan tietojen siirron Pipedrivesta Asanaan, sinun tulee valita, mitkä tiedot siirretään luotuun Asanan tehtävään.

Tällä hetkellä siirrettävät tiedot ovat:

• Diili - Otsikko
• Diili - Arvo
• Henkilön tiedot
• Organisaation tiedot
• Kiinnitetyt muistiinpanot
  

Jokainen vaihtoehto – paitsi Diili - Otsikko – voidaan kytkeä pois päältä, jos et halua että kyseiset tiedot siirretään Asanaan. Otsikko on pakollinen diilille, joten sitä tietoa ei voi kytkeä pois päältä.

Kun nämä muutokset on tallennettu, jokainen diili, joka täyttää sääntökriteerisi, luo tehtävän Asanassa määritetyillä tiedoilla, jotta tiimisi voi seurata diilejä tehokkaasti.

Työnkulun automatisointi

Vie tämä integraatio seuraavalle tasolle ja saa vielä enemmän vaihtoehtoja projektiesi hallintaan luomalla työnkulun automaatioita.

Pipedrive tarjoaa neljä valmista työnkulun automaatiomallia käytettäväksi Asanan kanssa:

• Joka kerta kun sopimus VOITETAAN, luo projekti Asanassa.
• Joka kerta kun sopimus HÄVITETÄÄN, luo projekti Asanassa.
• Joka kerta kun sopimus siirretään tiettyyn vaiheeseen, luo tehtävä Asanassa.
• Joka kerta kun lisäät uuden johtolangan, luo tehtävä Asanassa.

Lisäksi mahdollisia räätälöityjä yhdistelmiä ovat:

• Joka kerta kun sopimus siirretään vaiheeseen, luo uusi Asanan tehtävä.
• Joka kerta kun sopimus siirretään vaiheeseen, luo uusi Asanan projekti.
• Joka kerta kun johtolangan lisätään, luo uusi Asanan tehtävä.
• Joka kerta kun johtolangan lisätään, luo uusi Asanan projekti.
  

Työnkulkujen automatisoinnissa voidaan siirtää seuraavia tietoja:

• Sopimus - Otsikko
• Sopimus - Arvo
• Henkilön tiedot
• Yrityksen tiedot
• Kiinnitetyt muistiinpanot

Lue lisää työnkulun automaatioista tässä artikkelissa.