Teadmusbaas

Mõnikord võib juhtuda, et peate oma meeskonna andmeid edastama teisele meeskonnale, kes võib kasutada erinevat tööriista. Kuigi me sooviksime, et kõik kasutaksid Pipedrive'i kõige jaoks tööl ja elus üldiselt, mõistame, et see pole parim tööriist kõigile ülesannetele – kui vajate naela löömiseks, on mõnikord vaja lihtsalt haamrit!

Kui mõni teine tööriist on teie meeskonna teise osa jaoks paremini sobiv, võib vaja minna eraldi protsessi või tööriista, et need omavahel tööle panna, näiteks Zapier.

Kuid kui teise meeskonna poolt kasutatav tööriist on Asana, olete õnnega koos Pipedrive'i integreerimise osas.

Integratsiooni seadistamine

Integratsiooni lubamiseks minge Asana lehele meie Turuplatsil ja järgige juhiseid rakenduse installimiseks.

Kui teie Asana konto on ühendatud, peate looma reegli. See reegel toimib käivitusena, et saada oma teave Pipedrive'ist Asanasse. Selle reegli jaoks saadaval olevad käivitajad on järgmised:

• Diil on VÕIDETUD
• Diil on KAOTATUD
• Diil on liigutatud konkreetsele etapile
  
• Liidi loomine

Kui olete seadistanud, millise sündmuse abil soovite teabe Pipedrive'ist Asanasse edastada, peate valima, millised andmed kantakse loodud Asana ülesandesse.

Hetkel saab edastada järgmist teavet:

• Diil - Pealkiri
• Diil - Väärtus
• Inimese andmed
• Organisatsiooni andmed
• Kinnitatud märkused
  

Iga valik – välja arvatud Diil - Pealkiri - saab vajadusel välja lülitada, kui te ei soovi, et see teave Asanasse edastatakse. Kuna diili jaoks on pealkiri vajalik, ei saa seda teavet välja lülitada.

Kui need muudatused on salvestatud, loob iga reegli kriteeriumitele vastav diil Aanasülesande määratud teabega, et teie meeskonnad saaksid teie tehingutega tõhusalt jätkata.

Töövoogude automatiseerimine

Viige see integreerimine järgmisele tasemele ja saate veelgi rohkem võimalusi oma projektide haldamiseks, seadistades töövoogude automatiseerimise.

Pipedrive pakub nelja eelnevalt loodud töövoo automaatika malli, mida kasutada koos Asanaga:

• Iga kord, kui tehing on VÕIDETUD, luua projekt Asanas.
• Iga kord, kui tehing on KAOOTANUD, luua projekt Asanas.
• Iga kord, kui tehing liigub konkreetsele etapile, luua ülesanne Asanas.
• Iga kord, kui lisate uue juhtumi, luua ülesanne Asanas.

Lisaks on võimalik luua kohandatud kombinatsioone:

• Iga kord, kui tehing liigub etapile, luua uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui tehing liigub etapile, luua uus Asana projekt.
• Iga kord, kui juhtum lisatakse, luua uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui juhtum lisatakse, luua uus Asana projekt.
  

Töövoogude automatiseerimiseks saab edastada järgmist teavet:

• Tehing - Pealkiri
• Tehing - Väärtus
• Inimeste andmed
• Ettevõtte andmed
• Peamised märkmed

Lisateabe saamiseks töövoogude automatiseerimise kohta vaadake seda artiklit.