Teadmusbaas

Mõnikord võib teil tekkida vajadus edastada andmeid oma meeskonnalt teise meeskonnale, kes võib kasutada erinevat tööriista. Nii palju kui me tahaksime, et kõik kasutaksid Pipedrive'i kõige jaoks tööl ja elus üldiselt, mõistame, et see pole alati parim tööriist mõne töö jaoks – kui peate naela sisse lööma, vajate mõnikord lihtsalt vasarat!

Kui teine tööriist sobib teise meeskonna jaoks paremini, võib olla vajalik kasutada eraldi protsessi või tööriista, et need koostööd teha, näiteks Zapier.

Siiski, kui teise meeskonna kasutatav tööriist on Asana, olete õnnega koos Pipedrive'i integreerimisega.

Hankige integratsioon seadistamine

Integratsiooni lubamiseks minge Turuplatsile Pipedrive'i Asana lehel ja järgige rakenduse installimise juhiseid.

Kui teie Asana konto on ühendatud, peate looma reegli. See reegel toimib tõukena, et saada teavet Pipedrive'ist Asanasse. Selle reegli saadaolevad lülitid on:

• Kokkulepe on VÕIDETUD
• Kokkulepe on KAOTATUD
• Kokkuleppe liigutamine konkreetsele etapile
  
• Lehe loomine

Kui olete seadistanud, millist sündmust soovite kasutada teabe edastamiseks Pipedrive'ist Asanasse, peate valima, millised andmed kantakse loodud Asana ülesandesse.

Hetkel saab kanda järgmised andmed:

• Kokkulepe - Pealkiri
• Kokkulepe - Väärtus
• Isiku üksikasjad
• Organisatsiooni üksikasjad
• Kinnitatud märkmed
  

Iga valiku - välja arvatud Kokkulepe - Pealkiri - saab välja lülitada, kui te ei soovi, et see teave kantakse Asanasse. Kuna pealkiri on kokkuleppe jaoks vajalik, ei saa seda teavet välja lülitada.

Kui need muudatused on salvestatud, luuakse iga tehing, mis vastab teie reegli kriteeriumidele, ülesanne Asanas soovitud teabega, nii et teie meeskonnad saavad tehingutega tõhusalt tegeleda.

Töövoogude automatiseerimine

Vii integratsioon järgmisele tasemele ja saa veelgi rohkem võimalusi projektide haldamiseks, seades sisse töövoogude automatiseerimise.

Pipedrive pakub neli eelnevalt valmis töövoogude automatiseerimise malli, mida saab kasutada Asanaga:

• Iga kord, kui tüüks saab VÕIDETUD, loo Asanas projekt.
• Iga kord, kui tüüks saab KAOTATUD, loo Asanas projekt.
• Iga kord, kui tüüks liigutatakse konkreetsele etapile, loo Asanas ülesanne.
• Iga kord, kui lisad uue juhtumi, loo Asanas ülesanne.

Lisaks on võimalikud kohandatud kombinatsioonid:

• Iga kord, kui tüüks liigutatakse etapile, loo uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui tüüks liigutatakse etapile, loo uus Asana projekt.
• Iga kord, kui juhtum lisatakse, loo uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui juhtum lisatakse, loo uus Asana projekt.
  

Töövoogude automatiseerimise jaoks saab edastada järgmisi andmeid:

• Tüük - Pealkiri
• Tüük - Väärtus
• Isikuandmed
• Ettevõtteandmed
• Kinnitatud märkmed

Lisateabe saamiseks töövoogude automatiseerimise kohta vaata seda artiklit.