Teadmusbaas

Asana on projektijuhtimise tööriist, mida kasutatakse ülesannete korraldamiseks ja meeskondadevaheliseks koostööks.

Kui peate Pipedrive'ist andmeid edastama teisele Asanat kasutavale meeskonnale, on selleks see integratsioon saadaval.

Integratsiooni installimine

Integratsiooni lubamiseks minge Asana lehele meie Marketplace'is ja klõpsake „Installi kohe.”

Kui lähete otse Marketplace ja valite Asana integratsiooni, klõpsake „Autoriseeri.”

Autoriseerimise 1. etapis valige ettevõte, kuhu soovite integratsiooni installida, ja määrake, kes seda kasutada saab: kõik kasutajad, ainult mina või konkreetsed kasutajad.

Kui valite konkreetsed kasutajad, valige kasutajad, kes integratsiooni kasutada saavad, ja kui soovite neid e-kirjaga teavitada, klõpsake seejärel „Järgmine.”

Kui valisite kõik kasutajad või ainult mina, peate edasi liikumiseks lihtsalt klõpsama „Järgmine”.

2. etapis palutakse teil läbi lugeda rakenduse õigused ja anda need. Pärast nende ülevaatamist klõpsake „Luba ja installi.”

Kui te pole sisse logitud või teil pole veel Asana kontot, palutakse teil sisse logida või konto luua.

Kui olete juba sisse logitud, palutakse teil anda Pipedrive'ile luba teie Asana kontole juurdepääsuks. Klõpsake „Luba” ja saate jätkata integratsiooni seadistamist.

Integratsiooni seadistamine

Kui sinu Asana konto on ühendatud, ava Pipedrive'i Account menu > Tools and apps > Asana, et seadistada integratsioon.

Käivitussündmuse ja edastatava teabe valimine

Pipedrive'ist Asanasse andmete saatmiseks tuleb luua reegel, mis käivitab andmete võtmise Pipedrive'ist ja nende saatmise Asanasse.

Vasakul, jaotises Pipedrive event, valid, mis käivitab andmeedastuse.

Saadaval on järgmised käivitussündmused:

• Deal is won

• Deal is lost

• Deal is moved (pead täpsustama, millisesse etappi)

Ära unusta valida pipeline'i, sest see on kohustuslik.

Kui valisid käivitajaks Deal is moved, pead täpsustama ka etapi. Kui liigutad tehingu määratud etappi, käivitab see reegli.

Kui pipeline on määratud, saad valida, millised andmed kantakse uude Asana ülesandesse/projekti. Ülekantavad andmed on:

• Deal title (ei saa välja lülitada)

• Deal value

• Contact details of a person or organization

• Pinned notes

• Attachments

Kuna tehingule on pealkiri kohustuslik, siis peale deal title saad kõik muu teabe, mida ei soovi Asanasse üle kanda, välja lülitada.

Mida Asanas luuakse

Reeglit seadistades saad Asanas luua kahte tüüpi üksusi: tasks ja projects.

Ülesande loomine Asanas

Kui valid Asanas ülesande loomise, pead rippmenüüdest valima ülesannet saava workspace või organization ning seejärel valima project-i nime.

Võid selle valikuliselt ka olemasolevale Asana kasutajale määrata

Projekti loomine Asanas

Kui soovid, et su reegel looks Asanas projecti, märkad, et valik attachments jaotises details to transfer lülitatakse automaatselt välja.

Parempoolsetest rippmenüüdest vali workspace või organization, kuhu lood projekti, ning valikuliselt ka team.

Kui oled valikutega rahul, klõpsa “Save changes.” Seejärel loob iga tehing, mis vastab sinu reegli kriteeriumidele, Asanasse määratud andmetega ülesande või projekti, võimaldades su meeskondadel tehinguid tõhusalt jälgida.

Ülesannete automatiseerimine Asana integratsiooni abil

Võite kasutada Asana integratsiooni, et automatiseerida arveldamise või haldustöid vastavalt teie müügitorule. Näiteks kui tehing jõuab arveldamise etappi, saate käivitada Asanas ülesande, et arve genereerida või teavitada oma juristi/meeskonda ilma käsitsi üleandmiseta.

Alustamiseks minge Pipedrive'is jaotisse Automations, avage vahekaart Templates ning valige Asana kategooria, et valida nelja valmis malli hulgast:

• Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel: Kui tehingut liigutatakse etappi, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Sobib sisesteks üleandmisteks nagu arveldamine, kliendi vastuvõtt või juurutus

• Võidetud tehingute üleandmine: Kui tehing märgitakse võidetuks, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Sobib projekti töö alustamiseks kohe pärast tehingu sulgemist

• Kaotatud tehingute lõpetamine: Kui tehing märgitakse kaotatuks, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Sobib järeltegevuste loomiseks või tagasisidelülide käivitamiseks

• Soojenda uusi lead'e: Kui lisatakse uus lead, loo Asanas ülesanne või projekt.

  • Sobib leadide kasvatamise ülesannete suunamiseks turunduse või müügiarenduse meeskondadele

Vaatleme näidet, kuidas kasutada malli „Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel”, et automatiseerida arveldamisega seotud toiminguid.

Kuva arveldamise automatiseerimine malli abil

Valige Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel ja esimesel ekraanil määrake, mis juhtub pärast tehingu liigutamist teie valitud toru etappi — antud juhul „Lisa ülesanne Asanasse” — ning klõpsake „Kasuta malli.”

Teisel ekraanil valige konkreetne toru ja etapp, mida kasutate arveldamiseks või lepingu ettevalmistamiseks. Oletame, et see juhtub lõpp-etapis; seetõttu valime „Negotiations started,” mis on meie toru lõpp-etapp.

Jaotises „Lisa ülesanne Asanasse” täitke ülesande nimi ja kirjeldus. Hallid väljad täidetakse automaatselt Pipedrive'i andmete põhjal. Võite välja lülitada mistahes teabe, mida teie meeskonnal ei ole vaja, nii et ülesanded luuakse täpselt õige kontekstiga.

Valige projekt, kuhu ülesande loote, kui soovite lisada kirjeldusele kinnitatud märkmeid lisakonteksti jaoks, ja lõpuks klõpsake „Salvesta mustandina.”

Järgmine ekraan kuvab teie automaatika kõik üksikasjad ning enne aktiveerimist saate seda veel redigeerida.

Oletame, et eelistate, et automatiseerimine käivituks iga kord, kui tehing on võidetud. Klõpsake pliiatsiikooni naast tingimuse ja muutke rippmenüüsid väärtusteks Tehingu staatus muutus võidetuks ning klõpsake „Rakenda tingimused.”

Kui olete valmis, lülitage automatiseerimine üleval aktiveerituks (active).

Pärast aktiveerimist luuakse iga kord, kui tehing liigub valitud etappi (või kui see on võidetud, kui muutsite tingimust), Asanas automaatselt ülesanne vastavalt teie seadistatud infole.

Laiendage oma töövooge

See arvelduse näide on vaid üks võimalus. Neid malle saab kasutada lähtepunktina, et sujuvamaks muuta üleandmisi paljude meeskondade vahel:

• Müük juurutusse: Alustage automaatselt sisseelamisülesandeid, kui tehing on võidetud

• Müük tugiteenusele: Looge järeltegevuste ülesanded, kui tehing kaotatakse

• Müük turundusele: Lisage ülesandeid leadide kasvatamiseks, mis lisatakse käsitsi või impordi teel

Iga malli saab kohandada vastavalt teie siseprotsessile, pakkudes paindlikkust ilma algusest peale alustamiseta.

Lisateabe saamiseks automatiseerimiste kohandamise kohta vaadake meie Automations: first steps guide.