Teadmusbaas

Asana on projektijuhtimise tööriist, mida kasutatakse ülesannete korraldamiseks ja meeskondadevaheliseks koostööks.

Kui peate andmeid Pipedrive'ist edastama teisele meeskonnale, mis kasutab Asanat, on see integratsioon selleks saadaval.

Integratsiooni paigaldamine

Integratsiooni lubamiseks minge meie Marketplace'i Asana lehele ja klõpsake “Paigalda kohe.”

Kui navigeerite otse Marketplace'i ja valite Asana integratsiooni, klõpsake “Autoriseeri.”

Autoriseerimise 1. sammus valige ettevõte, kuhu soovite integratsiooni paigaldada, ja määrake, kes seda kasutada saab: kõik kasutajad, ainult mina või teatud kasutajad.

Kui valite teatud kasutajad valiku, märkige need kasutajad, kes integratsiooni kasutavad, ja kui soovite neid meiliga teavitada, siis klõpsake “Järgmine.”

Kui valisite kõik kasutajad või ainult mina, peate ainult klõpsama “Järgmine”, et edasi minna.

2. sammus palutakse teil läbi lugeda ja anda rakendusele õigused. Pärast nende ülevaatamist klõpsake “Luba ja paigalda.”

Kui te pole sisse logitud või teil puudub Asana konto, palutakse teil sisse logida või konto luua.

Kui olete juba sisse logitud, palutakse teil anda Pipedrive'ile luba pääseda teie Asana kontole. Klõpsake “Luba” ja saate jätkata integratsiooni seadistamist.

Integratsiooni seadistamine

Kui teie Asana konto on ühendatud, avage Pipedrive'i Konto menüü > Tööriistad ja rakendused > Asana, et seadistada integratsioon.

Valige käivitussündmus ja teave, mida edastate

Pipedrivest Asanasse andmete saatmiseks peate looma reegli, mis käivitab andmete võtmise Pipedrivest ja nende saatmise Asanasse.

Vasakul, all Pipedrive sündmus, valite, mis käivitab andmeedastuse.

Saadaval on järgmised käivitussündmused:

• Tehing on võidetud

• Tehing on kaotatud

• Tehing on liigutatud (peate määrama, millisele etapile)

Pidage meeles määrata müügitoru, sest see on kohustuslik.

Kui valisite käivituseks tehing on liigutatud, peate lisaks määrama etapi. Kui liigutate tehingu määratud etapile, käivitub reegel.

Pärast müügitoru määramist saate valida, milliseid andmeid edastada äsja loodud Asana ülesandesse/projekti. Ülekantavad andmed on:

• Tehingu pealkiri (ei saa välja lülitada)

• Tehingu väärtus

• Isiku või organisatsiooni kontaktandmed

• Kinnitatud märkused

• Manused

Kuna tehingule on nõutud pealkiri, saate välja lülitada kogu muu teabe peale tehingu pealkirja, mida te ei soovi Asanasse edastada.

Valige, mida Asanas luuakse

Reegli seadistamisel saate Asanas luua kahte tüüpi üksusi: ülesandeid ja projekte.

Ülesande loomine Asanas

Kui valite Asanas ülesande loomise, minge rippmenüüdesse, valige ülesande saaja — tööruum või organisatsioon — ja seejärel valige projekti nimi.

Võite lisaks selle määrata olemasolevale Asana kasutajale.

Projekti loomine Asanas

Kui soovite, et teie reegel looks Asanasse projekti, märkate, et valik manused edastatavate andmete all lülitatakse automaatselt välja.

Parempoolsetes rippmenüüdes valige tööruum või organisatsioon, kuhu loote projekti, ja soovi korral meeskond.

Kui olete valikutega rahul, klõpsake „Salvesta muudatused.” Pärast seda loob iga tehing, mis vastab teie reegli kriteeriumitele, Asanas määratud teabega ülesande või projekti, võimaldades teie meeskondadel tehinguid tõhusamalt jälgida.

Ülesannete automatiseerimine Asana integratsiooniga

Asana integratsiooni abil saate automatiseerida arveldamise või haldusülesandeid vastavalt oma müügitorule. Näiteks kui tehing jõuab arveldamise etappi, võite Asanas käivitada ülesande arve genereerimiseks või teavitada oma õigusmeeskonda ilma käsise üleandmiseta.

Alustamiseks minge Pipedrive'is jaotisse Automatiseerimised, avage vahekaart Mallid ning valige kategooria Asana, et valida neljast valmismallist:

• Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel: Kui tehingut liigutatakse mingisse etappi, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Võib kasutada siseste üleandmiste jaoks nagu arveldamine, kliendi kasutuselevõtt või juurutamine

• Üleanda võidetud tehingud: Kui tehing märgitakse võidetuks, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Võib kasutada projekti töö alustamiseks kohe pärast tehingu sulgemist

• Kaotatud tehingute lõpetamine: Kui tehing märgitakse kaotatuks, loo Asanas ülesanne või projekt

  • Võib kasutada järeltegevuste loomiseks või tagasiside tsüklite käivitamiseks

• Uute potentsiaalsete klientide soojendamine: Kui lisatakse uus kontakt, loo Asanas ülesanne või projekt.

  • Võib kasutada potentsiaalsete klientide hooldusülesannete suunamiseks turunduse või müügiedenduse meeskondadele

Vaatleme näidet, kuidas kasutada malli „Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel”, et automatiseerida arveldamisega seotud toiminguid.

Seadistage arveldamise automatiseerimine malli abil

Valige Lisa ülesandeid tehingute liigutamisel ja esimesel ekraanil määrake, mis juhtub pärast tehingu teisaldamist teie valitud toru etapile; antud juhul „Lisa ülesanne Asanasse”, ning klõpsake „Kasuta malli.”

Teisel ekraanil valige konkreetne toru ja etapp, mida kasutate arveldamiseks või lepingu ettevalmistamiseks. Oletame, et see juhtub lõppfaasis; seetõttu valime „Läbirääkimised alustatud,” mis on meie toru viimane etapp.

Jaotises „Lisa ülesanne Asanasse” täitke ülesande nimi ja kirjeldus. Hallid väljad täidetakse automaatselt Pipedrive'i andmete põhjal. Saate välja lülitada mis tahes teabe, mida teie meeskond ei vaja, nii et ülesanded luuakse sobiva kontekstiga.

Valige projekt, kuhu ülesande loote, kui soovite lisada kirjeldusele kinnitatud märkmeid lisakonteksti jaoks, ja lõpuks klõpsake „Salvesta mustandina.”

Järgmine ekraan näitab teie automatiseerimise kõiki üksikasju ning enne aktiveerimist saate seda endiselt redigeerida.

Oletame, et soovite, et automatiseerimine käivituks iga kord, kui tehing on võidetud. Klõpsake pliiatsiikooni kohe instant-tingimuse kõrval ja muutke rippmenüüd nii, et need oleksid Tehingu staatus on muutunud võidetuks ning klõpsake „Rakenda tingimused.”

Kui olete valmis, lülitage automatiseerimine ülaosas aktiivseks.

Pärast aktiveerimist luuakse iga kord, kui tehing liigub valitud etappi (või kui see on võidetud, kui muutsite tingimust), Asanas automaatselt ülesanne koos teie määratud teabega.

Laiendage oma töövooge

See arveldamise kasutusjuht on vaid üks näide. Saate neid malle kasutada lähtepunktina, et sujuvamaks muuta üleandmisi paljude meeskondade vahel:

• Müük juurutamisele: Alustage automaatselt kasutuselevõtu ülesandeid, kui tehing on võidetud

• Müük tugimeeskonnale: Looge järeltegevuste ülesanded, kui tehing on kaotatud

• Müük turundusele: Lisage ülesandeid potentsiaalsete klientide hooldamiseks, mis on lisatud käsitsi või impordi teel

Iga mall on kohandatav vastavalt teie sisemisele protsessile, pakkudes paindlikkust ilma, et peaksite alates nullist alustama.

Lisateabe saamiseks automatiseerimiste kohandamise kohta vaadake meie Automatiseerimised: esimeste sammude juhend.