Teadmusbaas

Mõnikord võib olla vajalik edastada andmeid oma meeskonnalt teisele meeskonnale, kes võib kasutada erinevat tööriista. Kuigi me sooviksime, et kõik kasutaksid Pipedrive'i kõiges töös ja elus üldiselt, mõistame, et see ei pruugi mõne töö jaoks olla parim tööriist – kui pead naela sisse lööma, siis mõnikord on sul lihtsalt haamer vajalik!

Kui mõni teine tööriist sobib paremini teie meeskonna teisele osale, võib see nõuda eraldi protsessi või tööriista, et nad saaksid koos töötada, näiteks Zapier.

Kuid kui teise meeskonna kasutatav tööriist on Asana, siis oled Pipedrive'i integreerimisega õnnelik.

Integratsiooni seadistamine

Integratsiooni lubamiseks minge meie turule Asana lehele ja järgige rakenduse installimiseks juhiseid.

Kui teie Asana konto on ühendatud, peate looma reegli. See reegel toimib käivitajana, et saada teie teave Pipedrivest Asanasse. Selle reegli jaoks saadaval olevad käivitajad on:

• Tehing on VÕITUD
• Tehing on KAOTATUD
• Tehing on viidud konkreetsele etapile
  
• Juht on loodud

Kui olete seadistanud, milline sündmus käivitab teabe edastamise Pipedrivest Asanasse, peate valima, millised andmed edastatakse loodud Asana ülesandes.

Praegu on edastatavad andmed:

• Tehing - Pealkiri
• Tehing - Väärtus
• Isiku andmed
• Organisatsiooni andmed
• Kinnitatud märkmed
  

Iga valik – välja arvatud Tehing - Pealkiri – saab välja lülitada, kui te ei soovi, et see teave edastataks Asanasse. Kuna tehingu jaoks on vajalik pealkiri, ei saa seda teavet välja lülitada.

Kui need muudatused on salvestatud, loob iga tehing, mis vastab teie reegli kriteeriumidele, Asanas ülesande koos määratud teabega, et teie meeskonnad saaksid teie tehingutega tõhusalt edasi minna.

Töövoo automatiseerimine

Viige see integratsioon järgmisele tasemele ja saage veelgi rohkem võimalusi oma projektide haldamiseks, seadistades töövoo automatiseerimisi.

Pipedrive pakub nelja eelnevalt valmistatud töövoo automatiseerimise mallide komplekti, mida saab kasutada Asanaga:

• Iga kord, kui tehing on VÕITUD, looge Asanas projekt.
• Iga kord, kui tehing on KAOTATUD, looge Asanas projekt.
• Iga kord, kui tehing liigutatakse konkreetsele etapile, looge Asanas ülesanne.
• Iga kord, kui te lisate uue kliendi, looge Asanas ülesanne.

Lisaks on võimalikud kohandatud kombinatsioonid:

• Iga kord, kui tehing liigutatakse etapile, looge uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui tehing liigutatakse etapile, looge uus Asana projekt.
• Iga kord, kui kliendile lisatakse, looge uus Asana ülesanne.
• Iga kord, kui kliendile lisatakse, looge uus Asana projekt.
  

Töövoo automatiseerimise jaoks on edastatav teave:

• Tehing - Pealkiri
• Tehing - Väärtus
• Isiku andmed
• Organisatsiooni andmed
• Kinnitatud märkmed

Lisateabe saamiseks töövoo automatiseerimise kohta vaadake seda artiklit.