Kunnskapsbase

Noen ganger kan det være nødvendig å videreformidle data fra teamet ditt til et annet team som kanskje bruker et annet verktøy. Så mye som vi ønsker at alle bruker Pipedrive for alt i arbeidet og livet generelt, forstår vi at det kanskje ikke er det beste verktøyet for noen oppgaver – hvis du trenger å slå inn en spiker, trenger du bare en hammer!

Hvis et annet verktøy er bedre egnet for en annen del av teamet ditt, kan det kreve en separat prosess eller et verktøy for å få dem til å samarbeide, for eksempel Zapier.

Imidlertid, hvis det verktøyet som brukes av et annet team er Asana, er du heldig med Pipedrive-integrasjonen.

Oppsett av integrasjonen

For å aktivere integrasjonen, gå til Asana-siden i vår Marketplace og følg instruksjonene for å installere appen.

Når Asana-kontoen din er koblet til, må du opprette en regel. Denne regelen vil fungere som en utløser for å få informasjonen fra Pipedrive inn i Asana. De tilgjengelige utløserne for denne regelen er:

• Avtalen er VUNNET
• Avtalen er TAPT
• Avtalen er flyttet til en bestemt fase
• Lead er opprettet

Når du har satt opp hvilken hendelse du ønsker å utløse overføringen av informasjon fra Pipedrive til Asana, må du velge hvilke data som skal overføres til opprettet Asana-oppgave.

For øyeblikket kan følgende informasjon overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festet notat

Hver valgmulighet - med unntak av Avtale - Tittel - kan slås AV hvis du ikke ønsker at den informasjonen skal overføres til Asana. Siden en tittel er påkrevd for en avtale, kan ikke denne informasjonen slås av.

Når disse endringene er lagret, vil hver avtale som oppfyller regelkriteriene, opprette en oppgave i Asana med den spesifiserte informasjonen, slik at teamene dine kan følge opp avtalene effektivt.

Arbeidsflytautomatiseringer

Ta denne integrasjonen til neste nivå og få enda flere alternativer for å administrere prosjektene dine ved å sette opp arbeidsflytautomatiseringer.

Pipedrive tilbyr fire ferdiglagde maler for arbeidsflytautomatiseringer som kan brukes med Asana:

• Hver gang en avtale VINNER, oppretter du et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale TAPES, oppretter du et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale flyttes til en bestemt fase, oppretter du en oppgave i Asana.
• Hver gang du legger til en ny ledelse, oppretter du en oppgave i Asana.

I tillegg er de mulige tilpassede kombinasjonene:

• Hver gang en avtale flyttes til en fase, oppretter du en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en avtale flyttes til en fase, oppretter du et nytt Asana-prosjekt.
• Hver gang en ledelse legges til, oppretter du en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en ledelse legges til, oppretter du et nytt Asana-prosjekt.
  

For arbeidsflytautomatiseringer kan følgende informasjon overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Personopplysninger
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater

Lær mer om arbeidsflytautomatiseringer i denne artikkelen.