Kunnskapsbase

Noen ganger kan det være nødvendig å videresende data fra teamet ditt til et annet team som kanskje bruker et annet verktøy. Så mye som vi skulle ønske at alle brukte Pipedrive for alt i arbeid og liv generelt, forstår vi at det kanskje ikke er det beste verktøyet for noen oppgaver – hvis du trenger å slå inn en spiker, trenger du noen ganger bare en hammer!

Når et annet verktøy er bedre egnet for en annen del av teamet ditt, kan det kreve en egen prosess eller et verktøy for å få dem til å fungere sammen, som Zapier.

Men hvis verktøyet som brukes av et annet team er Asana, er du heldig med Pipedrives integrasjon.

Oppsett av integrasjonen

For å aktivere integrasjonen, gå til Asana-siden i vår Markedsplass og følg instruksjonene for å installere appen.

Når Asana-kontoen din er koblet til, må du opprette en regel. Denne regelen vil fungere som en utløser for å hente informasjonen din fra Pipedrive til Asana. De tilgjengelige utløserne for denne regelen er:

• Avtale er VUNNET
• Avtale er TAPT
• Avtale er flyttet til en spesifikk fase
  
• Lead er opprettet

Når du har satt opp hvilken hendelse du vil utløse overføringen av informasjon fra Pipedrive til Asana, må du velge hvilke data som overføres til den opprettede Asana-oppgaven.

For øyeblikket er informasjonen som kan overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater
  

Hver alternativ – unntatt Avtale - Tittel – kan slås av hvis du ikke ønsker at den informasjonen skal overføres til Asana. Siden en tittel er nødvendig for en avtale, kan ikke den informasjonen slås av.

Når disse endringene er lagret, vil hver avtale som oppfyller kriteriene for regelen din opprette en oppgave i Asana med den spesifiserte informasjonen, slik at teamene dine kan følge opp avtalene dine effektivt.

Arbeidsflytautomatiseringer

Ta denne integrasjonen til neste nivå og få enda flere alternativer for å administrere prosjektene dine ved å sette opp arbeidsflytautomatiseringer.

Pipedrive tilbyr fire ferdige maler for arbeidsflytautomatisering som kan brukes med Asana:

• Hver gang en avtale vinnes, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale tapes, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale flyttes til en spesifikk fase, opprett en oppgave i Asana.
• Hver gang du legger til en ny lead, opprett en oppgave i Asana.

I tillegg er de mulige tilpassede kombinasjonene:

• Hver gang en avtale flyttes til en fase, opprett en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en avtale flyttes til en fase, opprett et nytt Asana-prosjekt.
• Hver gang en lead legges til, opprett en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en lead legges til, opprett et nytt Asana-prosjekt.
  

For arbeidsflytautomatiseringer er informasjonen som kan overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater

Lær mer om arbeidsflytautomatiseringer i denne artikkelen.