Kunnskapsbase

Noen ganger må du sende data fra teamet ditt til et annet team som kanskje bruker et annet verktøy. Så mye som vi gjerne skulle ønske at alle brukte Pipedrive til alt i jobb og liv generelt, forstår vi at det kanskje ikke er det beste verktøyet for noen oppgaver – hvis du trenger å hamre inn et spiker, trenger du bare en hammer til det!

Når et annet verktøy er bedre egnet for en annen del av teamet ditt, kan det kreve en separat prosess eller et annet verktøy for å få dem til å samarbeide, som Zapier.

Imidlertid, hvis verktøyet som brukes av et annet team er Asana, er du heldig med integrasjonen til Pipedrive.

Oppsett av integrasjonen

For å aktivere integrasjonen, gå til Asana-siden på vår Markedsplass og følg instruksjonene for å installere appen.

Når din Asana-konto er tilkoblet, må du opprette en regel. Denne regelen vil fungere som en utløser for å få informasjonen din fra Pipedrive til Asana. Tilgjengelige utløsere for denne regelen er:

• Avtale er VUNNET
• Avatle er TAPT
• Avtale flyttet til en bestemt fase
• Bly er opprettet

Når du har satt opp hvilken hendelse du vil utløse overføringen av informasjon fra Pipedrive til Asana, må du velge hvilke data som skal overføres til opprettet Asana-oppgave.

For øyeblikket kan følgende informasjon overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater

Hver valgmulighet - unntatt Avtale - Tittel - kan slås av hvis du ikke ønsker at den informasjonen skal overføres til Asana. Siden en tittel er nødvendig for en avtale, kan ikke den informasjonen slås av.

Når disse endringene er lagret, vil hver avtale som oppfyller dine regelkriterier, opprette en oppgave i Asana med den spesifiserte informasjonen, slik at teamene dine kan følge opp avtalene dine effektivt.

Arbeidsflyt automatiseringer

Ta denne integrasjonen til neste nivå og få enda flere alternativer for å administrere prosjektene dine ved å sette opp arbeidsflyt automatiseringer.

Pipedrive tilbyr fire ferdige maler for arbeidsflyt automatiseringer som kan brukes sammen med Asana:

• Hver gang en avtale blir VUNNET, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale blir TAPT, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale flyttes til et spesifikt trinn, opprett en oppgave i Asana.
• Hver gang du legger til en ny ledelse, opprett en oppgave i Asana.

I tillegg er de mulige tilpassede kombinasjonene:

• Hver gang en avtale flyttes til et trinn, opprett en ny oppgave i Asana.
• Hver gang en avtale flyttes til et trinn, opprett et nytt prosjekt i Asana.
• Hver gang en ledelse blir lagt til, opprett en ny oppgave i Asana.
• Hver gang en ledelse blir lagt til, opprett et nytt prosjekt i Asana.
  

For arbeidsflyt automatiseringer kan informasjonen som kan overføres være:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater

Lær mer om arbeidsflyt automatiseringer i denne artikkelen.