Kunnskapsbase

Noen ganger kan det være nødvendig å videresende data fra teamet ditt til et annet team som kanskje bruker et annet verktøy. Så mye som vi skulle ønske at alle brukte Pipedrive for alt i arbeid og liv generelt, forstår vi at det kanskje ikke er det beste verktøyet for noen oppgaver – hvis du trenger å hamre inn en spiker, noen ganger trenger du bare en hammer!

Når et annet verktøy er bedre egnet for en annen del av teamet ditt, kan det kreve en annen prosess eller et annet verktøy for å få dem til å samarbeide, som Zapier.

Men hvis verktøyet som brukes av et annet team er Asana, er du heldig med Pipedrives integrasjon.

Oppsett av integrasjonen

For å aktivere integrasjonen, gå til Asana-siden i vår Markedsplass og følg instruksjonene for å installere appen.

Når Asana-kontoen din er koblet til, må du lage en regel. Denne regelen vil fungere som en utløser for å hente informasjon fra Pipedrive til Asana. De tilgjengelige utløserne for denne regelen er:

• Avtale er VUNNET
• Avtale er TAPT
• Avtale flyttes til en spesifikk fase
  
• Lead opprettes

Når du har satt opp hvilket arrangement du ønsker å utløse overføringen av informasjon fra Pipedrive til Asana, må du velge hvilke data som overføres til den opprettede Asana-oppgaven.

For øyeblikket kan informasjonen som kan overføres være:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Persondetaljer
• Organisasjonsdetaljer
• Festede notater
  

Hver alternativ – bortsett fra Avtale - Tittel – kan slås av hvis du ikke ønsker at den informasjonen skal overføres til Asana. Siden en tittel er nødvendig for en avtale, kan ikke denne informasjonen slås av.

Når disse endringene er lagret, vil hver avtale som oppfyller regelkriteriene dine opprette en oppgave i Asana med den spesifiserte informasjonen, slik at teamene dine kan følge opp avtaler effektivt.

Workflow automatiseringer

Ta denne integrasjonen til neste nivå og få enda flere alternativer til å håndtere prosjektene dine ved å sette opp workflow automatiseringer.

Pipedrive tilbyr fire ferdiglagde maler for workflow automatisering som kan brukes med Asana:

• Hver gang en avtale er VINNER, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale er TAPT, opprett et prosjekt i Asana.
• Hver gang en avtale flyttes til en spesifikk fase, opprett en oppgave i Asana.
• Hver gang du legger til en ny lead, opprett en oppgave i Asana.

I tillegg er de mulige egendefinerte kombinasjonene:

• Hver gang en avtale flyttes til en fase, opprett en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en avtale flyttes til en fase, opprett et nytt Asana-prosjekt.
• Hver gang en lead legges til, opprett en ny Asana-oppgave.
• Hver gang en lead legges til, opprett et nytt Asana-prosjekt.
  

For workflow automatiseringer, er informasjonen som kan overføres:

• Avtale - Tittel
• Avtale - Verdi
• Personopplysninger
• Organisasjonsopplysninger
• Fastnede notater

Lær mer om workflow automatiseringer i denne artikkelen.