База знань

Іноді вам може знадобитися переадресувати дані від вашої команди до іншої команди, яка можливо використовує інструмент. Наскільки би нам хотілося, щоб усі використовували Pipedrive для всього в роботі та взагалі у житті, ми розуміємо, що це може бути не кращий інструмент для деяких завдань - якщо вам потрібно забити цвях, іноді вам просто потрібен молоток!

Коли для іншої частини вашої команди краще підходить інший інструмент, це може потребувати окремого процесу чи інструмента для того, щоб вони могли працювати разом, такого як Zapier.

Проте, якщо інструмент, яким користується інша команда, це Asana, вам пощастило з інтеграцією Pipedrive.

Налаштування інтеграції

Щоб увімкнути інтеграцію, перейдіть на сторінку Asana в нашому Marketplace та слідуйте інструкціям для установки додатку.

Після підключення вашого облікового запису Asana, вам потрібно створити правило. Це правило діятиме як тригер для отримання вашої інформації з Pipedrive в Asana. Доступні тригери для цього правила:

• Угода виграна
• Угода програна
• Угода переміщена на певну стадію
• Створено потенційного клієнта

Після встановлення події, яка ви хочете використовувати для трансферу інформації з Pipedrive в Asana, вам потрібно вибрати, які дані будуть передані в створену задачу Asana.

Наразі інформація, яка може бути передана:

• Угода - Назва
• Угода - Значення
• Деталі про особу
• Деталі організації
• Закріплені нотатки

Кожна опція – за винятком Угода - Назва – може бути вимкнена, якщо ви не бажаєте, щоб ця інформація передавалася в Asana. Оскільки назва обов'язкова для угоди, цю інформацію не можна вимкнути.

Після збереження цих змін, кожна угода, яка відповідає вашим критеріям правила, створить задачу в Asana із вказаною інформацією, щоб ваші команди могли ефективно відстежувати ваші угоди.

Автоматизація робочих процесів

Виведіть цю інтеграцію на новий рівень та отримайте ще більше опцій для керування вашими проектами, налаштувавши автоматизацію робочих процесів.

Pipedrive пропонує чотири готові шаблони автоматизації робочих процесів для використання з Asana:

• Кожного разу, коли угода ВИГРАНА, створіть проект в Asana.
• Кожного разу, коли угода ПРОГРАНА, створіть проект в Asana.
• Кожного разу, коли угоду пересувають на певний етап, створіть завдання в Asana.
• Кожного разу, коли ви додаєте новий потенційний лід, створіть завдання в Asana.

Додатково, можливі власні комбінації:

• Кожного разу, коли угоду пересувають на етап, створіть нове завдання в Asana.
• Кожного разу, коли угоду пересувають на етап, створіть новий проект в Asana.
• Кожного разу, коли додають нового потенційного ліда, створіть нове завдання в Asana.
• Кожного разу, коли додають нового потенційного ліда, створіть новий проект в Asana.
  

Для автоматизації робочих процесів можливо перенести наступну інформацію:

• Угода - Назва
• Угода - Вартість
• Інформація про особу
• Інформація про організацію
• Закріплені примітки

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів у цій статті.