База знань

Інколи вам може знадобитися переслати дані від своєї команди до іншої команди, яка, можливо, використовує інструменти інші ніж ви. Хоча ми б так хотіли, щоб кожна людина використовувала Pipedrive для всього у роботі та в загальній життєдіяльності, ми розуміємо, що це, можливо, не найкращий інструмент для деяких завдань – якщо вам потрібно запробувати цвях, то вам точно варто мати цвяхокий!

Якщо для іншої частини команди підходить краще інший інструмент, може знадобитися окремий процес або інструмент для їх взаємодії, наприклад Zapier.

Однак, якщо інший інструмент, який використовується іншою командою, - це Asana, ви маєте удачу з інтеграцією Pipedrive.

Налаштування інтеграції

Щоб увімкнути інтеграцію, перейдіть на сторінку Asana у нашому Маркетплейсі та дотримуйтесь інструкцій для встановлення додатку.

Після підключення облікового запису Asana вам потрібно буде створити правило. Це правило буде служити тригером для передачі інформації з Pipedrive у Asana. Наявні тригери для цього правила такі:

• Угода ВИГРАНА
• Угода ПРОГРАНА
• Угода перенесена в певну стадію
  
• Створено лід

Після налаштування події, яку ви хочете використовувати як тригер для передачі інформації з Pipedrive у Asana, вам потрібно буде вибрати, які дані будуть передані в створену задачу Asana.

Наразі доступна передача наступної інформації:

• Угода - Назва
• Угода - Сума
• Деталі особи
• Деталі організації
• Закріплені записи
  

Кожен варіант - за винятком Угода - Назва – можна вимкнути, якщо ви не бажаєте передавати цю інформацію в Asana. Оскільки для угоди потрібна назва, цю інформацію неможливо вимкнути.

Після збереження цих змін, кожна угода, яка відповідає вашим критеріям, створюватиме задачу у Asana з вказаною інформацією, щоб ваші команди ефективно працювали з угодами.

Автоматизація робочих процесів

Доступайте до нових можливостей управління вашими проектами, налаштовуючи автоматизацію робочих процесів.

Pipedrive пропонує чотири готові шаблони автоматизації робочих процесів, які можна використовувати з Asana:

• Кожного разу, коли угода ВИГРАНА, створити проект в Asana.
• Кожного разу, коли угода ПРОГРАША, створити проект в Asana.
• Кожного разу, коли угоду перенесено на певний етап, створити завдання в Asana.
• Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити завдання в Asana.

За допомогою автоматизації робочих процесів також можна налаштувати наступні сполучення:

• Кожного разу, коли угода переноситься на етап, створити нове завдання в Asana.
• Кожного разу, коли угода переноситься на етап, створити новий проект в Asana.
• Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити нове завдання в Asana.
• Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити новий проект в Asana.
  

Для автоматизації робочих процесів можна передавати таку інформацію:

• Угода - Заголовок
• Угода - Сума
• Інформація про особу
• Інформація про організацію
• Закріплені нотатки

Дізнайтесь більше про автоматизацію робочих процесів в цій статті.