Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Інтеграція Pipedrive: Asana
Іноді вам може знадобитися переслати дані від вашої команди до іншої команди, яка може використовувати інший інструмент. Настільки, наскільки нам хотілося б, щоб усі використовували Pipedrive для всього в роботі та житті загалом, ми розуміємо, що це може бути не найкращий інструмент для деяких завдань – якщо вам потрібно забити цвях, іноді вам просто потрібен молот!
Якщо інший інструмент більше підходить для іншої частини вашої команди, можливо, доведеться використовувати окремий процес або інструмент, щоб вони могли працювати разом, наприклад, Zapier.
Однак, якщо інструмент, що використовується іншою командою, це Asana, вам пощастило з інтеграцією Pipedrive.
```html
Налаштування інтеграції
Щоб увімкнути інтеграцію, перейдіть на сторінку Asana у нашому Маркетплейсі та дотримуйтесь інструкцій для встановлення додатку.
Щойно ваш обліковий запис Asana буде підключено, вам потрібно буде створити правило. Це правило буде діяти як тригер для отримання вашої інформації з Pipedrive в Asana. Доступні тригери для цього правила:
- Угода виграна
- Угода програна
- Угода перенесена на певний етап
- Лід створено
Щойно ви налаштуєте, яка подія повинна активувати передачу інформації з Pipedrive до Asana, вам потрібно буде вибрати, які дані передаватимуться в створене завдання Asana.
Наразі інформація, яка може бути передана, є:
- Угода - Заголовок
- Угода - Значення
- Деталі особи
- Деталі організації
- Закріплені нотатки
Кожен варіант – за винятком Угоди - Заголовок – може бути вимкнений, якщо ви не бажаєте, щоб ця інформація передавалася в Asana. Оскільки заголовок є обов'язковим для угоди, цю інформацію не можна вимкнути.
Як тільки ці зміни збережені, кожна угода, що відповідає критеріям вашого правила, створить завдання в Asana з указаною інформацією, щоб ваші команди могли ефективно слідкувати за вашими угодами.
```html
Автоматизації робочих процесів
Виведіть цю інтеграцію на новий рівень і отримайте ще більше варіантів для управління вашими проектами, налаштувавши автоматизації робочих процесів.
Pipedrive пропонує чотири готові шаблони автоматизації робочих процесів для використання з Asana:
- Щоразу, коли угода виграна, створіть проект в Asana.
- Щоразу, коли угода програна, створіть проект в Asana.
- Щоразу, коли угода переходить на конкретний етап, створіть задачу в Asana.
- Щоразу, коли ви додаєте новий ліда, створіть задачу в Asana.
Крім того, можливі власні комбінації:
- Щоразу, коли угода переходить на етап, створіть нову задачу Asana.
- Щоразу, коли угода переходить на етап, створіть новий проект Asana.
- Щоразу, коли лід додається, створіть нову задачу Asana.
- Щоразу, коли лід додається, створіть новий проект Asana.
Для автоматизацій робочих процесів інформація, що може бути передана, є:
- Угода - Заголовок
- Угода - Вартість
- Деталі особи
- Деталі організації
- Закріплені нотатки
Дізнайтеся більше про автоматизації робочих процесів у цьому артикулі.
```Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні