База знань

Іноді вам може знадобитися переслати дані від вашої команди до іншої команди, яка може використовувати інший інструмент. Як би нам не хотілося, щоб усі використовували Pipedrive для всього в роботі та житті загалом, ми розуміємо, що це може бути не найкращий інструмент для деяких завдань – якщо вам потрібно забити цвях, іноді вам просто потрібен молоток!

Коли інший інструмент краще підходить для іншої частини вашої команди, це може вимагати окремого процесу або інструменту, щоб змусити їх працювати разом, наприклад, Zapier.

Однак, якщо інструмент, що використовується іншою командою, є Asana, вам пощастило з інтеграцією Pipedrive.

Налаштування інтеграції

Щоб увімкнути інтеграцію, перейдіть на сторінку Asana в нашому Маркетплейсі та дотримуйтесь інструкцій для встановлення додатку.

Після підключення вашого облікового запису Asana вам потрібно буде створити правило. Це правило буде діяти як тригер для отримання вашої інформації з Pipedrive в Asana. Доступні тригери для цього правила:

• Угода виграна
• Угода програна
• Угода переміщена на певний етап
  
• Лід створено

Після того, як ви налаштуєте, яке подія має активувати передачу інформації з Pipedrive в Asana, вам потрібно буде вибрати, які дані передаються в створене завдання Asana.

Наразі інформація, яка може бути передана, включає:

• Угода - Назва
• Угода - Вартість
• Деталі особи
• Деталі організації
• Закріплені нотатки
  

Кожен варіант – за винятком Угода - Назва – може бути вимкнений, якщо ви не бажаєте, щоб ця інформація передавалася в Asana. Оскільки назва є обов'язковою для угоди, цю інформацію не можна вимкнути.

Після збереження цих змін кожна угода, яка відповідає вашим критеріям правила, створить завдання в Asana з вказаною інформацією, щоб ваші команди могли ефективно відстежувати ваші угоди.

Автоматизація робочих процесів

Виведіть цю інтеграцію на новий рівень і отримайте ще більше можливостей для управління вашими проектами, налаштувавши автоматизацію робочих процесів.

Pipedrive пропонує чотири готові шаблони автоматизації робочих процесів для використання з Asana:

• Кожного разу, коли угода виграна, створіть проект в Asana.
• Кожного разу, коли угода програна, створіть проект в Asana.
• Кожного разу, коли угода переміщена на конкретний етап, створіть задачу в Asana.
• Кожного разу, коли ви додаєте нового потенційного клієнта, створіть задачу в Asana.

Крім того, можливі індивідуальні комбінації:

• Кожного разу, коли угода переміщена на етап, створіть нову задачу в Asana.
• Кожного разу, коли угода переміщена на етап, створіть новий проект в Asana.
• Кожного разу, коли додається потенційний клієнт, створіть нову задачу в Asana.
• Кожного разу, коли додається потенційний клієнт, створіть новий проект в Asana.
  

Для автоматизації робочих процесів інформація, яка може бути передана, є:

• Угода - Назва
• Угода - Вартість
• Деталі особи
• Деталі організації
• Закріплені нотатки

Дізнайтеся більше про автоматизацію робочих процесів у цьому артикулі.