บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การเชื่อมต่อ Pipedrive: Asana
Asana เป็นเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้จัดระเบียบงานและทำงานร่วมกันระหว่างทีม.
หากคุณต้องการส่งต่อข้อมูลจาก Pipedrive ไปยังทีมอื่นที่ใช้ Asana การผสานระบบนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว.
การติดตั้งการผสานรวม
เพื่อเปิดใช้งานการผสานรวม ให้ไปที่ หน้า Asana ใน Marketplace ของเรา แล้วคลิก “ติดตั้งทันที.”
หากคุณไปที่ Marketplace โดยตรงและเลือกการผสานรวม Asana ให้คลิก “อนุญาต.”
ในขั้นตอนที่ 1 ของการให้สิทธิ์ ให้เลือกบริษัทที่คุณต้องการติดตั้งการผสานรวม และเลือกผู้ที่สามารถใช้งาน: ผู้ใช้ทั้งหมด, เฉพาะฉัน, หรือ ผู้ใช้ที่ระบุ.
หากคุณเลือกตัวเลือก ผู้ใช้ที่ระบุ ให้เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการใช้การผสานรวม และหากคุณต้องการแจ้งเตือนพวกเขาทางอีเมล ให้คลิก “ถัดไป.”
หากคุณเลือก ผู้ใช้ทั้งหมด หรือ เฉพาะฉัน คุณเพียงแค่คลิก “ถัดไป” เพื่อไปต่อ
ในขั้นตอนที่ 2 คุณจะได้รับคำขอให้อ่านและให้สิทธิ์กับแอป หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ให้คลิก “อนุญาตและติดตั้ง.”
หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หรือยังไม่มีบัญชี Asana คุณจะได้รับคำขอให้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีใหม่
หากคุณลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้ว คุณจะได้รับคำขอให้มอบสิทธิ์ให้ Pipedrive เข้าถึงบัญชี Asana ของคุณ คลิก “อนุญาต” แล้วคุณสามารถดำเนินการตั้งค่าการผสานรวมของคุณต่อได้
การตั้งค่าการผสานรวม
เมื่อบัญชี Asana ของคุณเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดเมนู Pipedrive Account menu > Tools and apps > Asana เพื่อทำการตั้งค่าการผสานรวม
การเลือกเหตุการณ์ทริกเกอร์และข้อมูลที่คุณจะโอน
ในการส่งข้อมูลจาก Pipedrive ไปยัง Asana คุณจะต้องสร้าง กฎ ที่จะเป็นทริกเกอร์ให้เกิดการดึงข้อมูลจาก Pipedrive แล้วส่งไปยัง Asana
ทางด้านซ้าย ภายใต้ Pipedrive event คุณจะเลือกสิ่งที่จะเป็นทริกเกอร์สำหรับการโอนข้อมูล
ทริกเกอร์ที่มีให้เลือกได้แก่:
ดีลชนะ
ดีลแพ้
ดีลถูกย้าย (คุณจะต้องระบุว่าจะย้ายไปยังขั้นใด)
อย่าลืมระบุ pipeline เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จำเป็น
หากคุณเลือก ดีลถูกย้าย เป็นทริกเกอร์ คุณจะต้องระบุขั้นด้วย เมื่อคุณย้ายดีลไปยังขั้นที่ระบุ กฎจะถูกทริกเกอร์
หลังจากกำหนด pipeline แล้ว คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการโอนไปยังงาน/โปรเจกต์ใหม่ใน Asana รายละเอียดที่สามารถโอนได้คือ:
ชื่อดีล (ไม่สามารถปิดได้)
มูลค่าดีล
รายละเอียดผู้ติดต่อของบุคคลหรือองค์กร
โน้ตที่ปักหมุด
ไฟล์แนบ
เนื่องจากชื่อเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดีล นอกเหนือจาก ชื่อดีล แล้ว คุณสามารถปิดการโอนข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ต้องการส่งไปยัง Asana ได้ทั้งหมด
การเลือกสิ่งที่จะถูกสร้างใน Asana
เมื่อกำหนดกฎ คุณสามารถสร้างรายการใน Asana ได้สองประเภท: งาน และ โปรเจกต์
การสร้างงานใน Asana
หากคุณเลือกสร้างงานใน Asana ให้ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง เลือก workspace หรือ organization ที่จะรับงาน จากนั้นเลือกชื่อของ project
นอกจากนี้ คุณสามารถ มอบหมาย ให้กับผู้ใช้ Asana ที่มีอยู่ได้ (ไม่บังคับ)
การสร้างโปรเจกต์ใน Asana
หากคุณต้องการให้กฎของคุณสร้าง โปรเจกต์ ใน Asana คุณจะสังเกตได้ว่าตัวเลือก ไฟล์แนบ ภายใต้ รายละเอียดที่จะโอน จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในเมนูแบบเลื่อนลงทางขวา ให้เลือก workspace หรือ organization ที่คุณจะสร้างโปรเจกต์ และถ้าต้องการ ให้เลือก ทีม.
เมื่อคุณพอใจกับการตั้งค่าแล้ว ให้คลิก “Save changes.” หลังจากนั้น ทุกดีลที่ตรงตามเงื่อนไขของกฎจะสร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana พร้อมข้อมูลที่ระบุไว้ ช่วยให้ทีมของคุณติดตามดีลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอัตโนมัติกับการผสานรวม Asana
คุณสามารถใช้การผสานรวม Asana เพื่อทำงานด้านการเรียกเก็บเงินหรือการดูแลระบบให้อัตโนมัติตามกระบวนการขายของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลไปถึงสเตจการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถทริกเกอร์การสร้างงานใน Asana เพื่อออกใบแจ้งหนี้หรือแจ้งทีมกฎหมายของคุณโดยไม่ต้องส่งต่อด้วยมือ
เพื่อเริ่มต้น ให้ไปที่ Automations ใน Pipedrive เปิดแท็บ Templates แล้วเลือกหมวด Asana เพื่อเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปสี่แบบ:
- เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล: เมื่อดีลถูกย้ายไปยังสเตจ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้สำหรับการส่งต่อภายใน เช่น งานเรียกเก็บเงิน การต้อนรับลูกค้าใหม่ (onboarding) หรือการดำเนินงาน
- ส่งต่อดีลที่ชนะ: เมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นชนะ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้เพื่อเริ่มงานโปรเจกต์ทันทีที่ดีลปิดเป็นชนะ
- ยกเลิกดีลที่แพ้: เมื่อดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นแพ้ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้สร้างงานติดตามผลหรือเริ่มกระบวนการรับข้อเสนอแนะ
- อบอุ่นลีดใหม่: เมื่อเพิ่มลีดใหม่ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana.
สามารถใช้เพื่อมอบหมายงานการบำรุงลีดให้กับทีมการตลาดหรือทีมพัฒนาการขาย
มาดูตัวอย่างวิธีใช้เทมเพลต “เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล” เพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินให้อัตโนมัติกัน
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้านการเรียกเก็บเงินโดยใช้เทมเพลต
เลือก เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล และในหน้าจอแรก ให้กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากดีลถูกย้ายไปยังสเตจใน pipeline ที่คุณเลือก ในกรณีนี้ ให้เลือก “เพิ่มงานใน Asana” แล้วคลิก “ใช้เทมเพลต”
ในหน้าจอที่สอง ให้เลือก pipeline และสเตจที่คุณใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการเตรียมสัญญา สมมติว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสเตจสุดท้าย ดังนั้นเราจะเลือก “Negotiations started,” ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายใน pipeline ของเรา
ภายใต้ส่วน “เพิ่มงานใน Asana” ให้กรอกชื่อและคำอธิบายของงาน ช่องสีเทาจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตามข้อมูลจาก Pipedrive คุณสามารถปิดข้อมูลใดๆ ที่ทีมของคุณไม่ต้องการได้ เพื่อให้งานถูกสร้างด้วยบริบทที่เหมาะสม
เลือกโปรเจกต์ที่คุณจะสร้างงาน หากต้องการเพิ่มบันทึกปักหมุดในคำอธิบายเพื่อเป็นบริบทเพิ่มเติม และสุดท้าย คลิก “บันทึกเป็นร่าง”
หน้าจอต่อไปจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของออโตเมชันของคุณ และคุณยังสามารถแก้ไขก่อนเปิดใช้งานได้
สมมติว่าคุณต้องการให้ระบบทำงานอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ ดีลถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นชนะ ให้คลิกที่ ไอคอนรูปดินสอ ถัดจากเงื่อนไขทันที แล้วเปลี่ยนค่าจากดรอปดาวน์เป็น สถานะดีลเปลี่ยนเป็นชนะ แล้วคลิก “ใช้เงื่อนไข”
เมื่อคุณพร้อม ให้สลับสถานะของออโตเมชันไปที่ เปิดใช้งาน ที่ด้านบน
หลังจากเปิดใช้งาน ทุกครั้งที่ดีลถูกย้ายไปยังสเตจที่เลือก (หรือถ้าคุณเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นเมื่อดีลชนะ) งานจะถูกสร้างใน Asana โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณตั้งค่าไว้
ขยายเวิร์กโฟลว์ของคุณ
กรณีการใช้งานด้านการเรียกเก็บเงินนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปรับปรุงการส่งต่องานระหว่างหลายทีมได้ เช่น:
ฝ่ายขายไปยังทีมปฏิบัติการ: เริ่มงานการเริ่มต้น (onboarding) โดยอัตโนมัติเมื่อดีลชนะ
ฝ่ายขายไปยังฝ่ายสนับสนุน: สร้างงานเพื่อติดตามผลเมื่อดีลแพ้
ฝ่ายขายไปยังการตลาด: เพิ่มงานสำหรับการบำรุงลีดที่เพิ่มด้วยตนเองหรือผ่านการนำเข้า
แต่ละเทมเพลตสามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับกระบวนการภายในของคุณ ให้ความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งออโตเมชัน ให้ดู คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Automations ของเรา
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่