บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
การผสาน Pipedrive: Asana
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้สำหรับจัดระเบียบงานและทำงานร่วมกันระหว่างทีม.
หากคุณต้องการส่งต่อข้อมูลจาก Pipedrive ไปยังทีมอื่นที่ใช้ Asana การเชื่อมต่อนี้สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวได้.
การติดตั้งการผสานรวม
ในการเปิดใช้งานการผสานรวม ให้ไปที่ หน้าของ Asana ใน Marketplace ของเรา แล้วคลิก “ติดตั้งทันที.”
หากคุณไปที่ Marketplace โดยตรงและเลือกการผสานรวม Asana ให้คลิก “อนุญาต.”
ในขั้นตอนที่ 1 ของการอนุญาต เลือกบริษัทที่คุณต้องการติดตั้งการผสานรวม และเลือกผู้ที่จะสามารถใช้ได้: ผู้ใช้ทั้งหมด, เฉพาะฉัน, หรือ ผู้ใช้เฉพาะ.
หากคุณเลือกรายการ ผู้ใช้เฉพาะ ให้เลือกผู้ใช้ที่จะใช้การผสานรวม และหากคุณต้องการแจ้งให้พวกเขาทราบทางอีเมล ให้คลิก “ถัดไป.”
หากคุณเลือก ผู้ใช้ทั้งหมด หรือ เฉพาะฉัน คุณเพียงแค่คลิก “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ.
ในขั้นตอนที่ 2 คุณจะถูกขอให้อ่านและอนุญาตสิทธิ์ให้แอป หลังจากตรวจสอบแล้ว ให้คลิก “อนุญาตและติดตั้ง.”
ถ้าคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ หรือยังไม่มีบัญชี Asana คุณจะถูกขอให้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี.
หากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ระบบจะขอให้คุณอนุญาตให้ Pipedrive เข้าถึงบัญชี Asana ของคุณ คลิก “อนุญาต” แล้วคุณจะสามารถดำเนินการตั้งค่าการผสานรวมได้ต่อ
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
เมื่อต่อบัญชี Asana เรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Pipedrive เมนูบัญชี > เครื่องมือและแอป > Asana เพื่อทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ
การเลือกเหตุการณ์ทริกเกอร์และข้อมูลที่คุณจะโอน
ในการส่งข้อมูลจาก Pipedrive ไปยัง Asana คุณจะต้องสร้าง กฎ ที่จะเป็นทริกเกอร์สำหรับการดึงข้อมูลจาก Pipedrive แล้วส่งไปยัง Asana
ทางด้านซ้าย ภายใต้ เหตุการณ์ Pipedrive คุณจะเลือกว่าจะให้เหตุการณ์ใดเป็นตัวทริกเกอร์การโอนข้อมูล
ทริกเกอร์ที่มีให้เลือกมีดังนี้:
ดีลชนะ
ดีลแพ้
ดีลถูกย้าย (คุณต้องระบุว่าจะย้ายไปยังสเตจไหน)
อย่าลืมระบุ pipeline เนื่องจากเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
หากคุณเลือก ดีลถูกย้าย เป็นทริกเกอร์ คุณจะต้องระบุสเตจด้วย เมื่อคุณย้ายดีลไปยังสเตจที่ระบุไว้ ก็จะเป็นการทริกเกอร์ให้กฎทำงาน
หลังจากกำหนด pipeline แล้ว คุณสามารถเลือกได้ว่าจะโอนข้อมูลใดเข้าไปเป็นงาน/โปรเจกต์ใน Asana ที่สร้างขึ้น รายละเอียดที่สามารถโอนได้มีดังนี้:
ชื่อดีล (ไม่สามารถปิดการเลือกได้)
มูลค่าดีล
รายละเอียดผู้ติดต่อของบุคคลหรือองค์กร
บันทึกที่ปักหมุด
ไฟล์แนบ
เนื่องจากชื่อเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับดีล นอกเหนือจาก ชื่อดีล แล้ว คุณสามารถปิดการโอนข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ต้องการไปยัง Asana ได้ทั้งหมด
การเลือกสิ่งที่จะถูกสร้างใน Asana
เมื่อกำหนดกฎ คุณสามารถสร้างสองประเภทรายการใน Asana ได้คือ งาน และ โปรเจกต์
การสร้างงานใน Asana
หากคุณเลือกสร้างงานใน Asana ให้ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง เลือก พื้นที่ทำงาน หรือ องค์กร ที่จะรับงานนั้น แล้วจึงเลือกชื่อของ โปรเจกต์
ถ้าต้องการ คุณยังสามารถ มอบหมาย งานให้กับผู้ใช้ Asana ที่มีอยู่
การสร้างโปรเจกต์ใน Asana
หากคุณต้องการให้กฎของคุณสร้าง โปรเจกต์ ใน Asana คุณจะสังเกตเห็นว่า ตัวเลือก ไฟล์แนบ ภายใต้ รายละเอียดที่จะโอน จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
ในเมนูแบบเลื่อนลงด้านขวา ให้เลือก พื้นที่ทำงาน หรือ องค์กร ที่คุณจะสร้างโปรเจกต์ และถ้าต้องการสามารถเลือก ทีม ได้ด้วย
เมื่อคุณพอใจกับการเลือกแล้ว ให้คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลังจากนั้น ทุกดีลที่ตรงตามเงื่อนไขของกฎจะสร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana พร้อมข้อมูลที่ระบุไว้ ทำให้ทีมของคุณสามารถติดตามและดำเนินการกับดีลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานอัตโนมัติด้วยการผสานรวม Asana
คุณสามารถใช้การผสานรวมกับ Asana เพื่อทำให้งานด้านการเรียกเก็บเงินหรือการบริหารเป็นอัตโนมัติตามสายงานขายของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อดีลถึงสเตจการเรียกเก็บเงิน คุณสามารถกระตุ้นงานใน Asana เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้หรือแจ้งทีมกฎหมายของคุณได้โดยไม่ต้องส่งต่อด้วยมือ
ในการเริ่มต้น ไปที่ Automations ใน Pipedrive เปิดแท็บ Templates แล้วเลือกหมวด Asana เพื่อเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปสี่แบบ:
- เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล: เมื่อดีลถูกย้ายไปยังสเตจ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้สำหรับการส่งมอบงานภายใน เช่น การเรียกเก็บเงิน การเริ่มต้นใช้งาน (onboarding) หรือการนำไปปฏิบัติ
- ส่งมอบดีลที่ชนะ: เมื่อดีลถูกมาร์กว่าชนะ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้เพื่อเริ่มงานโครงการทันทีเมื่อดีลปิด
- ปิดงานสำหรับดีลที่เสีย: เมื่อดีลถูกมาร์กว่าแพ้ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้สร้างงานติดตามผลหรือกระตุ้นวงจรข้อเสนอแนะ
- บ่มเพาะลีดใหม่: เมื่อมีการเพิ่มลีดใหม่ ให้สร้างงานหรือโปรเจกต์ใน Asana
สามารถใช้เพื่อมอบหมายงานการบ่มเพาะลีดไปยังทีมการตลาดหรือทีมพัฒนาการขาย
มาดูตัวอย่างการใช้เทมเพลต “เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล” เพื่อทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินเป็นอัตโนมัติ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้านการเรียกเก็บเงินโดยใช้เทมเพลต
เลือก เพิ่มงานเมื่อย้ายดีล และในหน้าจอแรก กำหนดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากดีลถูกย้ายไปยังสเตจใน pipeline ที่คุณเลือก ในกรณีนี้ เลือก “เพิ่มงานใน Asana” แล้วคลิก “ใช้เทมเพลต”
ในหน้าจอที่สอง ให้เลือก pipeline และสเตจเฉพาะที่คุณใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการเตรียมสัญญา สมมติว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสเตจสุดท้าย ดังนั้นเราจะเลือก “Negotiations started,” ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายใน pipeline ของเรา
ในส่วน “Add a task in Asana” ให้กรอกชื่อและคำอธิบายของงาน ช่องสีเทาจะถูกกรอกอัตโนมัติตามข้อมูลจาก Pipedrive คุณสามารถปิดการแสดงข้อมูลใดๆ ที่ทีมของคุณไม่ต้องการ เพื่อให้สร้างงานด้วยบริบทที่เหมาะสมเท่านั้น
เลือกโปรเจกต์ที่คุณจะสร้างงาน หากต้องการเพิ่มโน้ตปักหมุดในคำอธิบายเพื่อบริบทเพิ่มเติม และสุดท้าย คลิก “บันทึกเป็นร่าง”
หน้าจอต่อไปจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของการทำงานอัตโนมัติของคุณ และคุณยังสามารถแก้ไขก่อนเปิดใช้งานได้
สมมติว่าคุณต้องการให้การทำงานอัตโนมัติทำงานเมื่อใดก็ตามที่ ดีลถูกชนะ ให้คลิก ไอคอนรูปดินสอ ถัดจากเงื่อนไขทันที แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในเมนูเป็น สถานะดีลเปลี่ยนเป็นชนะ แล้วคลิก “ใช้เงื่อนไข”
เมื่อคุณพร้อม ให้สลับสถานะการทำงานอัตโนมัติเป็น เปิดใช้งาน ที่ด้านบน
หลังจากเปิดใช้งาน ทุกครั้งที่ดีลถูกย้ายไปยังสเตจที่เลือก (หรือถ้าคุณเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการชนะ) งานจะถูกสร้างใน Asana โดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณกำหนดไว้
ขยายกระบวนการทำงานของคุณ
กรณีการใช้งานด้านการเรียกเก็บเงินนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อปรับปรุงการส่งมอบงานระหว่างทีมต่างๆ ดังนี้:
ฝ่ายขายไปยังการดำเนินงาน: เริ่มงานการเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อดีลชนะ
ฝ่ายขายไปยังฝ่ายสนับสนุน: สร้างงานติดตามผลเมื่อดีลแพ้
ฝ่ายขายไปยังการตลาด: เพิ่มงานสำหรับการบ่มเพาะลีดที่เพิ่มด้วยตนเองหรือผ่านการนำเข้า
แต่ละเทมเพลตสามารถปรับแต่งให้ตรงกับกระบวนการภายในของคุณ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติ ดูได้ที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน Automations.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่