ฐานความรู้

บางครั้งคุณอาจต้องส่งต่อข้อมูลจากทีมของคุณไปยังทีมอื่นที่อาจใช้เครื่องมือที่แตกต่างออกไป แม้ว่าเราจะชอบถ้าทุกคนใช้ Pipedrive สำหรับทุกอย่างในงานและชีวิตโดยทั่วไป แต่เราก็เข้าใจว่ามันอาจไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับบางงาน – ถ้าคุณต้องการตอกตะปู บางครั้งคุณก็แค่ต้องการค้อน!

สำหรับเมื่อเครื่องมืออื่นเหมาะสมกับอีกส่วนหนึ่งของทีมคุณ อาจต้องมีขั้นตอนหรือเครื่องมือแยกต่างหากเพื่อให้พวกเขาทำงานร่วมกัน เช่น Zapier.

อย่างไรก็ตาม หากเครื่องมือที่ทีมอื่นใช้คือ Asana คุณโชคดีที่มีการเชื่อมต่อกับ Pipedrive.

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ ให้ไปที่หน้า Asana ใน Marketplace ของเราและทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแอป.

เมื่อบัญชี Asana ของคุณเชื่อมต่อแล้ว คุณจะต้องสร้างกฎ กฎนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นเพื่อดึงข้อมูลของคุณจาก Pipedrive ไปยัง Asana ตัวกระตุ้นที่มีให้สำหรับกฎนี้มีดังนี้:

• ดีลชนะ
• ดีลแพ้
• ดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ
  
• ลีดถูกสร้าง

เมื่อคุณตั้งค่ากิจกรรมที่ต้องการให้กระตุ้นการถ่ายโอนข้อมูลจาก Pipedrive ไปยัง Asana แล้ว คุณจะต้องเลือกว่าข้อมูลใดจะถูกถ่ายโอนไปยังงาน Asana ที่สร้างขึ้น.

ในปัจจุบัน ข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนได้มีดังนี้:

• ดีล - ชื่อเรื่อง
• ดีล - มูลค่า
• รายละเอียดบุคคล
• รายละเอียดองค์กร
• หมายเหตุที่ปักหมุด
  

ตัวเลือกทุกตัว – ยกเว้น ดีล - ชื่อเรื่อง – สามารถปิดการใช้งานได้หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลนั้นถูกถ่ายโอนไปยัง Asana เนื่องจากชื่อเรื่องเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับดีล ข้อมูลนั้นจึงไม่สามารถปิดการใช้งานได้.

เมื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว ดีลทุกดีลที่ตรงตามเกณฑ์กฎของคุณจะสร้างงานภายใน Asana พร้อมข้อมูลที่ระบุ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามดีลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การทำงานอัตโนมัติ

นำการรวมนี้ไปสู่อีกระดับและรับตัวเลือกเพิ่มเติมในการจัดการโครงการของคุณโดยการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

Pipedrive มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าสี่แบบที่สามารถใช้กับ Asana:

• ทุกครั้งที่ ดีลชนะ สร้างโครงการใน Asana
• ทุกครั้งที่ ดีลแพ้ สร้างโครงการใน Asana
• ทุกครั้งที่ ดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ สร้างงานใน Asana
• ทุกครั้งที่คุณ เพิ่มลีดใหม่ สร้างงานใน Asana

นอกจากนี้ การรวมที่กำหนดเองที่เป็นไปได้คือ:

• ทุกครั้งที่ ดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอน สร้างงานใหม่ใน Asana
• ทุกครั้งที่ ดีลถูกย้ายไปยังขั้นตอน สร้างโครงการใหม่ใน Asana
• ทุกครั้งที่ ลีดถูกเพิ่ม สร้างงานใหม่ใน Asana
• ทุกครั้งที่ ลีดถูกเพิ่ม สร้างโครงการใหม่ใน Asana
  

สำหรับการทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลที่สามารถถ่ายโอนได้คือ:

• ดีล - ชื่อ
• ดีล - มูลค่า
• รายละเอียดบุคคล
• รายละเอียดองค์กร
• หมายเหตุที่ถูกตรึง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติใน บทความนี้.