Bilgi Bankası

Bazen, takımınızdan verileri farklı bir araç kullanan başka bir ekibe iletmek isteyebilirsiniz. İşte her şeyi iş ve genel yaşamda Pipedrive'ı kullansalar çok memnun oluruz, ancak bazı işler için en iyi araç olmayabileceğini anlıyoruz – bir çiviyi çakmanız gerekiyorsa, bazen sadece bir çekiçe ihtiyacınız vardır!

Başka bir ekibin başka bir aracı daha iyi uygun olduğunda, onları birlikte çalıştırmak için ayrı bir süreç veya araç gerekebilir, örneğin Zapier.

Ancak, başka bir ekip tarafından kullanılan araç Asana ise, Pipedrive'ın entegrasyonuyla şanslısınız.

Entegrasyonu kurma

Entegrasyonu etkinleştirmek için, Pazar sayfasındaki Asana sayfasına gidin ve uygulamayı yüklemek için talimatları izleyin.

Asana hesabınız bağlandıktan sonra bir kural oluşturmanız gerekecek. Bu kural, bilgilerinizi Pipedrive'dan Asana'ya aktarmak için bir tetikleyici olarak işlev görecektir. Bu kural için mevcut tetikleyiciler şunlardır:

• Deal kazanıldı
• Deal kaybedildi
• Deal belirli bir aşamaya taşındı
• Kişi oluşturuldu

Pipedrive'dan Asana'ya bilgi transferini tetikleyecek olayı ayarladıktan sonra, hangi verilerin oluşturulan Asana görevine aktarılacağını seçmeniz gerekecektir.

Şu anda aktarılabilen bilgiler şunlardır:

• Deal - Başlık
• Deal - Değer
• Kişisel ayrıntılar
• Kuruluş ayrıntıları
• Sabitlenmiş notlar

Deal - Başlık haricindeki her seçenek, istenmeyen bilgilerin Asana'ya aktarılmaması durumunda kapatılabilir. Başlık bir anlaşma için gereklidir, bu nedenle bu bilgi kapatılamaz.

Bu değişiklikler kaydedildikten sonra, kural kriterlerinizi karşılayan her anlaşma, belirtilen bilgilerle Asana içinde bir görev oluşturacak ve takımınız anlaşmalarınızı etkili bir şekilde takip edebilecektir.

İş Akışı Otomasyonları

Bu entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyın ve iş akışı otomasyonları kurarak projelerinizi yönetmek için daha fazla seçenek elde edin.

Pipedrive, Asana ile kullanılmak üzere dört önceden yapılmış iş akışı otomasyon şablonu sunar:

• Bir fırsat KAZANILDIĞINDA, Asana'da bir proje oluşturun.
• Bir fırsat KAYBEDİLDİĞİNDE, Asana'da bir proje oluşturun.
• Bir fırsat belirli bir aşamaya taşındığında, Asana'da bir görev oluşturun.
• Yeni bir potansiyel müşteri eklediğinizde, Asana'da bir görev oluşturun.

Ayrıca, mümkün olan özel kombinasyonlar şunlardır:

• Bir fırsat belirli bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Bir fırsat belirli bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana projesi oluşturun.
• Bir potansiyel müşteri eklediğinizde, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Bir potansiyel müşteri eklediğinizde, yeni bir Asana projesi oluşturun.
  

İş akışı otomasyonları için aktarılabilen bilgiler şunlardır:

• Fırsat - Başlık
• Fırsat - Değer
• Kişi detayları
• Kuruluş detayları
• Sabitlenen notlar

İş akışı otomasyonları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.