Bilgi Bankası

Bazen, ekibinizden verileri başka bir ekip ile paylaşmanız gerekebilir; bu ekip farklı bir araç kullanıyor olabilir. Herkesin iş ve genel yaşamda her şey için Pipedrive kullanmasını isteriz, ancak bazı işler için en iyi araç olmayabileceğini anlıyoruz – bir çiviyi çakmanız gerektiğinde, bazen sadece bir çekiç gerekir!

Başka bir aracın ekibinizin başka bir kısmına daha uygun olduğu durumlarda, bunların birlikte çalışabilmesi için ayrı bir süreç veya araç gerekebilir; örneğin Zapier.

Ancak, başka bir ekip tarafından kullanılan araç Asana ise, Pipedrive'ın entegrasyonu ile şanslısınız.

Entegrasyonu ayarlama

Entegrasyonu etkinleştirmek için, Pazar Yeri'ndeki Asana sayfasına gidin ve uygulamayı yüklemek için talimatları izleyin.

Asana hesabınız bağlandığında, bir kural oluşturmanız gerekecek. Bu kural, bilgilerinizi Pipedrive'dan Asana'ya almak için bir tetikleyici olarak işlev görecektir. Bu kural için mevcut tetikleyiciler şunlardır:

• İşlem KAZANILDI
• İşlem KAYBEDİLDİ
• İşlem belirli bir aşamaya taşındı
  
• Potansiyel müşteri oluşturuldu

Pipedrive'dan Asana'ya bilgi aktarımını tetiklemek istediğiniz olayı ayarladıktan sonra, oluşturulan Asana görevine hangi verilerin aktarılacağını seçmeniz gerekecek.

Şu anda aktarılabilecek bilgiler şunlardır:

• İşlem - Başlık
• İşlem - Değer
• Kişi detayları
• Organizasyon detayları
• Sabit notlar
  

Her seçenek – İşlem - Başlık hariç – Asana'ya aktarılmasını istemiyorsanız kapatılabilir. Bir işlem için bir başlık gereklidir, bu nedenle bu bilgi kapatılamaz.

Bu değişiklikler kaydedildiğinde, kural kriterlerinizi karşılayan her işlem, belirlenen bilgilerle Asana içinde bir görev oluşturacaktır, böylece ekipleriniz işlemlerinizi etkili bir şekilde takip edebilir.

İş akışı otomasyonları

Bu entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyın ve iş akışı otomasyonlarını ayarlayarak projelerinizi yönetmek için daha fazla seçenek elde edin.

Pipedrive, Asana ile kullanılmak üzere dört önceden hazırlanmış iş akışı otomasyon şablonu sunmaktadır:

• Her seferinde bir anlaşma KAZANILDIĞINDA, Asana'da bir proje oluşturun.
• Her seferinde bir anlaşma KAYBEDİLDİĞİNDE, Asana'da bir proje oluşturun.
• Her seferinde bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındığında, Asana'da bir görev oluşturun.
• Her seferinde yeni bir potansiyel müşteri eklendiğinde, Asana'da bir görev oluşturun.

Ayrıca, olası özel kombinasyonlar şunlardır:

• Her seferinde bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Her seferinde bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana projesi oluşturun.
• Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde, yeni bir Asana projesi oluşturun.
  

İş akışı otomasyonları için aktarılabilecek bilgiler şunlardır:

• Anlaşma - Başlık
• Anlaşma - Değer
• Kişi detayları
• Organizasyon detayları
• Sabitleme notları

İş akışı otomasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.