Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Pipedrive entegrasyonu: Asana
Bazen, ekibinizden başka bir takım için farklı bir araç kullanan birine veri aktarmanız gerekebilir. Çalışma ve hayat genelinde herkesin her şey için Pipedrive'ı kullanmasını ne kadar istesek de, bazı işler için en iyi araç olmayabileceğini anlıyoruz – eğer bir çiviyi çakmanız gerekiyorsa, bazen bir çekiç almanız yeterlidir!
Başka bir aracın ekibinizin diğer bir bölümüne daha uygun olduğu durumlarda, birlikte çalışmaları için ayrı bir süreç veya araca ihtiyaç duyulabilir, örneğin Zapier.
Ancak, başka bir ekip tarafından kullanılan araç Asana ise, Pipedrive'ın entegrasyonu ile şanslısınız.
```html
Entegrasyonu Ayarlama
Entegrasyonu etkinleştirmek için, Pazar Yeri sayfasına gidin ve uygulamayı yüklemek için talimatları izleyin.
Asana hesabınız bağlandığında bir kural oluşturmanız gerekecek. Bu kural, Pipedrive’dan Asana’ya bilgi almak için bir tetikleyici görevini üstlenecektir. Bu kural için mevcut tetikleyiciler şunlardır:
- İşlem KAZANILDI
- İşlem KAYBEDİLDİ
- İşlem belirli bir aşamaya taşındı
- Lead oluşturuldu
Pipedrive’dan Asana’ya bilgi aktarımını tetiklemek istediğiniz olayı ayarladıktan sonra, oluşturulan Asana görevine hangi verilerin aktarıldığını seçmeniz gerekecek.
Şu anda aktarılabilecek bilgiler şunlardır:
- İşlem - Başlık
- İşlem - Değer
- Kişi detayları
- Organizasyon detayları
- Sabit notlar
Her seçenek – İşlem - Başlık - hariç – bu bilginin Asana’ya aktarılmasını istemiyorsanız kapatılabilir. Bir işlem için bir başlık gereklidir, bu bilgi kapatılamaz.
Bu değişiklikler kaydedildikten sonra, her kural kriterlerinizi karşılayan işlem, belirli bilgilerle Asana içinde bir görev oluşturacak, böylece ekipleriniz işlemlerinizi etkili bir şekilde takip edebilir.
```html
İş akışı otomasyonları
Bu entegrasyonu bir sonraki seviyeye taşıyın ve iş akışı otomasyonlarını ayarlayarak projelerinizi yönetmek için daha fazla seçenek elde edin.
Pipedrive, Asana ile kullanılmak üzere dört adet önceden yapılmış iş akışı otomasyonu şablonu sunmaktadır:
- Her seferinde bir anlaşma KAZANILDIĞINDA, Asana'da bir proje oluşturun.
- Her seferinde bir anlaşma KAYBEDİLDİĞİNDE, Asana'da bir proje oluşturun.
- Her seferinde bir anlaşma belirli bir aşamaya taşındığında, Asana'da bir görev oluşturun.
- Her seferinde bir yeni potansiyel müşteri eklediğinizde, Asana'da bir görev oluşturun.
Ayrıca, mümkün olan özel kombinasyonlar şunlardır:
- Her seferinde bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana görevi oluşturun.
- Her seferinde bir anlaşma bir aşamaya taşındığında, yeni bir Asana projesi oluşturun.
- Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde, yeni bir Asana görevi oluşturun.
- Her seferinde bir potansiyel müşteri eklendiğinde, yeni bir Asana projesi oluşturun.
İş akışı otomasyonları için aktarılabilecek bilgiler şunlardır:
- Anlaşma - Başlık
- Anlaşma - Değer
- Kişi bilgileri
- Organizasyon bilgileri
- Yapışkan notlar
İş akışı otomasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin bu makalede.
```Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır