기술 자료

가끔은 팀에서 다른 도구를 사용할 수있는 다른 팀으로 데이터를 전달해야 할 수도 있습니다. 일과 삶에서 모두가 모든 것을 위해 Pipedrive를 사용하는 것을 바랄 수 있지만, 모든 일에 최적인 도구가 아닐 수도 있음을 이해합니다 - 만일 망치로 못을 박아야 한다면 가끔은 망치가 필요합니다!

팀의 다른 부분에 다른 도구가 더 적합한 경우, 그들을 함께 작동하도록 하는 별도의 프로세스나 도구가 필요할 수 있습니다, 예를 들어 Zapier.

그러나 다른 팀이 사용하는 도구가 Asana인 경우, Pipedrive 통합 기능을 사용할 수 있습니다.

통합 설정

통합을 활성화하려면 마켓플레이스의 Asana 페이지로 이동하여 앱을 설치하는 지침을 따르십시오.

Asana 계정이 연결되면 규칙을 생성해야 합니다. 이 규칙은 Pipedrive에서 Asana로 정보를 가져 오는 트리거 역할을합니다.이 규칙의 사용 가능한 트리거는 다음과 같습니다:

• 거래가 성공적으로 완료됨
• 거래 실패
• 거래가 특정 단계로 이동됨
• 인지가 생성되었음

Pipedrive에서 Asana로 정보를 전송하는 트리거 이벤트를 설정한 후 만든 Asana 작업으로 전송되는 데이터를 선택해야합니다.

현재 전송 할 수있는 정보는 다음과 같습니다:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 사람 세부 정보
• 조직 세부 정보
• 고정 된 노트

거래 - 제목을 제외한 모든 옵션은 Asana로 전송하려는 정보가 없는 경우 꺼릴 수 있습니다. 거래를위한 제목이 필요하기 때문에이 정보를 끌 수 없습니다.

이러한 변경 사항을 저장하면 규칙 기준을 충족하는 모든 거래가 지정된 정보를 가진 Asana 내에 작업을 생성하여 귀하의 팀이 거래를 효과적으로 따를 수 있게됩니다.

진행 방식 자동화

이 통합을 더욱 발전시켜 프로젝트 관리 옵션을 더 많이 활용하세요. 진행 방식 자동화를 설정하여 프로젝트를 관리하세요.

Pipedrive는 Asana와 함께 사용할 수 있는 네 가지 사전 제작된 진행 방식 자동화 템플릿을 제공합니다:

• 거래가 성공(WON)할 때마다, Asana에서 프로젝트를 생성합니다.
• 거래가 실패(LOST)할 때마다, Asana에서 프로젝트를 생성합니다.
• 거래가 특정 단계로 이동할 때마다, Asana에서 작업을 생성합니다.
• 새로운 리드(lead)를 추가할 때마다, Asana에서 작업을 생성합니다.

또한, 가능한 사용자 정의 조합은 다음과 같습니다:

• 거래가 단계로 이동할 때마다, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
• 거래가 단계로 이동할 때마다, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.
• 리드(lead)를 추가할 때마다, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
• 리드(lead)를 추가할 때마다, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.
  

진행 방식 자동화에 대한 전송 가능한 정보:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 개인 세부 정보
• 조직 세부 정보
• 고정 메모

이 문서에서 진행 방식 자동화에 대해 더 자세히 알아보세요.