기술 자료

때때로, 팀의 데이터를 다른 도구를 사용하는 다른 팀으로 전달해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 모든 사람이 업무와 일반 생활에서 모든 것을 Pipedrive를 사용했으면 좋겠지만, 어떤 작업에는 최선의 도구가 아닐 수 있음을 이해합니다 – 못을 박아야 할 때는 때때로 망치가 필요합니다!

다른 도구가 팀의 다른 부분에 더 적합할 경우, 함께 작업하기 위해 별도의 프로세스나 도구가 필요할 수 있습니다. 예를 들어 Zapier와 같은 도구가 필요할 수 있습니다.

그러나 다른 팀에서 사용하는 도구가 Asana인 경우, Pipedrive의 통합 덕분에 운이 좋습니다.

통합 설정하기

통합을 활성화하려면, 마켓플레이스의 Asana 페이지로 가서 앱 설치 지침을 따르세요.

Asana 계정이 연결되면, 규칙을 생성해야 합니다. 이 규칙은 Pipedrive에서 Asana로 정보를 가져오는 트리거 역할을 합니다. 이 규칙에 사용할 수 있는 트리거는 다음과 같습니다:

• 거래가 성사됨
• 거래가 실패함
• 거래가 특정 단계로 이동됨
  
• 리드가 생성됨

Pipedrive에서 Asana로 정보 전송을 트리거할 이벤트를 설정한 후, 생성된 Asana 작업으로 전송할 데이터를 선택해야 합니다.

현재 전송할 수 있는 정보는:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 사람 세부정보
• 조직 세부정보
• 고정된 메모
  

모든 옵션 – 거래 - 제목 를 제외하고 – 는 해당 정보를 Asana로 전송하고 싶지 않은 경우 끌 수 있습니다. 거래에는 제목이 필요하므로, 해당 정보는 끌 수 없습니다.

이 변경 사항이 저장되면, 규칙 기준을 충족하는 모든 거래는 지정된 정보로 Asana 내에 작업을 생성하여 팀이 거래를 효과적으로 추적할 수 있도록 합니다.

워크플로우 자동화

워크플로우 자동화를 설정하여 이 통합을 한 단계 끌어올리고 프로젝트 관리 옵션을 더욱 확장하세요.

Pipedrive는 Asana와 함께 사용할 수 있는 네 가지 미리 만들어진 워크플로우 자동화 템플릿을 제공합니다:

• 매번 거래가 성사되면, Asana에 프로젝트를 생성합니다.
• 매번 거래가 실패하면, Asana에 프로젝트를 생성합니다.
• 매번 거래가 특정 단계로 이동할 때, Asana에 작업을 생성합니다.
• 매번 새 리드를 추가할 때, Asana에 작업을 생성합니다.

추가적으로 가능한 사용자 정의 조합은:

• 매번 거래가 단계로 이동할 때, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
• 매번 거래가 단계로 이동할 때, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.
• 매번 리드가 추가될 때, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
• 매번 리드가 추가될 때, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.
  

워크플로우 자동화에 대해 전송할 수 있는 정보는:

• 거래 - 제목
• 거래 - 가치
• 사람 세부정보
• 조직 세부정보
• 고정 메모

워크플로우 자동화에 대해 더 알아보려면 이 기사를 참조하세요.