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Pipedrive 통합: Asana

BF
Breandan Flood, 2025년 3월 20일
참고: 이 작업은 계정 설정에 접근할 수 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.

때때로, 당신은 팀의 데이터를 다른 팀으로 전달해야 할 수도 있습니다. 그 팀이 다른 도구를 사용하고 있을 수도 있습니다. 우리가 모든 사람이 일과 일반 생활에서 모든 것을 Pipedrive로 사용하길 바라는 만큼, 어떤 작업에 있어 Pipedrive가 최선의 도구가 아닐 수도 있다는 것을 이해합니다 만약 못을 박아야 한다면, 때때로 망치가 필요합니다!

팀의 다른 부분에 더 적합한 도구가 필요할 경우, 이들이 함께 작업할 수 있도록 별도의 과정이나 도구가 필요할 수 있습니다, 예를 들어 Zapier와 같은 도구입니다.

하지만, 다른 팀에서 사용하고 있는 도구가 Asana라면, Pipedrive의 통합으로 인해 운이 좋습니다.


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통합 설정하기

통합을 활성화하려면 마켓플레이스의 Asana 페이지로 이동하여 앱 설치 지침을 따르십시오.

Asana 계정이 연결되면 규칙을 만들어야 합니다. 이 규칙은 Pipedrive에서 Asana로 정보를 가져오는 트리거 역할을 합니다. 이 규칙의 사용 가능한 트리거는 다음과 같습니다:

  • 거래가 승리됨
  • 거래가 패배됨
  • 거래가 특정 단계로 이동됨
  • 리드가 생성됨

Pipedrive에서 Asana로 정보 전송을 트리거할 이벤트를 설정한 후, 생성된 Asana 작업으로 전송할 데이터를 선택해야 합니다.

현재 전송할 수 있는 정보는 다음과 같습니다:

  • 거래 - 제목
  • 거래 - 가치
  • 개인 정보
  • 조직 정보
  • 고정된 메모

거래 - 제목 을 제외한 모든 옵션은 해당 정보를 Asana로 전송하고 싶지 않다면 비활성화할 수 있습니다. 거래 제목은 필수이므로 이 정보는 끌 수 없습니다.

이 변경 사항이 저장되면, 규칙 기준을 충족하는 모든 거래는 지정된 정보로 Asana 내에 작업을 생성하여 팀이 거래를 효과적으로 후속 조치할 수 있습니다.

참고: 현재 Pipedrive-Asana 통합은 하나의 규칙만 지원하며, 단방향만 가능합니다. 회사 Pipedrive 계정에 여러 관리 사용자가 있는 경우 각 관리 사용자는 자신만의 고유한 규칙을 생성할 수 있으며, 이는 하나의 회사 Pipedrive 계정 내에 여러 개의 동시 규칙을 초래합니다.
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워크플로 자동화

알림: 고급 및 그 이상의 플랜에 가입한 사용자만 자동화에서 Asana 통합을 설정할 수 있습니다.

워크플로 자동화를 설정하여 이 통합을 한 단계 더 발전시키고 프로젝트를 관리할 수 있는 더 많은 옵션을 얻으세요.

Pipedrive는 Asana와 함께 사용할 수 있는 네 가지 미리 만들어진 워크플로 자동화 템플릿을 제공합니다:

  • 매번 거래가 성사되면, Asana에 프로젝트를 생성합니다.
  • 매번 거래가 실패하면, Asana에 프로젝트를 생성합니다.
  • 매번 거래가 특정 단계로 이동할 때, Asana에 작업을 생성합니다.
  • 매번 새로운 리드를 추가할 때, Asana에 작업을 생성합니다.

추가적으로 가능한 사용자 정의 조합은:

  • 매번 거래가 단계로 이동할 때, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
  • 매번 거래가 단계로 이동할 때, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.
  • 매번 리드가 추가될 때, 새로운 Asana 작업을 생성합니다.
  • 매번 리드가 추가될 때, 새로운 Asana 프로젝트를 생성합니다.

워크플로 자동화에 대해 전송할 수 있는 정보는:

  • 거래 - 제목
  • 거래 - 값
  • 인원 세부정보
  • 조직 세부정보
  • 고정 메모

워크플로 자동화에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하세요.

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