Zināšanu bāze

Dažkārt jums var būt nepieciešams nosūtīt datus no savas komandas citai komandai, kas iespējams lieto citu rīku. Cik ļoti mēs arī vēlētos, lai visi izmantotu Pipedrive visam darbam un dzīvē kopumā, mēs saprotam, ka tas varētu nebūt piemērotākais rīks dažiem darbiem – ja jums vajadzīgs iebilst, dažreiz vienkārši ir jāizmanto āmurs!

Ja citai jūsu komandas daļai ir labāk piemērots cits rīks, tas var prasīt atsevišķu procesu vai rīku, lai panāktu tos kopā darboties, piemēram, Zapier.

Tomēr, ja citā komandā tiek izmantots rīks Asana, jums veicas ar Pipedrive integrāciju.

Iestatiet integrāciju

Lai aktivizētu integrāciju, dodies uz Asanas lapu mūsu Tirdzniecības vietā un seko instrukcijām, lai instalētu lietotni.

Pēc tam, kad jūsu Asanas konts ir savienots, jums būs jāizveido noteikums. Šis noteikums būs kā trigeris, kas iegūs informāciju no Pipedrive uz Asanu. Pieejamie trigeri šim noteikumam ir:

• Sanākums ir panākts
• Sanākums ir zaudēts
• Sanākums tiek pārvietots uz konkrētu posmu
  
• Izveidota interese

Kad jūs esat iestatījis, kuru notikumu jūs vēlaties izmantot, lai izraisītu informācijas pārsūtīšanu no Pipedrive uz Asanu, jums būs jāizvēlas, kāda informācija tiek pārsūtīta uz izveidoto Asanas uzdevumu.

Pašlaik ir iespējams pārsūtīt šādu informāciju:

• Sanākums - Virsraksts
• Sanākums - Vērtība
• Personas dati
• Organizācijas dati

Jebkuru opciju, izņemot Sanākums - Virsraksts -, var izslēgt, ja vēlaties, lai šī informācija netiktu pārsūtīta uz Asanu. Sanākuma virsraksts ir obligāts, tāpēc šī informācija nevar tikt izslēgta.

Pēc izmaiņu saglabāšanas katrs sanākums, kas atbilst jūsu noteikumu kritērijiem, radīs uzdevumu Asanā ar norādīto informāciju, lai jūsu komandas varētu efektīvi sekot līdzi jūsu darījumiem.

Automātiskā darba plūsmas

Veiciet šo integrāciju nākamajā līmenī un iegūstiet vēl vairāk iespēju, lai pārvaldītu savus projektus, iestatot automātiskās darba plūsmas.

Pipedrive piedāvā četras iepriekš izveidotas darba plūsmas automācijas veidnes, kas jāizmanto kopā ar Asana:

• Ik reizi, kad deals tiek uzvarēts, izveidojiet projektu Asanā.
• Ik reizi, kad deāls tiek zaudēts, izveidojiet projektu Asanā.
• Ik reizi, kad deals tiek pārvietots uz konkrētu posmu, izveidojiet uzdevumu Asanā.
• Ik reizi, kad pievienojat jauno interesentu, izveidojiet uzdevumu Asanā.

Papildus ir iespējamas pielāgotas kombinācijas:

• Ik reizi, kad deals tiek pārvietots uz posmu, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Ik reizi, kad deals tiek pārvietots uz posmu, izveidojiet jaunu Asana projektu.
• Ik reizi, kad tiek pievienots jauns interesents, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Ik reizi, kad tiek pievienots jauns interesents, izveidojiet jaunu Asana projektu.
  

Darba plūsmām var pārsūtīt šādu informāciju:

• Deāla - nosaukums
• Deāla - vērtība
• Personas dati
• Organizācijas dati
• Piespraustie piezīmes

Uzziniet vairāk par darba plūsmām šajā rakstā.