Zināšanu bāze

Dažreiz jums var būt jāpārsūta dati no jūsu komandas uz citu komandu, kas var izmantot citu rīku. Cik ļoti mēs vēlētos, lai ikviens izmantotu Pipedrive visu darbu un dzīves jomā kopumā, mēs saprotam, ka tas var nebūt labākais rīks dažiem darbiem – ja jums ir jāiekuļ nags, dažreiz jums vienkārši ir nepieciešams āmurs!

Ja kādam citam rīkam ir piemērotāks kāda cita jūsu komandas daļa, tas var prasīt atsevišķu procesu vai rīku, lai savietotu tos kopā, piemēram, Zapier.

Tomēr, ja tiek izmantots kāds cits rīks cita komanda un tas ir Asana, jums veiksme ir Pipedrive integrācijā.

Iestatiet integrāciju

Lai iespējotu integrāciju, dodieties uz Asana lapu mūsu Tirgotavas vietu un sekotiet norādēm, lai instalētu lietotni.

Kad jūsu Asana konts ir savienots, jums būs jāizveido noteikums. Šis noteikums darbosies kā trigeris, lai iegūtu informāciju no Pipedrive uz Asanu. Pieejamie trigeri šim noteikumam ir:

• Piegāde ir uzvarēta
• Piegāde ir zaudejusi
• Piegāde ir pārvietota uz konkrētu posmu
  
• Vadītājs ir izveidots

Kad esat iestatījis, kādu notikumu vēlaties, lai izraisītu informācijas pārsūtīšanu no Pipedrive uz Asanu, jums būs jāizvēlas, kura informācija tiek pārsūtīta izveidotajā Asana uzdevumā.

Pašlaik informāciju, kas var tikt pārsūtīta, ir:

• Piegāde - Virsraksts
• Piegāde - Vērtība
• Personas detaļas
• Organizācijas detaļas
• Pielīmētas piezīmes
  

Katru opciju – izņemot Piegādes virsrakstu – var izslēgt, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu pārsūtīta uz Asanu. Tā kā darījuma nosaukums ir obligāts, šī informācija nevar tikt izslēgta.

Kad šie izmainījumi ir saglabāti, katrs darījums, kas atbilst jūsu noteikumu kritērijiem, radīs uzdevumu Asanā ar norādīto informāciju, tāpēc jūsu komandas var efektīvi sekojus taviem darījumiem uzmanības.

Darba plūsmas automatizācijas

Nododiet šo integrāciju uz nākamo līmeni un iegūstiet vēl vairāk iespēju pārvaldīt savus projektus, iestatot darba plūsmas automatizācijas.

Pipedrive piedāvā četras iepriekš sagatavotas darba plūsmas automatizācijas veidnes, kas jāizmanto kopā ar Asana:

• Katru reizi, kad darījums tiek uzvarēts, izveidojiet projektu Asanā.
• Katru reizi, kad darījums tiek zaudēts, izveidojiet projektu Asanā.
• Katru reizi, kad darījums tiek pārvietots uz konkrētu posmu, izveidojiet uzdevumu Asanā.
• Katru reizi, kad pievienojat jaunu potenciālo klientu, izveidojiet uzdevumu Asanā.

Papildus ir iespējamas pielāgotas kombinācijas:

• Katru reizi, kad darījums tiek pārvietots uz posmu, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad darījums tiek pārvietots uz posmu, izveidojiet jaunu Asana projektu.
• Katru reizi, kad pievienots potenciālais klients, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad pievienots potenciālais klients, izveidojiet jaunu Asana projektu.
  

Darba plūsmu automatizācijām ir iespējama informācijas pārsūtīšana par šādiem datiem:

• Darījums - Virsraksts
• Darījums - Vērtība
• Personas detaļas
• Organizācijas detaļas
• Piespraustās piezīmes

šajā rakstā.