Zināšanu bāze

Dažreiz jums var būt nepieciešams pārsūtīt datus no sava komandas uz citu komandu, kura varētu izmantot citu rīku. Cik ļoti mēs vēlētos, lai visi izmantotu Pipedrive visam darbā un dzīvē kopumā, mēs saprotam, ka tas var nebūt labākais rīks dažiem darbiem – ja jums ir jāietin nagla, dažreiz jums vienkārši ir nepieciešams āmurs!

Ja cits rīks ir labāk piemērots citai jūsu komandas daļai, tas var prasīt atsevišķu procesu vai instrumentu, lai tos savienotu, piemēram, Zapier.

Tomēr, ja citu komandu izmantotais rīks ir Asana, jums ir paveicies ar Pipedrive integrāciju.

Integrācijas iestatīšana

Lai iespējotu integrāciju, dodieties uz Asana lapu mūsu Marketplace un sekojiet norādījumiem, lai instalētu lietotni.

Kad jūsu Asana konts būs savienots, jums būs jāizveido noteikums. Šis noteikums kalpos kā aktivizētājs, lai iegūtu jūsu informāciju no Pipedrive uz Asana. Pieejamie aktivizētāji šim noteikumam ir:

• Darījums ir uzvarēts
• Darījums ir zaudēts
• Darījums ir pārvietots uz noteiktu posmu
  
• Iespēja ir izveidota

Kad esat iestatījis, kurus notikumus vēlaties izmantot, lai aktivizētu informācijas pārsūtīšanu no Pipedrive uz Asana, jums būs jāizvēlas, kādi dati tiek pārsūtīti izveidotajā Asana uzdevumā.

Pašlaik pārsūtāmā informācija ir:

• Darījums - Nosaukums
• Darījums - Vērtība
• Cilvēka dati
• Organizācijas dati
• Piespraustas piezīmes
  

Katru opciju – izņemot Darījums - Nosaukums – var izslēgt, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu pārsūtīta uz Asana. Tā kā darījumam ir nepieciešams nosaukums, šo informāciju nevar izslēgt.

Kad šīs izmaiņas tiks saglabātas, katrs darījums, kas atbilst jūsu noteikuma kritērijiem, radīs uzdevumu Asana ar norādīto informāciju, lai jūsu komandas varētu efektīvi sekot jūsu darījumiem.

Darba plūsmu automatizācijas

Paņemiet šo integrāciju uz nākamo līmeni un iegūstiet vēl vairāk iespēju pārvaldīt savus projektus, iestatot darba plūsmu automatizācijas.

Pipedrive piedāvā četrus iepriekš izveidotus darba plūsmu automatizācijas veidnes, ko var izmantot ar Asana:

• Katru reizi, kad darbība ir UZNEMTA, izveidojiet projektu Asana.
• Katru reizi, kad darbība ir ZAUDĒTA, izveidojiet projektu Asana.
• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz konkrētu posmu, izveidojiet uzdevumu Asana.
• Katru reizi, kad pievienojat jaunu potenciālo klientu, izveidojiet uzdevumu Asana.

Papildus iespējamās pielāgotās kombinācijas ir:

• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana projektu.
• Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana projektu.
  

Darba plūsmu automatizācijām informācija, ko var pārsūtīt, ir:

• Darbība - Virsraksts
• Darbība - Vērtība
• Cilvēku dati
• Organizācijas dati
• Piespraustas piezīmes

Uzziniet vairāk par darba plūsmu automatizācijām šajā rakstā.