Zināšanu bāze

Dažreiz jums var būt nepieciešams pārsūtīt datus no sava komandas uz citu komandu, kas var izmantot citu rīku. Cik ļoti mēs vēlētos, lai visi izmantotu Pipedrive visam darbā un dzīvē kopumā, mēs saprotam, ka tas var nebūt labākais rīks dažiem darbiem – ja jums ir jāievieto nagla, dažreiz jums vienkārši ir nepieciešams āmurs!

Ja cits rīks ir labāk piemērots citai jūsu komandas daļai, tas var prasīt atsevišķu procesu vai rīku, lai tos savienotu, piemēram, Zapier.

Tomēr, ja citu komandu izmantotais rīks ir Asana, jums ir paveicies ar Pipedrive integrāciju.

Integrācijas iestatīšana

Lai iespējotu integrāciju, dodieties uz Asana lapu mūsu Tirgus un izpildiet norādījumus, lai instalētu lietotni.

Kad jūsu Asana konts ir savienots, jums būs jāizveido noteikums. Šis noteikums darbosies kā aktivizētājs, lai iegūtu jūsu informāciju no Pipedrive uz Asana. Pieejamie aktivizētāji šim noteikumam ir:

• Darījums ir IEGŪTS
• Darījums ir ZAUDĒTS
• Darījums ir pārvietots uz konkrētu posmu
  
• Potenciālais klients ir izveidots

Kad esat iestatījis, kāds notikums aktivizēs informācijas pārsūtīšanu no Pipedrive uz Asana, jums būs jāizvēlas, kuri dati tiek pārsūtīti izveidotajā Asana uzdevumā.

Pašlaik informācija, kas var tikt pārsūtīta, ir:

• Darījums - Nosaukums
• Darījums - Vērtība
• Personas dati
• Organizācijas dati
• Piespraustas piezīmes
  

Katra iespēja – izņemot Darījums - Nosaukums – var tikt izslēgta, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu pārsūtīta uz Asana. Tā kā darījumam ir nepieciešams nosaukums, šī informācija nevar tikt izslēgta.

Kad šīs izmaiņas ir saglabātas, katrs darījums, kas atbilst jūsu noteikumu kritērijiem, izveidos uzdevumu Asana ar norādīto informāciju, lai jūsu komandas varētu efektīvi sekot jūsu darījumiem.

Darba plūsmas automatizācija

Paņemiet šo integrāciju uz nākamo līmeni un iegūstiet vēl vairāk iespēju pārvaldīt savus projektus, iestatot darba plūsmas automatizāciju.

Pipedrive piedāvā četras iepriekš sagatavotas darba plūsmas automatizācijas veidnes, ko var izmantot ar Asana:

• Katru reizi, kad darbība ir UZVARĒTA, izveidojiet projektu Asana.
• Katru reizi, kad darbība ir ZAUDĒTA, izveidojiet projektu Asana.
• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz konkrētu posmu, izveidojiet uzdevumu Asana.
• Katru reizi, kad pievienojat jaunu potenciālo klientu, izveidojiet uzdevumu Asana.

Turklāt iespējamās pielāgotās kombinācijas ir:

• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana projektu.
• Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
• Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana projektu.
  

Darba plūsmas automatizācijām informācija, kas var tikt pārsūtīta, ir:

• Darbība - Nosaukums
• Darbība - Vērtība
• Personas dati
• Organizācijas dati
• Piespraustās piezīmes

Uzziniet vairāk par darba plūsmas automatizāciju šajā rakstā.