Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Pipedrive integrācija: Asana

BF
Breandan Flood, 2025. gada 20. marts
Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar piekļuvi konta iestatījumiem.

Dažreiz jums var būt nepieciešams pārsūtīt datus no sava komandas uz citu komandu, kas var izmantot citu rīku. Cik ļoti mēs vēlētos, lai visi izmantotu Pipedrive visam darbā un dzīvē kopumā, mēs saprotam, ka tas var nebūt labākais rīks dažiem darbiem ja jums ir jāievieto nagla, dažreiz jums vienkārši ir nepieciešams āmurs!

Ja cits rīks ir labāk piemērots citai jūsu komandas daļai, tas var prasīt atsevišķu procesu vai rīku, lai tos savienotu, piemēram, Zapier.

Tomēr, ja citu komandu izmantotais rīks ir Asana, jums ir paveicies ar Pipedrive integrāciju.


Integrācijas iestatīšana

Lai iespējotu integrāciju, dodieties uz Asana lapu mūsu Tirgus un izpildiet norādījumus, lai instalētu lietotni.

Kad jūsu Asana konts ir savienots, jums būs jāizveido noteikums. Šis noteikums darbosies kā aktivizētājs, lai iegūtu jūsu informāciju no Pipedrive uz Asana. Pieejamie aktivizētāji šim noteikumam ir:

  • Darījums ir IEGŪTS
  • Darījums ir ZAUDĒTS
  • Darījums ir pārvietots uz konkrētu posmu
  • Potenciālais klients ir izveidots

Kad esat iestatījis, kāds notikums aktivizēs informācijas pārsūtīšanu no Pipedrive uz Asana, jums būs jāizvēlas, kuri dati tiek pārsūtīti izveidotajā Asana uzdevumā.

Pašlaik informācija, kas var tikt pārsūtīta, ir:

  • Darījums - Nosaukums
  • Darījums - Vērtība
  • Personas dati
  • Organizācijas dati
  • Piespraustas piezīmes

Katra iespēja – izņemot Darījums - Nosaukums var tikt izslēgta, ja nevēlaties, lai šī informācija tiktu pārsūtīta uz Asana. Tā kā darījumam ir nepieciešams nosaukums, šī informācija nevar tikt izslēgta.

Kad šīs izmaiņas ir saglabātas, katrs darījums, kas atbilst jūsu noteikumu kritērijiem, izveidos uzdevumu Asana ar norādīto informāciju, lai jūsu komandas varētu efektīvi sekot jūsu darījumiem.

Piezīme: Pašlaik Pipedrive-Asana integrācija atbalsta tikai vienu noteikumu un ir tikai vienvirziena. Ja uzņēmuma Pipedrive kontā ir vairāki administratora lietotāji, katrs administratora lietotājs var izveidot savu atšķirīgu noteikumu, kas noved pie vairākiem vienlaicīgiem noteikumiem vienā uzņēmuma Pipedrive kontā.

Darba plūsmas automatizācija

Piezīme: Tikai lietotājiem ar Advanced un augstākiem plāniem ir iespēja iestatīt Asana integrāciju automatizācijās.

Paņemiet šo integrāciju uz nākamo līmeni un iegūstiet vēl vairāk iespēju pārvaldīt savus projektus, iestatot darba plūsmas automatizāciju.

Pipedrive piedāvā četras iepriekš sagatavotas darba plūsmas automatizācijas veidnes, ko var izmantot ar Asana:

  • Katru reizi, kad darbība ir UZVARĒTA, izveidojiet projektu Asana.
  • Katru reizi, kad darbība ir ZAUDĒTA, izveidojiet projektu Asana.
  • Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz konkrētu posmu, izveidojiet uzdevumu Asana.
  • Katru reizi, kad pievienojat jaunu potenciālo klientu, izveidojiet uzdevumu Asana.

Turklāt iespējamās pielāgotās kombinācijas ir:

  • Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
  • Katru reizi, kad darbība tiek pārvietota uz posmu, izveidojiet jaunu Asana projektu.
  • Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana uzdevumu.
  • Katru reizi, kad potenciālais klients tiek pievienots, izveidojiet jaunu Asana projektu.

Darba plūsmas automatizācijām informācija, kas var tikt pārsūtīta, ir:

  • Darbība - Nosaukums
  • Darbība - Vērtība
  • Personas dati
  • Organizācijas dati
  • Piespraustās piezīmes

Uzziniet vairāk par darba plūsmas automatizāciju šajā rakstā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums