Basis Pengetahuan

Terkadang, Anda mungkin perlu meneruskan data dari tim Anda ke tim lain yang mungkin menggunakan alat yang berbeda. Sebanyak yang kami harapkan jika semua orang menggunakan Pipedrive untuk segala hal dalam pekerjaan dan kehidupan secara umum, kami memahami bahwa itu mungkin bukan alat terbaik untuk beberapa pekerjaan – jika Anda perlu memaku sekrup, terkadang Anda hanya perlu palu!

Ketika alat lain lebih cocok untuk bagian lain dari tim Anda, mungkin diperlukan proses atau alat terpisah untuk membuat mereka bekerjasama, seperti Zapier.

Namun, jika alat yang digunakan oleh tim lain adalah Asana, Anda beruntung dengan integrasi Pipedrive.

Mengatur integrasi

Untuk mengaktifkan integrasi, pergi ke halaman Asana di Marketplace kami dan ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasi.

Setelah akun Asana Anda terhubung, Anda perlu membuat suatu aturan. Aturan ini akan bertindak sebagai pemicu untuk mendapatkan informasi Anda dari Pipedrive ke Asana. Pemicu yang tersedia untuk aturan ini adalah:

• Deal is WON
• Deal is LOST
• Deal dipindahkan ke tahap tertentu
  
• Lead dibuat

Setelah Anda menyiapkan peristiwa apa yang ingin Anda jadikan pemicu untuk transfer informasi dari Pipedrive ke Asana, Anda perlu memilih data mana yang akan ditransfer ke tugas Asana yang dibuat.

Saat ini, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Deal - Judul
• Deal - Nilai
• Detail Orang
• Detail Organisasi
• Catatan Terpasang
  

Setiap opsi - kecuali Deal - Judul - dapat dimatikan jika Anda tidak ingin informasi tersebut ditransfer ke Asana. Karena judul diperlukan untuk suatu deal, informasi tersebut tidak dapat dimatikan.

Saat perubahan ini disimpan, setiap deal yang memenuhi kriteria aturan Anda akan membuat tugas dalam Asana dengan informasi yang ditentukan, sehingga tim Anda dapat mengikuti deal Anda dengan efektif.

Otomatisasi aliran kerja

Bawa integrasi ini ke level berikutnya dan dapatkan lebih banyak opsi untuk mengelola proyek Anda dengan mengatur otomatisasi aliran kerja.

Pipedrive menawarkan empat template otomatisasi aliran kerja siap pakai yang dapat digunakan dengan Asana:

• Setiap kali sebuah deal berhasil, membuat proyek di Asana.
• Setiap kali sebuah deal gagal, membuat proyek di Asana.
• Setiap kali sebuah deal dipindahkan ke tahap tertentu, membuat tugas di Asana.
• Setiap kali Anda menambahkan lead baru, membuat tugas di Asana.

Selain itu, kombinasi kustom yang mungkin adalah:

• Setiap kali sebuah deal dipindahkan ke tahap, membuat tugas Asana baru.
• Setiap kali sebuah deal dipindahkan ke tahap, membuat proyek Asana baru.
• Setiap kali sebuah lead ditambahkan, membuat tugas Asana baru.
• Setiap kali sebuah lead ditambahkan, membuat proyek Asana baru.
  

Untuk otomatisasi aliran kerja, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Deal - Judul
• Deal - Nilai
• Detail Kontak
• Detail Organisasi
• Catatan Terpasang

Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi aliran kerja di artikel ini.