Basis Pengetahuan

Terkadang, Anda mungkin perlu meneruskan data dari tim Anda ke tim lain yang mungkin menggunakan alat yang berbeda. Sebanyak kami ingin semua orang menggunakan Pipedrive untuk segala hal dalam pekerjaan dan kehidupan secara umum, kami memahami bahwa mungkin itu bukan alat terbaik untuk beberapa pekerjaan – jika Anda perlu memaku sebuah paku, terkadang Anda hanya perlu palu!

Untuk saat ketika alat lain lebih cocok untuk bagian lain dari tim Anda, mungkin memerlukan proses atau alat terpisah agar mereka dapat bekerja sama, seperti Zapier.

Namun, jika alat yang digunakan oleh tim lain adalah Asana, Anda beruntung dengan integrasi Pipedrive.

Mengatur integrasi

Untuk mengaktifkan integrasi, pergi ke halaman Asana di Marketplace kami dan ikuti instruksi untuk menginstal aplikasi.

Setelah akun Asana Anda terhubung, Anda perlu membuat aturan. Aturan ini akan bertindak sebagai pemicu untuk mendapatkan informasi Anda dari Pipedrive ke dalam Asana. Pemicu yang tersedia untuk aturan ini adalah:

• Kesepakatan DIMENANGKAN
• Kesepakatan KALAH
• Kesepakatan dipindahkan ke tahap tertentu
  
• Prospek dibuat

Setelah Anda mengatur acara apa yang ingin Anda gunakan untuk memicu transfer informasi dari Pipedrive ke Asana, Anda perlu memilih data mana yang akan ditransfer ke dalam tugas Asana yang dibuat.

Saat ini, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Kesepakatan - Judul
• Kesepakatan - Nilai
• Detail Orang
• Detail Organisasi
• Catatan yang Dipin
  

Setiap opsi – kecuali Kesepakatan - Judul – dapat dimatikan jika Anda tidak ingin informasi tersebut ditransfer ke dalam Asana. Karena judul diperlukan untuk sebuah kesepakatan, informasi tersebut tidak dapat dimatikan.

Setelah perubahan ini disimpan, setiap kesepakatan yang memenuhi kriteria aturan Anda akan membuat tugas dalam Asana dengan informasi yang ditentukan, sehingga tim Anda dapat menindaklanjuti kesepakatan Anda secara efektif.

Automasi alur kerja

Ambil integrasi ini ke tingkat berikutnya dan dapatkan lebih banyak opsi untuk mengelola proyek Anda dengan mengatur automasi alur kerja.

Pipedrive menawarkan empat template automasi alur kerja yang sudah dibuat untuk digunakan dengan Asana:

• Setiap kali kesepakatan dimenangkan, buat proyek di Asana.
• Setiap kali kesepakatan hilang, buat proyek di Asana.
• Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap tertentu, buat tugas di Asana.
• Setiap kali Anda menambahkan prospek baru, buat tugas di Asana.

Selain itu, kombinasi kustom yang mungkin adalah:

• Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap, buat tugas baru di Asana.
• Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap, buat proyek baru di Asana.
• Setiap kali prospek ditambahkan, buat tugas baru di Asana.
• Setiap kali prospek ditambahkan, buat proyek baru di Asana.
  

Untuk automasi alur kerja, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Kesepakatan - Judul
• Kesepakatan - Nilai
• Detail orang
• Detail organisasi
• Catatan yang disematkan

Pelajari lebih lanjut tentang automasi alur kerja di artikel ini.