Basis Pengetahuan

Kadang-kadang, Anda mungkin perlu meneruskan data dari tim Anda ke tim lain yang mungkin menggunakan alat yang berbeda. Sebanyak kita akan menyukainya jika semua orang menggunakan Pipedrive untuk segala hal dalam pekerjaan dan kehidupan pada umumnya, kami memahami bahwa itu mungkin bukan alat terbaik untuk beberapa pekerjaan – jika Anda perlu memaku paku, kadang-kadang Anda hanya membutuhkan palu!

Untuk saat alat lain lebih cocok untuk bagian lain tim Anda, mungkin diperlukan proses atau alat terpisah agar mereka dapat bekerja bersama, seperti Zapier.

Namun, jika alat yang digunakan oleh tim lain adalah Asana, Anda beruntung dengan integrasi Pipedrive.

Mengatur integrasi

Untuk mengaktifkan integrasi, pergi ke halaman Asana di Pasar kami dan ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasinya.

Setelah akun Asana Anda terhubung, Anda perlu membuat aturan. Aturan ini akan bertindak sebagai pemicu untuk mengambil informasi Anda dari Pipedrive ke Asana. Pemicu yang tersedia untuk aturan ini adalah:

• Paket sudah MENANG
• Paket sudah KALAH
• Paket dipindahkan ke tahap tertentu
  
• Leads dibuat

Setelah Anda mengatur acara yang ingin Anda jadikan pemicu transfer informasi dari Pipedrive ke Asana, Anda perlu memilih data mana yang akan ditransfer ke tugas yang dibuat di Asana.

Saat ini, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Judul Paket
• Nilai Paket
• Detail Kontak
• Detail Organisasi
• Catatan yang Dipinned
  

Setiap opsi - kecuali Judul Paket - dapat dimatikan jika Anda tidak ingin informasi tersebut ditransfer ke Asana. Karena judul diperlukan untuk suatu paket, informasi tersebut tidak dapat dimatikan.

Setelah perubahan ini disimpan, setiap paket yang memenuhi kriteria aturan Anda akan membuat tugas di Asana dengan informasi yang ditentukan, sehingga tim Anda dapat mengikuti paket dengan efektif.

Otomatisasi Alur Kerja

Pakailah integrasi ini ke level berikutnya dan dapatkan lebih banyak pilihan untuk mengelola proyek Anda dengan mengatur otomatisasi alur kerja.

Pipedrive menawarkan empat template otomatisasi alur kerja yang sudah jadi untuk digunakan dengan Asana:

• Setiap kali menangani ditambahkan, buat proyek di Asana.
• Setiap kali menangani hilang, buat proyek di Asana.
• Setiap kali menangani dipindahkan ke tahap tertentu, buat tugas di Asana.
• Setiap kali menambahkan potensial baru, buat tugas di Asana.

Di samping itu, kombinasi kustom yang mungkin adalah:

• Setiap kali menangani dipindahkan ke tahap tertentu, buat tugas Asana baru.
• Setiap kali menangani dipindahkan ke tahap tertentu, buat proyek Asana baru.
• Setiap kali potensial ditambahkan, buat tugas Asana baru.
• Setiap kali potensial ditambahkan, buat proyek Asana baru.
  

Untuk otomatisasi alur kerja, informasi yang dapat ditransfer adalah:

• Judul Menangani
• Nilai Menangani
• Detail Kontak
• Detail Organisasi
• Catatan Terpilih

Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi alur kerja dalam artikel ini.