MasukCoba secara gratis
Basis Pengetahuan
Status
Hubungi Staf Dukungan

Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Integrasi/Integrasi Pasar/Integrasi Pipedrive: ...

Topik
Menyiapkan integrasi
Automasi alur kerja

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Integrasi Pipedrive: Asana

BF
Breandan Flood, 20 Maret 2025
Catatan: Tindakan ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses pengaturan akun.

Terkadang, Anda mungkin perlu meneruskan data dari tim Anda ke tim lain yang mungkin menggunakan alat yang berbeda. Selama kita ingin semua orang menggunakan Pipedrive untuk segala hal dalam pekerjaan dan kehidupan secara umum, kami memahami bahwa mungkin itu bukan alat terbaik untuk beberapa pekerjaan – jika Anda perlu memaku sebuah paku, terkadang Anda hanya perlu sebuah palu!

Untuk kapan alat lain lebih cocok untuk bagian lain dari tim Anda, mungkin diperlukan proses atau alat terpisah untuk membuatnya bekerja bersama, seperti Zapier.

Namun, jika alat yang digunakan oleh tim lain adalah Asana, Anda beruntung dengan integrasi Pipedrive.

```html

Menyiapkan integrasi

Untuk mengaktifkan integrasi, pergi ke halaman Asana di Marketplace kami dan ikuti petunjuk untuk menginstal aplikasi tersebut.

Setelah akun Asana Anda terhubung, Anda perlu membuat aturan. Aturan ini akan bertindak sebagai pemicu untuk mendapatkan informasi Anda dari Pipedrive ke Asana. Pemicu yang tersedia untuk aturan ini adalah:

  • Kesepakatan MENANG
  • Kesepakatan KALAH
  • Kesepakatan dipindahkan ke tahap tertentu
  • Pemimpin dibuat

Setelah Anda mengatur peristiwa apa yang ingin Anda gunakan untuk memicu transfer informasi dari Pipedrive ke Asana, Anda perlu memilih data mana yang akan ditransfer ke tugas Asana yang dibuat.

Saat ini, informasi yang dapat ditransfer adalah:

  • Kesepakatan - Judul
  • Kesepakatan - Nilai
  • Detail Orang
  • Detail Organisasi
  • Catatan yang Dipasang

Setiap opsi – kecuali untuk Kesepakatan - Judul – dapat dinonaktifkan jika Anda tidak ingin informasi tersebut ditransfer ke Asana. Karena judul diperlukan untuk sebuah kesepakatan, informasi itu tidak dapat dinonaktifkan.

Setelah perubahan ini disimpan, setiap kesepakatan yang memenuhi kriteria aturan Anda akan membuat tugas dalam Asana dengan informasi yang ditentukan, sehingga tim Anda dapat menindaklanjuti kesepakatan Anda secara efektif.

Catatan: Saat ini integrasi Pipedrive-Asana hanya mendukung satu aturan, dan hanya satu arah. Jika ada beberapa pengguna admin dalam akun perusahaan Pipedrive, setiap pengguna admin dapat membuat aturan mereka sendiri yang berbeda, yang mengarah ke beberapa aturan yang berjalan bersamaan dalam satu akun perusahaan Pipedrive.
```
```html

Automasi alur kerja

Catatan: Hanya pengguna pada rencana Advanced dan di atasnya yang dapat mengatur integrasi Asana dalam automasi.

Bawa integrasi ini ke tingkat berikutnya dan dapatkan lebih banyak opsi untuk mengelola proyek Anda dengan mengatur automasi alur kerja.

Pipedrive menawarkan empat template automasi alur kerja yang telah dibuat sebelumnya untuk digunakan dengan Asana:

  • Setiap kali kesepakatan dimenangkan, buat proyek di Asana.
  • Setiap kali kesepakatan hilang, buat proyek di Asana.
  • Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap tertentu, buat tugas di Asana.
  • Setiap kali Anda menambahkan prospek baru, buat tugas di Asana.

Selain itu, kombinasi kustom yang mungkin adalah:

  • Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap, buat tugas Asana baru.
  • Setiap kali kesepakatan dipindahkan ke tahap, buat proyek Asana baru.
  • Setiap kali prospek ditambahkan, buat tugas Asana baru.
  • Setiap kali prospek dit added, buat proyek Asana baru.

Untuk automasi alur kerja, informasi yang dapat dipindahkan adalah:

  • Kesepakatan - Judul
  • Kesepakatan - Nilai
  • Detail orang
  • Detail organisasi
  • Catatan yang disematkan

Pelajari lebih lanjut tentang automasi alur kerja dalam artikel ini.

```
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami