Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę dodać powiązane osoby lub organizacje do umowy?
Domyślnie, oferty mogą być powiązane tylko z jedną osobą lub organizacją. Jednak jeśli chcesz powiązać dodatkowe kontakty z ofertą, możesz to zrobić za pomocą pól niestandardowych.
Tworzenie pola niestandardowego dla osoby lub organizacji
Aby utworzyć pole niestandardowe dla swoich deali, przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych i wybierz "+ Pole niestandardowe" pod Potencjalny/Deal.
Wpisz nazwę swojego pola, wybierz typ pola "Osoba" lub "Organizacja" i kliknij "Zapisz".
Powinieneś zobaczyć swoje nowe pole na liście pól niestandardowych.
Korzystanie z własnego pola
Po utworzeniu własnego pola, przejdź do widoku szczegółowego transakcji i kliknij ikony ołówka, która znajduje się po prawej stronie pola.
Wpisz pierwsze kilka liter imienia lub nazwy osoby lub organizacji, a zostanie ona automatycznie uzupełniona. Jeżeli kontakt o takiej nazwie nie istnieje w twoim koncie, możesz go utworzyć korzystając z tego pola.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie