Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę dodać powiązane osoby lub organizacje do umowy?
Domyślnie, transakcje mogą mieć tylko jedną powiązaną osobę lub organizację. Jeśli jednak chcesz powiązać dodatkowe kontakty z transakcją, możesz to zrobić za pomocą pól niestandardowych.
Tworzenie niestandardowego pola dla osoby lub organizacji
Aby utworzyć niestandardowe pole dla swoich transakcji, przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych i wybierz ”+ Pole niestandardowe“ w sekcji Leady/transakcje.
Wprowadź nazwę dla pola, wybierz ”Osobę“ lub ”Organizację“ dla rodzaju pola i kliknij przycisk ”Zapisz.“
Powinieneś zobaczyć swoje nowe pole na liście niestandardowych pól.
Korzystanie z pola niestandardowego
Gdy już utworzysz swoje pole niestandardowe, przejdź do widoku szczegółowego transakcji i kliknij ikony ołówka po prawej stronie pola.
Wprowadź pierwsze kilka liter imienia osoby lub nazwy organizacji, a zostanie automatycznie uzupełnione. Jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje w Twoim koncie, możesz go utworzyć za pomocą pola.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie