Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Kontakty/Jak mogę dodać powiąz...

Tematy
Tworzenie niestandardowego pola dla osoby lub organizacji
Korzystanie z pola niestandardowego

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę dodać powiązane osoby lub organizacje do umowy?

BF
Breandan Flood, 5 stycznia 2024
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów lub użytkowników z uprawnieniem do ustawienia nowych niestandardowych pól.

Domyślnie, transakcje mogą mieć tylko jedną powiązaną osobę lub organizację. Jeśli jednak chcesz powiązać dodatkowe kontakty z transakcją, możesz to zrobić za pomocą pól niestandardowych.


Tworzenie niestandardowego pola dla osoby lub organizacji

Aby utworzyć niestandardowe pole dla swoich transakcji, przejdź do Ustawienia firmy > Pola danych i wybierz ”+ Pole niestandardowe“ w sekcji Leady/transakcje.

Wprowadź nazwę dla pola, wybierz ”Osobę“ lub ”Organizację“ dla rodzaju pola i kliknij przycisk ”Zapisz.“

Powinieneś zobaczyć swoje nowe pole na liście niestandardowych pól.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat niestandardowych pól i ustawień z nimi związanych, sprawdź ten przewodnik.

Korzystanie z pola niestandardowego

Uwaga: Pole niestandardowe dla osoby lub organizacji pozwala na dodanie jednego kontaktu. Jeśli chcesz dodać wiele powiązanych osób lub organizacji do swoich transakcji lub potencjalnych, musisz utworzyć wiele pól niestandardowych.

Gdy już utworzysz swoje pole niestandardowe, przejdź do widoku szczegółowego transakcji i kliknij ikony ołówka po prawej stronie pola.

Wprowadź pierwsze kilka liter imienia osoby lub nazwy organizacji, a zostanie automatycznie uzupełnione. Jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje w Twoim koncie, możesz go utworzyć za pomocą pola.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami