Base de conocimiento

Puede que quieras asociar un trato con más de un contacto de Persona u Empresa en tu cuenta de Pipedrive.
En estos casos en los que un trato tiene más de una Persona u Empresa relacionada, sugerimos crear un campo personalizado —del tipo Persona u Empresa según tus necesidades— para permitir la referencia de ese dato.

Para hacerlo...

• Ve a Ajustes​ > Campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive
• Haz clic en Añadir un campo y selecciona el tipo de campo que quieres añadir a la cuenta. En esta situación, recomendamos seleccionar un campo del tipo Empresa o Persona según tus necesidades. Para el siguiente ejemplo, elegiremos un campo del tipo Empresa.

• Proporciona un nombre para este campo y pulsa Guardar para crear el campo. Para este ejemplo, hemos denominado el campo "Empresa relacionada".
• Ve a la Vista de detalles de uno de los tratos de tu cuenta Pipedrive.
• Ve a la sección DETALLES de la Vista de detalles del trato y busca el campo personalizado creado recientemente.
• Escriba el nombre de la segunda empresa que te gustaría asociar a este trato. En este ejemplo, estamos asociando este trato con la "Segunda empresa".
  
  

• Una vez establecido, esta empresa ahora se asociará al trato.
• Para encontrar esta asociación, ve a la Vista de detalles del contacto "Segunda empresa". Encontrarás el trato relacionado en la sección TRATOS.

Ahora podrás realizar un seguimiento eficaz de los tratos que están relacionados, pero no asociados directamente, con esa empresa.
Esta misma función puede configurarse para la información asociada a muchos elementos en Pipedrive, desde Personas relacionadas con un Trato, o Usuarios relacionados con un Contacto, hasta Empresas relacionadas con un Producto.