¿Cómo pueden añadir personas u empresas relacionadas a un trato?
De forma predeterminada, los tratos únicamente pueden tener una persona u organización vinculada. Sin embargo, si deseas asociar contactos adicionales con un trato, puedes hacerlo mediante los campos personalizados.
Crear un campo personalizado de la persona o la organización
Para crear un campo personalizado en tus tratos, ve a Ajustes de la empresa > Campos de datos y selecciona «+ Campo personalizado» en Prospecto/trato.
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Escribe un nombre en el campo, selecciona «Persona» u «Organización» en el tipo de campo y haz clic en «Guardar».
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Ahora, debes ver tu nuevo campo listado en los campos personalizados.
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Utilizar tu campo personalizado
Una vez que hayas creado el campo personalizado, ve a la vista de detalles de una trato y haz clic en el icono de lápiz a la derecha del campo.
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Escribe las primeras letras del nombre de la persona o la organización y se autocompletará automáticamente. Si un contacto con ese nombre no existe en tu cuenta, puedes crear uno con el campo.
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