Comment ajouter des personnes ou des organisations associées à une affaire ?
Par défaut, les affaires ne peuvent avoir qu'une personne ou organisation liée. Toutefois, si vous voulez associer des contacts supplémentaires à une affaire, vous pouvez le faire en utilisant des champs personnalisés.
Création d'un champ personnalisé de personne ou d'organisation
Pour créer un champ personnalisé pour vos affaires, allez dans Paramètres d'entreprise > Champs de données et sélectionnez « + Champ » sous Prospect/affaire.
Tapez un nom pour votre champ, sélectionnez « Personne » ou « Organisation » pour votre type de champ et cliquez sur « Enregistrer ».
Vous devriez retrouver votre nouveau champ dans la liste des champs personnalisés.
Utilisation de votre champ personnalisé
Une fois que vous avez créé votre champ personnalisé, allez dans la vue détaillée d'une affaire et cliquez sur l'icône crayon située à droite du champ.
Tapez les premières lettres du nom de la personne ou de l'organisation pour activer le remplissage automatique. Si un contact portant ce nom n'existe pas dans votre compte, vous pouvez le créer en utilisant le champ.
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