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Comment ajouter des personnes ou des organisations associées à une offre ?

BF
Breandan Flood, 28 octobre 2021
Note: This action is only available to Admin Users.

You may find that you wish to associate a deal with more than one Person or Organization contact in your Pipedrive account.
In these situations where a deal has more than one related Person or Organization, we suggest creating a custom field — of the Person or Organization type, depending on your need — to allow for that data reference.

To do this...

  • Rendez-vous dans Paramètres > Champs personnalisés dans votre compte Pipedrive
  • Cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le type de champ que vous souhaitez ajouter au compte. Dans ce cas, nous recommandons de choisir un type de champ Organisation ou Personne, en fonction de vos besoins. Pour cet exemple, nous choisirons un champ de type Organisation.


Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png
  • Donnez un nom à ce champ et cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création du champ. Pour cet exemple, nous avons nommé le champ « Organisation associée ».
  • Accédez à la Vue détaillée d'une des offres de votre compte Pipedrive.
  • Accédez à la section DÉTAILS de la Vue détaillée de l'offre, et trouvez ce champ personnalisé récemment créé.
  • Tapez le nom de la deuxième organisation que vous souhaitez associer à cette offre. Dans cet exemple, nous associons l'offre à « Deuxième organisation ».

fill_custom_field.png
  • Une fois configurée, cette organisation est associée à cette transaction.
  • Pour trouver cette association, rendez-vous dans la Vue détaillée du contact de la « Deuxième organisation ». Vous trouverez l'offre associée sous la section OFFRES.


related.png

Now you will be able to effectively track the deals that related, but not directly associated, to that organization.
This same function can be configured to associated information to many items in Pipedrive — from related People to a Deal, or related Users to a Contact, to related Organizations to a Product.

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