Dit artikel is automatisch vertaald
Hoe kan ik gerelateerde mensen of organisaties toevoegen aan een deal?
Standaard kunnen deals slechts één gekoppelde persoon of organisatie hebben. Als u echter extra contactpersonen aan een deal wilt associëren, kunt u dit doen met behulp van aangepaste velden.
Een persoon of organisatie-aangepast veld maken
Om een aangepast veld voor uw deals te maken, gaat u naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden en selecteer ”+ Aangepast veld“ onder Lead/deal.
Typ een naam voor uw veld, selecteer ”Persoon“ of ”Organisatie“ voor uw veldtype en klik op ”Opslaan.“
U zou uw nieuwe veld vermeld zien onder aangepaste velden.
Uw aangepaste veld gebruiken
Nadat u uw aangepaste veld heeft gemaakt, gaat u naar de detailweergave van een deal en klikt u op het potlood icoon rechts van het veld.
Typ de eerste paar letters van de naam van uw persoon of organisatie en deze wordt automatisch ingevuld. Als er geen contact met die naam bestaat in uw account, kunt u er een aanmaken met behulp van het veld.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee