บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฉันจะเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับดีลได้อย่างไร?
โดยค่าเริ่มต้น ดีลจะสามารถมีผู้ติดต่อหรือองค์กรที่เชื่อมโยงได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเชื่อมโยงผู้ติดต่อเพิ่มเติมกับดีล คุณสามารถทำได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อหรือองค์กร
หากต้องการสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับดีลของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล แล้วเลือก ”+ ฟิลด์ที่กำหนดเอง“ ในหมวด ลีด/ดีล
พิมพ์ชื่อสำหรับฟิลด์ของคุณ เลือกประเภทฟิลด์เป็น ”ผู้ติดต่อ“ หรือ ”องค์กร“ แล้วคลิก ”บันทึก“
คุณจะเห็นฟิลด์ใหม่ของคุณแสดงอยู่ในส่วน ฟิลด์ที่กำหนดเอง
การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ
เมื่อคุณสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองแล้ว ให้ไปที่หน้ารายละเอียดของดีลและคลิก ไอคอนดินสอ ทางขวาของฟิลด์นั้น
พิมพ์อักษรแรก ๆ ของชื่อผู้ติดต่อหรือองค์กรของคุณ ระบบจะเติมข้อมูลให้อัตโนมัติ หากไม่มีผู้ติดต่อที่มีชื่อนั้นอยู่ในบัญชี คุณสามารถสร้างใหม่โดยใช้ฟิลด์นี้ได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่