Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Как я могу добавить связанных людей или организации к сделке?
По умолчанию, сделки могут иметь только одного связанного человека или организацию. Однако, если вы хотите связать дополнительные контакты сделки, вы можете сделать это, используя пользовательские поля.
Создание пользовательского поля для лица или организации
Чтобы создать пользовательское поле для ваших сделок, перейдите в Настройки компании > Поля данных и выберите ”+ Пользовательское поле“ в разделе Лид/сделка.
Введите название для вашего поля, выберите ”Лицо“ или ”Организация“ в качестве типа поля и нажмите ”Сохранить.“
Вы увидите, что ваше новое поле отображается в разделе пользовательских полей.
Использование вашего пользовательского поля
После создания пользовательского поля перейдите к просмотру подробностей сделки и щелкните по иконке карандаша справа от поля.
Введите первые несколько букв имени вашего человека или организации, и они будут автоматически заполнены. Если контакта с таким именем нет в вашем аккаунте, вы можете создать его, используя это поле.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет