Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Kuinka voin lisätä liittyviä henkilöitä tai organisaatioita diiliin?
Perusasetuksena diileillä voi olla vain yksi liitetty henkilö tai organisaatio. Jos haluat kuitenkin liittää lisää yhteyshenkilöitä diiliin, voit tehdä sen käyttämällä mukautettuja kenttiä.
Henkilön tai organisaation mukautetun kentän luominen
Mukautetun kentän luomiseksi diileihin siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Tietokentät ja valitse ”+ Mukautettu kenttä“ kohdasta Liidi/diili.
Kirjoita kentälle nimi, valitse kentäntyyppiksi joko ”Henkilö“ tai ”Organisaatio“ ja napsauta ”Tallenna.“
Uusi kenttä pitäisi näkyä listalla mukautetut kentät.
Käyttämällä mukautettua kenttääsi
Kun olet luonut mukautetun kenttäsi, siirry tarjouksen yksityiskohtaiselle näkymälle ja napsauta kynän kuvaketta kentän oikealla puolella.
Kirjoita henkilösi tai organisaatiosi nimen ensimmäiset kirjaimet, ja se täydentyy automaattisesti. Jos tällaista nimeä ei ole tililläsi, voit luoda sellaisen käyttämällä kenttää.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei