Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Miten voin lisätä liittyvät henkilöt tai organisaatiot diiliin?
Oletusarvoisesti kauppoihin voi liittää vain yhden henkilön tai organisaation. Jos kuitenkin haluat liittää kauppaan lisää kontakteja, voit tehdä sen käyttämällä mukautettuja kenttiä.
Henkilön tai organisaation mukautetun kentän luominen
Luodaksesi mukautetun kentän diileillesi, siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Datan kentät ja valitse ”+ Mukautettu kenttä“ kohdasta Liidi/diili.
Kirjoita nimi kentällesi, valitse kenttätyypiksi ”Henkilö“ tai ”Organisaatio“ ja klikkaa ”Tallenna.“
Uusi kenttäsi pitäisi näkyä listattuna mukautettujen kenttien alla.
Käyttäen omaa kenttääsi
Kun olet luonut mukautetun kenttäsi, siirry kaupan yksityiskohtaisiin tietoihin ja napsauta kentän oikealla puolella olevaa lyijykynä kuvaketta.
Kirjoita henkilön tai organisaation nimen alkukirjaimet, jolloin kenttä täyttyy automaattisesti. Jos nimeä vastaavaa kontaktia ei ole tililläsi, voit luoda sen kentän avulla.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei