Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Miten voin lisätä liittyvät henkilöt tai organisaatiot diiliin?
Oletuksena diileillä voi olla vain yksi linkitetty henkilö tai organisaatio. Jos kuitenkin haluat liittää diiliin lisää yhteyshenkilöitä, voit tehdä sen käyttämällä mukautettuja kenttiä.
Henkilön tai organisaation mukautetun kentän luominen
Luodaksesi mukautetun kentän diileillesi, siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Datan kentät ja valitse ”+ Mukautettu kenttä“ kohdasta Liidi/diili.
Kirjoita nimi kentällesi, valitse kenttätyypiksi ”Henkilö“ tai ”Organisaatio“ ja klikkaa ”Tallenna.“
Uusi kenttäsi pitäisi näkyä listattuna mukautettujen kenttien alla.
Käyttäen omaa kenttääsi
Kun olet luonut mukautetun kenttäsi, siirry kaupan yksityiskohtaisiin tietoihin ja napsauta kentän oikealla puolella olevaa lyijykynä kuvaketta.
Kirjoita henkilön tai organisaation nimen ensimmäiset kirjaimet, ja se täydentyy automaattisesti. Jos tällä nimellä ei ole kontaktia tililläsi, voit luoda sellaisen käyttäen kenttää.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei