Tietokanta

Aiheet
Henkilön tai organisaation mukautetun kentän luominen
Käyttäen omaa kenttääsi

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Miten voin lisätä liittyvät henkilöt tai organisaatiot diiliin?

BF
Breandan Flood, 5. tammikuuta 2024
Huomaa: Tämä toiminto on saatavilla vain globaaleille ylläpitäjille tai käyttäjille, joilla on määritä uudet mukautetut kentät -oikeus.

Oletuksena diileillä voi olla vain yksi linkitetty henkilö tai organisaatio. Jos kuitenkin haluat liittää diiliin lisää yhteyshenkilöitä, voit tehdä sen käyttämällä mukautettuja kenttiä.


Henkilön tai organisaation mukautetun kentän luominen

Luodaksesi mukautetun kentän diileillesi, siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Datan kentät ja valitse ”+ Mukautettu kenttä“ kohdasta Liidi/diili.

Kirjoita nimi kentällesi, valitse kenttätyypiksi ”Henkilö“ tai ”Organisaatio“ ja klikkaa ”Tallenna.“

Uusi kenttäsi pitäisi näkyä listattuna mukautettujen kenttien alla.

Huom: Lisätietoja mukautetuista kentistä ja niihin liittyvistä asetuksista löydät tästä oppaasta.

Käyttäen omaa kenttääsi

Huomautus: Henkilön tai organisaation mukautettu kenttä mahdollistaa yhden yhteyshenkilön lisäämisen. Jos haluat lisätä useita niihin liittyviä henkilöitä tai organisaatioita kaupoillesi tai liideihisi, sinun on luotava useita mukautettuja kenttiä.

Kun olet luonut mukautetun kenttäsi, siirry kaupan yksityiskohtaisiin tietoihin ja napsauta kentän oikealla puolella olevaa lyijykynä kuvaketta.

Kirjoita henkilön tai organisaation nimen ensimmäiset kirjaimet, ja se täydentyy automaattisesti. Jos tällä nimellä ei ole kontaktia tililläsi, voit luoda sellaisen käyttäen kenttää.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä