Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Hogyan adhatok kapcsolódó személyeket vagy szervezeteket egy üzlethez?
Alapértelmezés szerint egy üzlethez csak egy személy vagy szervezet kapcsolható. Ha azonban további kapcsolatokat szeretne társítani egy üzlethez, ezt egyéni mezők használatával teheti meg.
Személy vagy szervezet típusú egyéni mező létrehozása
Egyéni mező létrehozásához az üzleteihez menjen a Vállalati beállítások > Adatmezők menüpontra, majd válassza a „+ Egyéni mező“ lehetőséget a Lead/üzlet szakasz alatt.
Írjon be egy nevet a mezőhöz, válassza a „Személy“ vagy „Szervezet“ típusú mezőt, majd kattintson a „Mentés“ gombra.
Új mezőjét az egyéni mezők között láthatja majd listázva.
Egyéni mező használata
Miután létrehozta az egyéni mezőt, lépjen be az üzlet részletes nézetébe, majd kattintson a mező jobb oldalán található ceruza ikonra.
Írja be a személy vagy szervezet nevének első néhány betűjét, és a rendszer automatikusan kiegészíti. Ha ilyen nevű kapcsolat még nem létezik a fiókjában, a mező segítségével létrehozhat egyet.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem