Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Nasıl ilgili kişileri veya kuruluşları bir anlaşmaya ekleyebilirim?
Varsayılan olarak, anlaşmalar yalnızca bir bağlı kişi veya kuruluşa sahip olabilir. Ancak, bir anlaşmayla ilişkilendirmek istediğiniz ek kişileri kullanarak bunu özel alanlar kullanarak yapabilirsiniz.
Bir kişi veya kuruluş özel alan oluşturma
Anlaşmalarınız için özel bir alan oluşturmak için, Şirket ayarları > Veri alanları bölümüne gidin ve Lead/deal altında "+ Özel alan" seçeneğini belirleyin.
Alanınız için bir isim yazın, alan türü olarak "Kişi" veya "Kuruluş" seçin ve "Kaydet"e tıklayın.
Yeni alanınızın özel alanlar altında listelendiğini görmelisiniz.
Özel alanınızı kullanma
Özel alanınızı oluşturduktan sonra, bir anlaşmanın detay görünümüne gidin ve alanın sağında bulunan kalem ikonuna tıklayın.
Kişi ya da kuruluş adının ilk birkaç harfini yazın ve otomatik olarak doldurulacaktır. Eğer hesabınızda böyle bir isimde bir kişi bulunmuyorsa, alanı kullanarak bir tane oluşturabilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır