Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag lägga till relaterade personer eller organisationer i en affär?
Som standard kan affärer bara ha en länkad person eller organisation. Om du vill associera ytterligare kontakter med en affär kan du göra det med anpassade fält.
Skapa ett anpassat fält för person eller organisation
För att skapa ett anpassat fält för dina affärer, gå till Företagsinställningar > Datafält och välj ”+ Anpassat fält“ under Lead/affär.
Skriv in ett namn för ditt fält, välj ”Person“ eller ”Organisation“ för fälttypen och klicka på ”Spara.“
Du bör se ditt nya fält listat under anpassade fält.
Använda ditt anpassade fält
När du har skapat ditt anpassade fält, gå till en affärs detaljerad vy och klicka på pennan ikonen till höger om fältet.
Skriv in de första bokstäverna i din person- eller organisations namn, så fylls det i automatiskt. Om en kontakt med det namnet inte finns i ditt konto kan du skapa en med hjälp av fältet.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej