Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Hur kan jag lägga till relaterade personer eller organisationer till en affär?
Som standard kan affärer endast ha en länkad person eller organisation. Om du vill associera ytterligare kontakter med en affär kan du göra det genom att använda anpassade fält.
Skapa ett anpassat fält för person eller organisation
För att skapa ett anpassat fält för dina avtal, gå till Företagsinställningar > Datamoduler och välj ”+ Anpassat fält“ under Lead/avtal.
Skriv in ett namn för ditt fält, välj ”Person“ eller ”Organisation“ som fälttyp och klicka på ”Spara.“
Du bör se ditt nya fält listat under anpassade fält.
Använda ditt eget fält
När du har skapat ditt anpassade fält, gå till en affärs detaljvy och klicka på pennan ikonen till höger om fältet.
Skriv in de första bokstäverna i personens eller organisationens namn, och det kommer att slutföras automatiskt. Om en kontakt med det namnet inte finns i ditt konto kan du skapa en använda fältet.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej