Como adicionar pessoas ou organizações relacionadas a um negócio?
Por padrão, os negócios só podem ter uma pessoa ou organização vinculada. Entretanto, se você precisar associar contatos adicionais, pode utilizar os campos personalizados.
Como criar um campo personalizado de pessoa ou organização
Para criar um campo personalizado para seus negócios, vá em Configurações da empresa > Campos de dados e selecione “+ Campo personalizado” em Lead/negócio.
Digite um nome para seu campo, selecione o tipo Pessoa ou Organização e clique em Salvar.
Seu novo campo aparecerá em campos personalizados.
Como usar seus campos personalizados
Depois de criar seu campo personalizado, vá na visualização de detalhes de um negócio e clique no ícone do lápis à direita dele.
Digite as primeiras letras do nome da sua pessoa ou organização para o sistema preencher os dados automaticamente. Se não houver um contato com esse nome na sua conta, é só criar um usando o campo.
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