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Como adicionar pessoas ou organizações relacionadas a um negócio?

BF
Breandan Flood, 19 de fevereiro de 2021

Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.

Você pode querer associar um negócio a mais de um contato de Pessoa ou Organização em sua conta Pipedrive.
Nessas situações em que o negócio tem mais de uma pessoa ou organização relacionada, sugerimos a criação de um campo personalizado — do tipo pessoa ou organização, dependendo de sua necessidade — para permitir tal referência dos dados. 

Para fazer isso...

  • Acesse Configurações > Personalizar campos na sua conta no Pipedrive
  • Clique em Adicionar um campo e selecione o tipo de campo que deseja adicionar. Nessa situação, recomendamos escolher um tipo de campo de Organização ou Pessoa dependendo de suas necessidades. Para esse exemplo, iremos escolher um tipo de campo de Organização.


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  • Dê um nome ao campo e clique em Salvar para finalizar a criação do campo. Para este exemplo, nomeamos este campo de "Organização relacionada".
  • Vá para a Visualização de detalhes de um desses negócios dentro de sua conta Pipedrive.
  • Vá para a seção DETALHES da Visualização de Detalhes do negócio e encontre o campo personalizado criado recentemente.
  • Digite o nome da segunda organização que você gostaria de associar a este negócio. Neste caso, estamos associando o negócio com a "Segunda Organização".

fill_custom_field.png

  • Depois de configurada, essa organização estará associada a esse negócio.
  • Para encontrar esta associação, vá até a Visualização de Detalhes no contato da "Segunda Organização". Você encontrará o negócio relacionado na seção NEGÓCIOS.


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Agora você pode rastrear com eficácia os negócios relacionados, mas não diretamente associados, para esta organização.
Esta mesma função pode ser configurada para informações associadas a muitos itens no Pipedrive — desde pessoas relacionadas a um Negócio ou de Usuários relacionados a um Contato até Organizações relacionadas a um produto.

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