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어떻게 관련된 사람이나 조직을 거래에 추가할 수 있을까요?
BF
참고: 이 작업은 글로벌 관리자 사용자 또는 새로운 사용자 정의 필드 권한이 있는 사용자에게만 사용할 수 있습니다.
기본적으로 거래는 하나의 연결된 사람 또는 조직만 가질 수 있습니다. 그러나 거래에 추가 연락처를 연결하고 싶다면 사용자 정의 필드를 사용하여할 수 있습니다.
사용자 또는 조직 맞춤 필드 생성하기
거래를 위한 사용자 정의 필드를 만들려면 회사 설정 > 데이터 필드로 이동하고 "+ 사용자 정의 필드"를 선택하세요.
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필드 이름을 입력하고 필드 유형으로 "사용자" 또는 "조직"을 선택한 후 "저장"을 클릭하세요.
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새 필드가 사용자 정의 필드에 나열됨을 볼 수 있어야 합니다.
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참고: 사용자 정의 필드 및 관련 설정에 대한 자세한 정보는 이 가이드를 확인하세요.
사용자 정의 필드 사용
참고: 사람 또는 조직 사용자 정의 필드를 통해 한 연락처가 추가될 수 있습니다. 거래 또는 리드에 여러 관련 인물 또는 조직을 추가하려면 여러 사용자 정의 필드를 생성해야 합니다.
사용자 정의 필드를 생성하면 거래 세부보기로 이동하여 필드 오른쪽의 연필 아이콘을 클릭합니다.
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사람이나 조직 이름의 처음 몇 글자를 입력하면 자동으로 완성됩니다. 해당 이름의 연락처가 계정에 존재하지 않는 경우 해당 필드를 사용하여 새로 생성할 수 있습니다.
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