Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu přidat související osoby nebo organizace do obchodu?
Ve výchozím nastavení mohou mít obchody pouze jednu propojenou osobu nebo organizaci. Pokud však chcete s obchodem spojit další kontakty, můžete tak učinit pomocí vlastních polí.
Vytvoření vlastního pole pro osobu nebo organizaci
Chcete-li vytvořit vlastní pole pro své obchody, přejděte na Nastavení společnosti > Datová pole a vyberte ”+ Vlastní pole“ pod Příležitost/deal.
Zadejte název pole, vyberte ”Osoba“ nebo ”Organizace“ pro typ pole a klikněte na ”Uložit.“
Měli byste vidět své nové pole uvedené pod vlastními poli.
Použití vašeho vlastního pole
Jakmile jste vytvořili vlastní pole, přejděte do zobrazení detailů obchodu a klikněte na ikonu tužky vpravo od pole.
Zadejte první písmena názvu osoby nebo organizace a automaticky se vyplní. Pokud kontakt s tímto jménem ve vašem účtu neexistuje, můžete ho vytvořit pomocí tohoto pole.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne