Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu přidat související osoby nebo organizace do obchodu?
Ve výchozím nastavení může být s dealem propojena pouze jedna osoba nebo organizace. Pokud však chcete propojit s dealem další kontakty, můžete tak učinit pomocí vlastních polí.
Vytvoření vlastního pole pro osobu nebo organizaci
Chcete-li vytvořit vlastní pole pro své obchody, přejděte na Nastavení společnosti > Datová pole a vyberte ”+ Vlastní pole“ pod Příležitost/deal.
Zadejte název pole, vyberte ”Osoba“ nebo ”Organizace“ pro typ pole a klikněte na ”Uložit.“
Měli byste vidět své nové pole uvedené pod vlastními poli.
Použití vašeho vlastního pole
Jakmile jste vytvořili vlastní pole, přejděte do zobrazení detailů obchodu a klikněte na ikonu tužky vpravo od pole.
Začněte psát první písmena jména osoby nebo organizace a systém jej automaticky doplní. Pokud v účtu kontakt s tímto jménem neexistuje, můžete jej vytvořit pomocí tohoto pole.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne