Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu přidat příbuzné osoby nebo organizace do obchodu?
Ve výchozím nastavení může být obchod propojen pouze s jednou osobou nebo organizací. Pokud však chcete přiřadit k obchodu další kontakty, můžete to udělat pomocí vlastních polí.
Vytvoření vlastního pole pro osobu nebo organizaci
Abyste vytvořili vlastní pole pro své obchody, jděte do Nastavení společnosti > Datová pole a vyberte "Vlastní pole" pod potenciální zákazník/obchod.
Zadejte název pole, vyberte "Osoba" nebo "Organizace" jako typ pole a klikněte na "Uložit".
V seznamu vlastních polí byste měli vidět své nové pole.
Použití vlastního pole
Jakmile jste vytvořili své vlastní pole, přejděte do detailního zobrazení smlouvy a klikněte na ikonu tužky vpravo od pole.
Napište první písmena jména osoby nebo organizace a pole automaticky doplní zbytek. Pokud kontakt s tímto jménem v účtu neexistuje, můžete ho vytvořit pomocí tohoto pole.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne