Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу додати пов'язані особи або організації до угоди?
За замовчуванням угоди можуть мати лише одну пов'язану особу або організацію. Однак, якщо ви хочете пов'язати додаткові контакти з угодою, ви можете зробити це за допомогою користувацьких полів.
Створення власного поля для особи або організації
Щоб створити власне поле для ваші угод, перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних і виберіть "Власне поле"+ під Лід/угода.
Введіть назву для вашого поля, виберіть "Особа" або "Організація" для типу вашого поля та натисніть "Зберегти."
Ви повинні побачити ваше нове поле в списку власних полів.
Використання вашого власного поля
Після створення вашого власного поля перейдіть до перегляду деталей угоди та клацніть на іконку олівця справа від поля.
Введіть перші кілька літер імені вашої особи або організації, і вони автоматично заповнюватимуться. Якщо контакт з таким ім'ям не існує в вашому обліковому записі, ви можете створити його, використовуючи це поле.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні