Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу додати пов'язані особи або організації до угоди?
За замовчуванням угоди можуть мати лише одну пов’язану контактну особу або організацію. Однак, якщо ви хочете пов’язати з угодою додаткові контакти, ви можете зробити це за допомогою спеціальних полів.
Створення власного поля для особи або організації
Щоб створити власне поле для ваші угод, перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних і виберіть "Власне поле"+ під Лід/угода.
Введіть назву для вашого поля, виберіть "Особа" або "Організація" для типу вашого поля та натисніть "Зберегти."
Ви повинні побачити ваше нове поле в списку власних полів.
Використання вашого власного поля
Після створення вашого власного поля перейдіть до перегляду деталей угоди та клацніть на іконку олівця справа від поля.
Введіть перші кілька літер імені контактної особи або організації, і поле автоматично заповниться. Якщо контакт з таким іменем не існує у вашому обліковому записі, ви можете створити його за допомогою цього поля.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні