Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як можна додати пов'язані особи або організації до угоди?
За замовчуванням, угоди можуть мати тільки одну пов'язану особу або організацію. Проте, якщо ви хочете пов'язати додаткові контакти з угодою, ви можете зробити це за допомогою спеціальних полів.
Створення індивідуального поля для особи або організації
Щоб створити індивідуальне поле для вашого угоди, перейдіть до налаштувань компанії > Поля даних та оберіть "Власне поле +" під Ведення/угода.
Введіть назву для свого поля, оберіть тип поля "Особа" або "Організація" та натисніть Зберегти.
Тепер ви повинні побачити ваше нове поле серед індивідуальних полів.
Використовуючи своє користувальницьке поле
Після створення вашого користувацького поля, перейдіть до перегляду деталей угоди та натисніть на іконку олівця справа від поля.
Введіть перші кілька літер імені вашої особи або організації, і вона автоматично заповнюється. Якщо контакту з таким іменем не існує в вашому обліковому записі, ви можете створити один з використанням цього поля.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні