Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu pievienot saistītus cilvēkus vai organizācijas darījumam?
Pēc noklusējuma darījumi var būt tikai viens saistīts cilvēks vai organizācija. Tomēr, ja vēlaties saistīt papildu kontaktus ar darījumu, Jūs to varat izdarīt, izmantojot pārveidotus laukus.
Personas vai organizācijas pielāgotā lauka izveide
Lai izveidotu pielāgoto lauku savām darījumiem, dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki un atlasiet ”+ Pielāgots lauks“ apakškategorijā Potenciāls/darījums.
Ierakstiet lauka nosaukumu, atlasiet ”Persona“ vai ”Organizācija“ kā lauka tipu un noklikšķiniet uz ”Saglabāt.“
Jūs redzēsiet, ka jūsu jaunais lauks ir sarakstā zem pielāgotiem laukiem.
Izmantojot savu pielāgoto lauku
Kad esi izveidojis savu pielāgoto lauku, dodieties uz darījuma detaļu skatu un noklikšķiniet uz zīmuli labajā pusē no lauka.
Ierakstiet pirmās vārda burtus savas personas vai organizācijas nosaukumā, un tas tiks automātiski aizpildīts. Ja kontakta ar šādu nosaukumu nav jūsu kontā, jūs varat izveidot vienu, izmantojot lauku.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē