Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu pievienot saistītas personas vai organizācijas darījumam?
Pēc noklusējuma darījumi var būt saistīti tikai ar vienu personu vai organizāciju. Tomēr, ja vēlaties pievienot papildu kontaktus darījumam, to varat izdarīt, izmantojot pielāgotos laukus.
Personas vai organizācijas pielāgota lauka izveide
Lai izveidotu pielāgotu lauku savām darījumiem, dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki un atlasiet ”+ Pielāgots lauks“ zem Interesents/darījums.
Ierakstiet lauka nosaukumu, atlasiet ”Persona“ vai ”Organizācija“ savam lauka tipam un noklikšķiniet uz ”Saglabāt.“
Jaunais lauks jāredz sarakstā zem pielāgotiem laukiem.
Izmantojot jūsu pielāgoto lauku
Kad esat izveidojis savu pielāgoto lauku, dodies uz darījuma detalizētu skatu un noklikšķiniet uz labajā pusē esošās
Ierakstiet cilvēka vai organizācijas vārda pirmos burtus, un tas tiks automātiski aizpildīts. Ja kontakts ar šādu vārdu neeksistē jūsu kontā, to var izveidot, izmantojot lauku.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē