Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Kā es varu pievienot saistītus cilvēkus vai organizācijas darījumam?
Pēc noklusējuma darījumam var būt tikai viena saistīta persona vai organizācija. Tomēr, ja vēlaties darījumam pievienot papildu kontaktus, to var izdarīt, izmantojot pielāgotos laukus.
Personas vai organizācijas pielāgotā lauka izveide
Lai izveidotu pielāgoto lauku savām darījumiem, dodieties uz Uzņēmuma iestatījumi > Datu lauki un atlasiet ”+ Pielāgots lauks“ apakškategorijā Potenciāls/darījums.
Ierakstiet lauka nosaukumu, atlasiet ”Persona“ vai ”Organizācija“ kā lauka tipu un noklikšķiniet uz ”Saglabāt.“
Jūs redzēsiet, ka jūsu jaunais lauks ir sarakstā zem pielāgotiem laukiem.
Izmantojot savu pielāgoto lauku
Kad esi izveidojis savu pielāgoto lauku, dodieties uz darījuma detaļu skatu un noklikšķiniet uz zīmuli labajā pusē no lauka.
Ievadiet pirmos dažus savas personas vai organizācijas nosaukuma burtus, un tas tiks automātiski aizpildīts. Ja ar šādu nosaukumu kontakts jūsu kontā neeksistē, varat to izveidot, izmantojot šo lauku.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē