See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas ma saan tehingule lisada seotud isikuid või organisatsioone?
Vaikimisi saavad tehingud olla seotud ainult ühe isiku või organisatsiooniga. Kuid kui soovite tehingu seostada täiendavate kontaktidega, saate seda teha kasutades kohandatud väljasid.
Isiku või organisatsiooni kohandatud välja loomine
Kohandatud välja loomiseks oma tehingute jaoks minge ettevõtte seaded > Andmeväljad ja valige ”+ Kohandatud väli“ ”Lead/deal“ alla.
Sisestage väljale nimi, valige välja tüübiks ”Isik“ või ”Organisatsioon“ ja klõpsake ”Salvesta.“
Peaksite nägema oma uut välja loetletud kohandatud väljade all.
Kasutades teie kohandatud välja
Kui olete loonud enda kohandatud välja, minge tehingu üksikasjade vaatesse ja klõpsake välja paremal asuval pliiatsi ikoonil.
Sisestage isiku või organisatsiooni nime esimesed tähed ning see täidetakse automaatselt. Kui sellise nimega kontakti teie kontol ei eksisteeri, saate selle luua kasutades välja.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei