See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas ma saan lisada seotud inimesi või organisatsioone tehingule?
Vaikimisi võib tehingutel olla ainult üks seotud isik või organisatsioon. Kuid kui soovite tehinguga seostada lisakontakte, saate seda teha kohandatud väljade abil.
Isiku või organisatsiooni kohandatud välja loomine
Kohandatud välja loomiseks tehingute jaoks minge menüüsse Ettevõtte seaded > Andmeväljad ja valige "+ Kohandatud väli" valiku Juht/tehingu all.
Tippige välja jaoks nimi, valige väljatüübiks "Isik" või "Organisatsioon" ja klõpsake nupul "Salvesta".
Teie uus väli peaks olema loetletud rubriigis kohandatud väljad.
Kasutades oma kohandatud välja
Pärast oma kohandatud välja loomist minge tehingu üksikasjade vaatesse ja klõpsake välja paremal asuvat pliiatsi ikooni.
Tippige isiku või organisatsiooni nime esimesed paar tähte ja see täidetakse automaatselt. Kui sellise nimega kontakti teie kontol ei ole, saate luua ühe kasutades seda välja.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei