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How can I add related people or organizations to a deal? 私は取引に関連する人や組織をどのように追加できますか？
BF
注意: このアクションは、グローバル管理者ユーザーまたは新しいカスタムフィールドを設定する権限を持つユーザーのみが利用できます。
デフォルトでは、取引にはリンクされた1つの人物や組織しか持てません。しかし、取引に追加の連絡先を関連付ける場合は、カスタムフィールドを使用して行うことができます。
人物または組織のカスタムフィールドを作成する
取引のためにカスタムフィールドを作成するには、会社設定 > データフィールド に移動し、"＋カスタムフィールド" を選択し、リード/取引 の下にクリックしてください。
フィールド名を入力し、フィールドのタイプとして「人物」または「組織」を選択し、「保存」をクリックしてください。
新しいフィールドがカスタムフィールドの下にリストされているはずです。
注意: カスタムフィールドと関連する設定の詳細については、このガイドを参照してください。
カスタムフィールドの使用
注意: 個人または組織のカスタムフィールドでは1つのコンタクトを追加できます。取引やリードに複数の関連する人や組織を追加したい場合は、複数のカスタムフィールドを作成する必要があります。
カスタムフィールドを作成したら、取引の詳細ビューに移動し、フィールドの右側にある鉛筆 アイコンをクリックします。
個人または組織の名前の最初の数文字を入力すると、自動的に入力されます。その名前のコンタクトがアカウントに存在しない場合、フィールドを使用して作成することができます。
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