Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvordan kan jeg legge til relaterte personer eller organisasjoner til en avtale?
Som standard kan salgsavtaler bare ha én tilknyttet person eller organisasjon. Hvis du ønsker å knytte flere kontakter til en salgsavtale, kan du gjøre det ved å bruke egendefinerte felt.
Opprette et tilpasset felt for person eller organisasjon
For å opprette et tilpasset felt for avtalene dine, gå til Firmainnstillinger > Datafelt og velg ”+ Tilpasset felt“ under Prospekt/avtale.
Skriv inn et navn for feltet ditt, velg ”Person“ eller ”Organisasjon“ for felttypen din og klikk på ”Lagre.“
Du bør se det nye feltet ditt oppført under tilpassede felt.
Bruk av ditt egendefinerte felt
Når du har opprettet ditt egendefinerte felt, gå til detaljvisningen av en avtale og klikk på blyant ikonet til høyre for feltet.
Skriv inn de første bokstavene i navnet til personen eller organisasjonen, så fylles det ut automatisk. Hvis en kontakt med det navnet ikke finnes i kontoen din, kan du opprette én ved å bruke feltet.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei