Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvordan kan jeg legge til relaterte personer eller organisasjoner i en avtale?
Som standard kan avtaler bare ha én tilknyttet person eller organisasjon. Imidlertid, hvis du ønsker å knytte tilleggs kontakter til en avtale, kan du gjøre det ved hjelp av egendefinerte felt.
Opprette en tilpasset person- eller organisasjonsfelt
For å opprette et tilpasset felt for dine avtaler, gå til Firmainnstillinger > Datafelt og velg ”+ Tilpasset felt“ under Lead/avtale.
Skriv inn et navn for feltet ditt, velg ”Person“ eller ”Organisasjon“ for felttypen din og klikk på ”Lagre.“
Du bør se det nye feltet ditt oppført under tilpassede felt.
Bruke ditt tilpassede felt
Når du har opprettet ditt tilpassede felt, gå til visningen for avtalens detaljer og klikk på blyant ikonet til høyre for feltet.
Skriv inn de første bokstavene i navnet til personen eller organisasjonen, og det vil automatisk fylles ut. Hvis det ikke finnes en kontakt med det navnet i kontoen din, kan du opprette en ved hjelp av feltet.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei