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Come posso aggiungere persone o organizzazioni correlate a un affare?
Di default, le trattative possono avere solo una persona o organizzazione collegata. Tuttavia, se desideri associare contatti aggiuntivi a una trattativa, puoi farlo utilizzando campi personalizzati.
Creazione di un campo personalizzato per persona o organizzazione
Per creare un campo personalizzato per le tue offerte, vai a Impostazioni azienda > Campi dati e seleziona ”+ Campo personalizzato“ sotto Lead/offerta.
Inserisci un nome per il tuo campo, seleziona ”Persona“ o ”Organizzazione“ per il tipo di campo e clicca su ”Salva.“
Dovresti vedere il tuo nuovo campo elencato sotto campi personalizzati.
Usare il tuo campo personalizzato
Una volta creato il tuo campo personalizzato, vai alla visualizzazione dettagli di un affare e clicca sull'icona matita a destra del campo.
Digita le prime lettere del nome della persona o dell'organizzazione e verrà autocompilato. Se un contatto con quel nome non esiste nel tuo account, puoi crearne uno utilizzando il campo.
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