Base di conoscenza

Potresti desiderare di associare un affare a più di una persona o organizzazione del tuo account Pipedrive.
In queste situazioni, in cui un affare ha più di una persona o organizzazione correlata, consigliamo di creare un campo personalizzato del tipo persona o organizzazione - a seconda delle tue esigenze - per consentire quel riferimento di dati.

Per fare ciò:

• Vai a Impostazioni > Campi personalizzati nel tuo account Pipedrive
• Clicca su "Aggiungi un campo" e seleziona il tipo di campo che vuoi aggiungere all'account.
  In questa situazione, ti consigliamo di scegliere un campo del tipo organizzazione o persona, a seconda delle tue esigenze. Per questo esempio, sceglieremo un campo di tipo organizzazione.

• Fornisci un nome per questo campo e premi "Salva" per finire di creare il campo. Per questo esempio, abbiamo chiamato il campo "Organizzazione associata".
• Vai alla vista dettagliata di uno degli affari nel tuo account Pipedrive.
• Vai alla sezione DETTAGLI della vista dettagliata dell'affare e trova quel campo personalizzato appena creato.
• Digita il nome della seconda organizzazione che desideri associare a questo affare. In questo esempio, stiamo associando questo affare a "Seconda organizzazione".
  
  

• Una volta impostata, questa organizzazione sarà ora associata a questo affare.
• Per trovare questa associazione, vai alla vista dettagliata del contatto "Seconda organizzazione". Troverai l'affare correlato nella sezione AFFARI.

Ora potrai tracciare efficacemente gli affari correlati - ma non direttamente associati - a quell'organizzazione.

Questa stessa funzione può essere configurata per associare informazioni a molti elementi in Pipedrive - dalle persone correlate a un affare, agli utenti correlati a un contatto, alle organizzazioni correlate a un prodotto.