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Come posso aggiungere persone o organizzazioni correlate a un affare?
Di default, le trattative possono avere solo una persona o organizzazione collegata. Tuttavia, se desideri associare contatti aggiuntivi a una trattativa, puoi farlo utilizzando campi personalizzati.
Creazione di un campo personalizzato per persona o organizzazione
Per creare un campo personalizzato per le tue offerte, vai a Impostazioni azienda > Campi dati e seleziona ”+ Campo personalizzato“ sotto Lead/offerta.
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Inserisci un nome per il tuo campo, seleziona ”Persona“ o ”Organizzazione“ per il tipo di campo e clicca su ”Salva.“
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Dovresti vedere il tuo nuovo campo elencato sotto campi personalizzati.
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Usare il tuo campo personalizzato
Una volta creato il tuo campo personalizzato, vai alla visualizzazione dettagli di un affare e clicca sull'icona matita a destra del campo.
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Digita le prime lettere del nome della persona o dell'organizzazione e verrà autocompilato. Se un contatto con quel nome non esiste nel tuo account, puoi crearne uno utilizzando il campo.
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