Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana cara saya menambahkan orang atau organisasi terkait ke suatu kesepakatan?
Secara default, kesepakatan hanya bisa terhubung dengan satu orang atau organisasi. Namun, jika Anda ingin mengaitkan kontak tambahan dengan suatu kesepakatan, Anda dapat melakukannya menggunakan bidang khusus.
Membuat bidang khusus orang atau organisasi
Untuk membuat bidang khusus untuk deal Anda, pergi ke Pengaturan Perusahaan > Bidang Data dan pilih "Bidang Kustom "dibawah Lead/deal.
Ketikkan nama untuk bidang Anda, pilih "Orang" atau "Organisasi" untuk tipe bidang Anda dan klik "Simpan."
Anda akan melihat bidang baru Anda terdaftar di bawah bidang kustom.
Menggunakan bidang kustom Anda
Setelah Anda membuat bidang kustom Anda, pergi ke tampilan detail kesepakatan dan klik ikon pensil di sebelah kanan bidang.
Ketik beberapa huruf pertama dari nama orang atau organisasi Anda, dan itu akan muncul secara otomatis. Jika kontak dengan nama tersebut tidak ada dalam akun Anda, Anda dapat membuatnya menggunakan bidang tersebut.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak