Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana cara saya menambahkan orang atau organisasi terkait ke sebuah kesepakatan?
Secara default, transaksi hanya dapat memiliki satu kontak atau organisasi yang terhubung. Namun, jika Anda ingin mengaitkan kontak tambahan dengan transaksi, Anda dapat melakukannya menggunakan bidang kustom.
Membuat bidang kustom untuk orang atau organisasi
Untuk membuat bidang kustom untuk kesepakatan Anda, pergi ke Pengaturan Perusahaan > Bidang Data dan pilih ”+ Bidang kustom“ di bawah Pemimpin/kesepakatan.
Ketikkan sebuah nama untuk bidang Anda, pilih ”Orang“ atau ”Organisasi“ sebagai jenis bidang Anda dan klik ”Simpan.“
Anda seharusnya melihat bidang baru Anda terdaftar di bawah bidang kustom.
Menggunakan kolom kustom Anda
Setelah Anda membuat kolom kustom Anda, pergilah ke tampilan detail kesepakatan dan klik ikon pensil di sebelah kanan kolom.
Ketik beberapa huruf pertama dari nama kontak atau organisasi Anda, dan nama tersebut akan terisi secara otomatis. Jika kontak dengan nama tersebut belum ada di akun Anda, Anda dapat membuatnya melalui bidang tersebut.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak