Basis Pengetahuan

Topik
Membuat bidang kustom untuk orang atau organisasi
Menggunakan kolom kustom Anda

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Bagaimana cara saya menambahkan orang atau organisasi terkait ke sebuah kesepakatan?

BF
Breandan Flood, 5 Januari 2024
Catatan: Tindakan ini hanya tersedia bagi pengguna admin global atau pengguna dengan izin menyiapkan kolom kustom baru (fields).

Secara default, kesepakatan hanya dapat memiliki satu orang atau organisasi yang terhubung. Namun, jika Anda ingin mengaitkan kontak tambahan dengan sebuah kesepakatan, Anda dapat melakukannya menggunakan kolom kustom.


Membuat bidang kustom untuk orang atau organisasi

Untuk membuat bidang kustom untuk kesepakatan Anda, pergi ke Pengaturan Perusahaan > Bidang Data dan pilih ”+ Bidang kustom“ di bawah Pemimpin/kesepakatan.

Ketikkan sebuah nama untuk bidang Anda, pilih ”Orang“ atau ”Organisasi“ sebagai jenis bidang Anda dan klik ”Simpan.“

Anda seharusnya melihat bidang baru Anda terdaftar di bawah bidang kustom.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut mengenai bidang kustom dan pengaturan terkait, lihat panduan ini.

Menggunakan kolom kustom Anda

Catatan: Kolom kustom orang atau organisasi memungkinkan penambahan satu kontak. Jika Anda ingin menambahkan beberapa orang atau organisasi terkait ke kesepakatan atau prospek Anda, Anda perlu membuat beberapa kolom kustom.

Setelah Anda membuat kolom kustom Anda, pergilah ke tampilan detail kesepakatan dan klik ikon pensil di sebelah kanan kolom.

Ketik beberapa huruf pertama dari nama orang atau organisasi Anda, dan itu akan otomatis muncul. Jika kontak dengan nama tersebut tidak ada di akun Anda, Anda dapat membuat satu menggunakan kolom tersebut.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami