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Knowledge Base/Datenorganisation/Kontakte/Wie kann ich verbunde...

Wie kann ich verbundene Kontakte oder Organisationen zu einem Deal hinzufügen?

BF
Breandan Flood, 20. Januar 2022
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar.

Sie möchten evtl. einen Deal mit dem Kontakt von mehr als einer Person oder Organisation in Ihrem Pipedrive Account assoziieren.
In diesen Situationen, wo ein Deal mehr als eine verbundene Person oder Organisation hat, empfehlen wir die Einrichtung eines individuellen Feldes — der Person oder des Organisationstyps, je nach Ihrem Bedarf — um diese Datenreferenz zu ermöglichen.

Dazu...

  • Gehen Sie in Ihrem Pipedrive-Account zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder
  • Klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie den Feldtyp, den Sie Ihrem Account hinzufügen möchten. Wir empfehlen in diesem Fall die Wahl eines Feldes vom Typ Organisation oder Kontakt (je nach Bedarf). Für dieses Beispiel wählen wir ein Feld vom Typ Organisation-.


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  • Geben Sie einen Namen für das Feld an und klicken Sie auf Speichern, um die Erstellung abzuschließen. In diesem Beispiel haben wir das Feld 'Verwandte Organisation' genannt.
  • Gehen Sie zur Detailansicht einer Ihrer Deals in Ihrem Pipedrive Account.
  • Gehen Sie dann zum Abschnitt DETAILS in der Detailansicht des Deals, um das neu erstellte Feld zu finden.
  • Wählen Sie dann einen Namen für die zweite Organisation, die Sie mit dem Deal verknüpfen möchten. Hier in diesem Beispiel wählen wir den Namen 'Zweite Organisation'.

fill_custom_field.png
  • Diese Organisation wird ebenfalls mit dem Deal verknüpft.
  • Um die Verknüpfung zu sehen, gehen Sie zur Detailansicht der 'Zweiten Organisation'. Den verknüpften Deal finden Sie dort im Abschnitt DEALS.


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Ab sofort können Sie nachverfolgen, welche Deals mit der Organisation zwar verbunden, aber dieser nicht direkt zugewiesen sind.
Diese Funktion kann auch für viele weitere Elemente in Pipedrive angewendet werden, von Kontakte über Deals oder von Nutzern über Kontakte bis hin zu Organisation und Produkten.

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