Baza wiedzy

Powiadomienia pomagają Ci być na bieżąco z Twoimi działaniami sprzedażowymi, śledzić postępy i otrzymywać inteligentne sugestie dotyczące tego, co robić dalej. Łączą w sobie powiadomienia w czasie rzeczywistym, podsumowania e-mailowe i wskazówki oparte na AI, abyś mógł być na bieżąco i produktywny.

Jak uzyskać dostęp do powiadomień

Otwórz panel powiadomień, klikając ikonę żarówki w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive. Możesz przewinąć w dół, aby zobaczyć różne rodzaje powiadomień.

Jak zarządzać swoimi powiadomieniami

Aby zarządzać tymi powiadomieniami, które chcesz otrzymywać i w jaki sposób chcesz być powiadamiany, kliknij na żarówkę, następnie na ikonę koła zębatego, a na końcu „Zarządzaj powiadomieniami,” co przeniesie cię do ustawień powiadomień.

Przełączniki obok każdej opcji włączą lub wyłączą powiadomienia, które chcesz widzieć w swoim koncie. Kliknięcie „i” obok każdej kategorii pokaże dodatkowe informacje na temat tego konkretnego powiadomienia.

Różne typy mają różne możliwości powiadomień, takie jak wyświetlanie alertu lub wysyłanie e-maila. Możesz to zobaczyć, klikając strzałkę w dół, aby rozwinąć każdą sekcję. Strzałka w dół zmieni się w strzałkę w górę, a ty możesz kliknąć ją ponownie, aby zwinąć tę sekcję.

Powiadomienia

Jednym z wielu sposobów otrzymywania powiadomień są powiadomienia, małe karty, które pojawiają się w prawym górnym rogu okna przeglądarki, aby zwrócić Twoją uwagę na ważne informacje.

Kliknięcie „Dowiedz się więcej” otworzy również panel powiadomień i skupi się na elemencie, który Cię tam przyciągnął.

Wstrzymywanie i wznawianie powiadomień

Jeśli musisz skupić się na pracy i chcesz wstrzymać powiadomienia na resztę dnia, kliknij „Wstrzymaj powiadomienia na dzisiaj” w sekcji „Zarządzaj powiadomieniami”.

Jeśli chcesz ponownie zacząć otrzymywać powiadomienia, kliknij „Wznów powiadomienia” w sekcji „Powiadomienia są wstrzymane” w wyróżnionym niebieskim kwadracie.

Powiadomienia e-mail

Kliknij ikonę koła zębatego w panelu powiadomień, a następnie wybierz „Zarządzaj powiadomieniami” i przewiń w dół do Otrzymuj powiadomienia e-mail, aby dostosować e-maile, które otrzymujesz.

Możesz otrzymywać e-maile w czasie rzeczywistym dla wybranych aktywności oraz codzienny e-mail podsumowujący aktywność na swoim koncie, dla którego możesz ustawić konkretną porę w menu rozwijanym.

Rodzaje powiadomień

Chociaż w tym panelu dostępnych jest wiele różnych typów kart powiadomień, nie wszystkie będą się pojawiać, ponieważ zależą od danych dostępnych w Twoim koncie.

Na przykład, jeśli nie zsynchronizowałeś swojego kalendarza z kontem, możesz otrzymać sugestię, aby to zrobić, podczas gdy jeśli już synchronizujesz swój kalendarz, nie zobaczysz tego powiadomienia.

Wszystkie powiadomienia

Kliknij Wszystkie powiadomienia na dole panelu, aby rozwinąć tę sekcję w swoim przeglądzie użytkownika. Tutaj możesz je sortować według wszystkich, nieprzeczytanych, analiz i wskazówek, śledzenia e-maili, obserwowanych, przypisanych do Ciebie, komentarzy, wzmiankowania, aktualizacji produktów i zaangażowania w kampanie.

Śledzenie e-maili

Otrzymuj powiadomienia, gdy kontakty otwierają e-maile, które wysłałeś, lub klikają w linki, jeśli śledzenie jest włączone. Dzięki temu możesz odpowiednio reagować i dostosować swoje działania.

Możesz zobaczyć powiadomienie i/lub uwzględnić te informacje w podsumowaniu e-mail, które jest wysyłane do Twojej skrzynki odbiorczej każdego ranka.

Mamy dedykowany artykuł, w którym możesz przeczytać więcej o śledzeniu e-maili.

Przypomnienia o aktywności

Wywołane przez nadchodzące aktywności zaplanowane w Twoim kalendarzu.

Twoje postępy

Karta postępu śledzenia zapewnia bieżący wgląd w codzienną i miesięczną wydajność. Pomaga zarówno osobom, jak i zespołom śledzić:

• Dwa najlepsze typy aktywności zakończone dzisiaj

• Łączna liczba aktywności zakończonych dzisiaj

• Wyniki od początku miesiąca w porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca

Jest aktywna domyślnie i pomaga poprawić metryki, takie jak czas do wartości i więcej transakcji, automatycznie ujawniając krytyczne dane.

Harmonogram

Harmonogram da Ci przegląd przeterminowanych aktywności, które musisz usunąć, aby utrzymać swoją pipeline wolną od bałaganu oraz wszelkich nadchodzących wydarzeń, które możesz mieć w swoim harmonogramie.

Analizy i wskazówki

Przydatne informacje związane z wydajnością Twojej firmy oraz sugestie oparte na Twoim korzystaniu z Pipedrive i Twoich danych.

Niektóre wskazówki zawierają również karty sugestii zasilane sztuczną inteligencją, zaprojektowane w celu poprawy Twojej wydajności sprzedażowej. Są kontekstowe i mogą nie pojawić się, dopóki nie korzystałeś z Pipedrive przez kilka tygodni.

Możesz „polubić” lub „nie polubić” kart, używając ikonek kciuka w górę/w dół, aby nauczyć swoje powiadomienia pokazywać preferowane treści częściej.

Wyniki firmy: Statystyki Twojej firmy za ostatni miesiąc.

Następne najlepsze działania: Nasza sztuczna inteligencja analizuje Twoją historię wygranych transakcji i sugeruje podobne działania, takie jak e-mail, spotkanie lub rozmowa, które mogą pomóc Ci zamknąć transakcję.

Rekomendacja aplikacji: Na podstawie Twojego korzystania z aplikacji, nasza sztuczna inteligencja wygeneruje rekomendacje dodatków, które mogą pomóc Ci być bardziej produktywnym.

Twoje konto:

• Brakujące informacje kontaktowe: Pipedrive identyfikuje kontakty z brakującymi informacjami i zaprasza Cię do ich uzupełnienia.

• Ocena bezpieczeństwa: Wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa zidentyfikowane w wyniku oceny bezpieczeństwa Twojego konta pojawią się tutaj.

Trener sprzedaży

Trener sprzedaży pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których możesz poprawić higienę swojego pipeline i zarządzanie transakcjami, z następującymi sugestiami:

• Usuń stare transakcje: Usuń stare transakcje z swojego pipeline, aby odzyskać koncentrację

• Transakcje bez wartości: Dodaj wartości do tych transakcji, aby lepiej przewidzieć przyszłe przychody

• Dodaj notatki po spotkaniu: Im więcej informacji masz w swoim pipeline, tym lepiej możesz planować swoje następne kroki

Cele

Wywołane zawsze, gdy ktoś w Twojej firmie definiuje cel dla Ciebie, Twojego zespołu lub Twojej firmy.

Obserwowanie

Aktualizacje dotyczące przedmiotów (takich jak transakcje, leady i aktywności), które posiadasz lub obserwujesz, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami wprowadzanymi przez Twój zespół. Możesz oznaczyć powiadomienia jako przeczytane, klikając znacznik, aby je odrzucić.