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Base de Conhecimento

Exibição de detalhes

No Pipedrive, a Visualização de detalhes de um negócio, pessoa ou organização contém todas as informações relacionadas. Aqui, você pode adicionar informações relevantes, como e-mails, arquivos, atividades ou notas.

Se você deseja atualizar seus negócios ou contatos, também pode fazê-lo diretamente na Visualização de detalhes. Neste artigo, você confere como fazer essas atualizações.

Seções:



Visualização de detalhes de negócios

Na Visualização de detalhes de negócios é possível ver qualquer informação específica de um negócio, incluindo situação e contatos relacionados.

deal_detail.png

 

Na Visualização de detalhes de um negócio, você verá a barra de progresso do mesmo, exibindo a etapa do funil em que ele se encontra no momento, bem como quantos dias ficou em cada um.

A barra de progresso permite entender o progresso do seu negócio e fornece um insight sobre quais das suas etapas podem estar precisando de mais atenção.
detailview.png

Se você deseja monitorar informações para o progresso geral das negociações através das etapas do seu funil, sugerimos utilizar o relatório "Progresso de negócios" na seção Reports da sua aba de Progresso. Na seção de Progresso, você também pode experimentar alguns de nossos relatórios mais personalizáveis com o recurso Insights.



Visualização de detalhes de contatos

A Visualização de detalhes de uma Pessoa exibe informações sobre a mesma, tais como endereço de e-mail ou número de telefone. Também pode conter qualquer outra informação da etiqueta de contato fornecida sobre o cliente.


person_detail_view.png

  

A Visualização de detalhes de uma Organização exibe informações específicas sobre ela, como endereço ou qualquer outro campo personalizado que você tenha adicionado com sua conta. Também exibe a etiqueta de contato atribuída.


org_detail_view.png  

 


Alterações

Ao acessar a Visualização de detalhes de um item no Pipedrive, você pode clicar na função ALTERAÇÕES para ver quaisquer mudanças que tenham sido feitas nele, ordenadas por data. Elas também incluem atualizações feitas em qualquer campo padrão ou personalizado daquele item.

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No caso das suas pessoas de contato, as informações das alterações mostrarão quando foram adicionadas ao Pipedrive, que negócios foram feitos no nome delas e a quais organizações podem estar ligadas.

No caso das suas organizações, você verá quando as pessoas foram adicionadas ou quando os negócios foram vinculados a elas.

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