Observação: O Caller é um dos muitos recursos úteis do plano Profissional do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique aqui.

Para vendedores que gastam horas incontáveis ao telefone todos os dias, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas é essencial para economizar tempo e atingir metas. Com o recurso Caller integrado do Pipedrive, você poderá clicar diretamente e fazer chamadas para seus clientes sem sair aplicativo web além de registrar automaticamente todas as chamadas feitas em sua conta Pipedrive para criar relatórios com facilidade.

Para configurar o Caller na conta da sua empresa, vá até Ajustes > Ligando. Aqui você poderá:

• Gerencie o crédito de chamadas e as configurações de chamada para sua empresa
• Ative usuários em sua empresa para fazer chamadas com o Caller
• Configure suas configurações de chamadas pessoais

Para ler mais sobre como configurar o Caller, clique aqui.

Observação: o Caller só pode ser configurado por usuários administradores. 

Antes da chamada

Quando seu número for verificado, você pode começar a ligar. Para iniciar a chamada em sua conta da Pipedrive, clique em qualquer número de telefone em qualquer exibição de lista ou visualização de detalhes.

Nota: se você ainda não conectou e validou seu número de telefone, será solicitado que você faça isso.

Durante a chamada

Depois de clicar em um número de telefone listado, você verá que o painel do chamador aparece na parte inferior da tela.

Aqui você poderá:

• Modificar o número
• Escolher os ajustes dos alto-falantes e microfones
• Alternar a opção de gravar chamada telefônica

Quando as configurações de chamada foram ajustadas de acordo, você pode apertar o botão Iniciar chamada para iniciar a chamada.

Observação: você terá que permitir que o Pipedrive use o microfone do seu dispositivo caso ainda não tenha feito isso.

Quando a ligação estiver conectada, você poderá:

• Digitar no teclado de discagem
• Tirar ou colocar seu microfone no mudo
• Fazer anotações de texto no painel notas

Após a chamada

Após a chamada ter terminado, será solicitado que você escolha entre uma lista de resultados de chamadas e como registrar sua chamada.

Chame o resultado
Os resultados da sua ligação. As opções de resultado da chamada podem ser configuradas por um usuário administrador em Ajustes > Ligar > Ligando resultados.

Registrar chamada como:
Atribui uma atividade sujeita à chamada conectada. Você poderá registrar sua chamada como uma nova atividade ou como uma atividade pré-existente planejada para a pessoa de contato.

Se você quiser ser solicitado com uma nova janela de atividade após registrar a chamada atual, você pode Agendar uma atividade de acompanhamento.

A chamada salva será registrada como uma atividade sob o pessoa de contato e sempre será marcada como feita. Na página de detalhes de contato, você pode ouvir a gravação da chamada, se a gravação de chamadas estava ativada e também baixar a gravação como um arquivo de áudio clicando no botão ‘...’ ao lado da gravação.

Observação: a gravação e o download de chamadas podem ser ativados por um usuário administrador em Ajustes > Ligar > Empresa > Gravação de chamadas.

As chamadas feitas pelo Caller se comportarão como atividades normais para fins de relatórios. Para ler mais sobre relatórios, clique aqui.