База знаний

Важно знать, где находятся ваши документы, когда вы загружаете их в свой аккаунт Pipedrive, независимо от того, используете ли вы Smart Docs или загружаете файлы напрямую в свои элементы.

Где хранятся мои документы и шаблоны?

Когда вы создаете документ или шаблон с функцией Умные документы, он не будет храниться в Pipedrive, а в вашем облачном провайдере (Google Drive, OneDrive или SharePoint).

В вашем облачном провайдере будет создана новая папка под названием "Pipedrive (название вашей компании)".

Внутри этой папки мы автоматически создадим подпапки:

• Шаблоны – Когда создается шаблон, он будет автоматически создан и сохранен в подпапке под названием "Шаблоны".
• Имя контакта – Когда вы создаете документ, он будет автоматически создан и сохранен в подпапке, названной именем организации, связанной с сделкой. Если нет связанной организации, он будет назван именем контакта лица, связанного с сделкой.

Удаление документов или отключение вашей учетной записи

Есть два действия, которые могут помешать вам успешно получить доступ к вашим документам или шаблонам в Pipedrive:

• Если вы удалите какие-либо документы или шаблоны в вашем облачном провайдере
• Если вы отключите своего облачного провайдера
  

Настройка общего диска по умолчанию

Администраторы смогут видеть вкладку Настройки компании в Настройках интеллектуальных документов. Здесь вы можете выбрать общее место хранения по умолчанию для всех документов и шаблонов вашей команды.

Настройка общего диска по умолчанию также гарантирует, что когда шаблоны будут разделены с другими пользователями, они будут храниться и доступны из того же общего диска.