Kunskapsbas

Att ha en stor databas med erbjudanden, personer eller vilka andra objekt som helst kan vara naturligt när du hanterar dina försäljningar. Det kan dock förväntas att viss information blir föråldrad över tiden. Att uppdatera var och en manuellt är möjligt, men om det finns mycket information som behöver uppdateras kan det kräva betydande tid och ansträngning som du kunde använda för att avsluta affärer.

Du kan använda funktionerna för massauppdatering och filtrering från listvyen för att redigera data i stora mängder, men vad gör du om du redan har all den data du behöver i en kalkylblad och behöver importera den till Pipedrive utan att skapa dubbletter? Av den anledningen tillåter Pipedrive dig att uppdatera din databas i bulk genom att importera ett kalkylblad med funktionen Pipedrive System ID.

Pipedrive System-ID-funktion

Inom Pipedrive tilldelas varje objekt - affär, person, organisation, aktivitet, produkt, anteckning - ett unikt ID vid skapandet. Du kan hitta detta ID i URL:en för detaljvyn av varje objekt, eller så kan du lägga till det som en kolumn i listvyn.

Exportera dina data

Vilka ID och fält ska jag använda?

För att uppdatera dina objekt (affärer, personer, organisationer, produkter, etc.) är det nödvändigt att inkludera Pipedrive System ID och eventuella andra fält som du vill uppdatera.

Till exempel, säg att du vill ändra värdena, stegen och ägandet för befintliga affärer. Du behöver exportera en lista med kolumnen ID plus kolumnerna Värde, Steg och Ägare.

Observera att du kan exportera andra kolumner som referens, som rubriken. Men alla ändringar du gör i dessa kolumner kommer att skrivas över vid import.

Hur får jag Pipedrive System IDs i listvyn?

För att göra ID-kolumnen synlig i listvyn, klicka på tandhjulsikonen för att öppna avsnittet "Välj kolumner", sök och välj önskat ID-fält och klicka på "Spara".

Du kan skapa en filter för att begränsa listan till endast de objekt du vill uppdatera. När listvyn är konfigurerad för att visa dina Pipedrive System ID-fält, exportera listan här:

Importera dina data

När du har exporterat dem, gör alla nödvändiga ändringar i data i kalkylarket. Här är ett exempel på hur ditt kalkylark skulle se ut när du exporterar det innan ändringarna:

Och här är ett exempel på samma kalkylark med ändringar gjorda i det. Kom ihåg att ID-fälten inte behöver ändras. Du behöver bara ändra informationen som behöver uppdateras i Pipedrive.

Därefter importerar du kalkylarket till Pipedrive och kartlägger de motsvarande ID-fälten till sina kolumner.

När alla fälten är kartlagda klickar du på "Nästa" och avslutar importen. Pipedrive System ID uppdaterar automatiskt din databas med din nya information, eftersom Pipedrive vet vilka element du uppdaterar baserat på Pipedrive System ID.