Kunskapsbas

Ämnen
Var lagras mina dokument och mallar?
Ta bort dokument eller koppla från ditt konto
Skapa en standarddelad enhet

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Var är mina dokument lagrade?

JT
Jenny Takahara, 29 maj 2024
Notera: Funktionen Smart Docs är endast tillgänglig på Professionell och högre planer eller som en betald tilläggstjänst för Essential och Avancerade planer.

Det är viktigt att veta var dina dokument finns när du laddar upp dem till ditt Pipedrive-konto, oavsett om du använder Smart Docs eller laddar upp filer direkt till dina objekt.


Var lagras mina dokument och mallar?

När du skapar ett dokument eller en mall med Smart Documents-funktionen sparas de inte i Pipedrive utan i din molnleverantör (Google Drive, OneDrive eller SharePoint).

I din molnleverantör kommer en ny mapp att skapas som heter “Pipedrive (ditt företagsnamn)”.

Inom denna mapp skapar vi automatiskt undermappar:

  • Mallar – När en mall skapas skapas den automatiskt och sparas i en undermapp som heter “Mallar”.
  • Kontaktnamn – När du skapar ett dokument skapas det automatiskt och sparas i en undermapp som är uppkallad efter dealens kopplade organisationsnamn. Om ingen organisation är kopplad kommer det att vara uppkallad efter dealens kopplade kontaktpersons namn.

Ta bort dokument eller koppla från ditt konto

Det finns två åtgärder som kan förhindra dig från att framgångsrikt komma åt dina dokument eller mallar i Pipedrive:

  • Om du tar bort några dokument eller mallar i din molnleverantör
  • Om du kopplar från din molnleverantör
Notera: Medan dokumenten och mallarna lagras i din molnleverantör, lagras de delningsbara skrivskyddade "versionerna" av dokumenten i Pipedrive. Detta innebär att du fortfarande kommer att kunna öppna och komma åt dessa versioner även om du kopplar från din enhet eller tar bort dokumentet från din mapp.

Skapa en standarddelad enhet

Administratörer kommer att kunna se fliken Företagsinställningar i Inställningar för intelligenta dokument. Här kan du välja standardplatsen för delad lagring för att hålla alla ditt teams dokument och mallar.

Att skapa en standarddelad enhet säkerställer också att när mallar delas med andra användare, kommer de att lagras och vara åtkomliga från samma delade enhet.

OBS: Följ instruktionerna för att skapa en delad enhet i Google här.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss