Bilgi Bankası

Pipedrive'daki Etkinlikler, bir anlaşmanın kapanmasına yönelik sizin tarafınızdan planlanan herhangi bir eylemi temsil eder: bir telefon görüşmesi, öğle yemeği toplantısı, e-posta – ne olursa olsun, bunu insan kontaklarınız, organizasyonlar, potansiyel müşteriler, anlaşmalar veya projeler için planlayabilirsiniz, böylece her zaman neyin geleceğini bilirsiniz.

Nerede bulabilirim

Etkinliklerinizi sol taraftaki navigasyon menüsündeki simgeye tıklayarak bulabilirsiniz:

Etkinlik ekleme

Pipedrive'da etkinliklerin oluşturulabileceği birkaç yer vardır.

• satış fırsatları sekmesinin pipeline görünümünde:
  Satış fırsatları sekmesinin pipeline görünümünde bir satış fırsatının etkinlik simgesine tıklayın.
  
  
  
• Herhangi bir satış fırsatının, projenin, kişinin veya organizasyonun detay görünümünde:
  O öğeye doğrudan bir etkinlik bağlamak için etkinlik sekmesine tıklayın.
  
• lead görünümü içinde Leads Inbox:
  Leads Inbox'ınızdan bir lead seçin ve üstteki “Etkinlik” sekmesine tıklayarak bir etkinlik oluşturun ve lead ile bağlantı kurun.
  
• takvim veya etkinlikler sekmesinin liste görünümünde:
  Etkinlikler sekmenizin takvim veya liste görünümünde “+ Etkinlik” butonuna tıklayın.
  
• kişiler sekmesinin kişiler zaman çizelgesinde:
  Bir kişinin zaman çizelgesinin üzerine geldiğinizde ekranın sağ tarafında “+” > Etkinlik ekle seçeneğine tıklayın.
  
• mobil uygulama:
  Etkinlikler bölümünüzün sağ üst köşesindeki “+” butonuna tıklayarak etkinlik ekleyin.

Bir etkinlik planlama

Etkinlik planla istemi, sağda gününüzün tamamını gösterir ve bir sonraki etkinliğinizi planlamak için gerekli alanların yanındadır.

Bu, etkinliklerinizi verimli bir şekilde planlamanıza, çifte rezervasyon yapmaktan kaçınmanıza ve mevcut etkinliklerinizi gerektiğinde yeniden planlamanıza yardımcı olur.

Etkinlik planla isteminde, aşağıdaki etkinlik detaylarını doldurabilirsiniz:

• Başlık – Etkinliğinizin adı
  
• Tür – Varsayılan veya özel etkinlik türü
• Zaman, tarih ve süre – Etkinliğin ne zaman ve ne kadar sürdüğü
• Meşgul/Boş – Etkinlikler varsayılan olarak "Boş" olarak ayarlanır. Eğer bir etkinlik "Meşgul" olarak ayarlanmışsa, müşterileriniz bu zaman dilimini herhangi bir Scheduler bağlantısı aracılığıyla rezerve edemez.
• Not – Etkinliğinizin açıklaması. Bu özel olup yalnızca Pipedrive hesabınız içinde görünür.

Diğer bazı dikkat çekici etkinlik alanları:

• Son etkinlik tarihi – tamamlandığı işaretlenen son etkinliğin tarihini gösterir
• Sonraki etkinlik tarihi – henüz tamamlanmamış olan planladığınız sonraki etkinliğin tarihini gösterir
• Güncelleme zamanı – Bir öğe üzerinde yapılan son güncellemenin tarihi (yeni bir etkinlik oluşturma, bir alanı güncelleme, aşamaları taşıma vb.)

Etkinliğinize misafirler, konum veya açıklama eklemek için, etkinlik penceresinin zaman, tarih ve süre bölümünün altındaki kısmı genişletin.

• Misafirler – Etkinliğe davet etmek istediğiniz kişiler. Bu, mevcut Pipedrive kişilerinizi veya bir dış e-posta adresini içerebilir.
  • Misafirleri davet et – E-posta adresleri veya Pipedrive kişi bilgilerini misafirler bölümüne eklemek, onlara etkinlik davet e-postaları gönderir.
• Konum – Etkinliğinizin adresi. Pipedrive, konumun Google haritalarında bir coğrafi konumla eşleşip eşleşmediğini otomatik olarak kontrol eder. Etkinlikler liste görünümünde, konuma tıklayarak Google haritalarında görebilirsiniz.

Açıklama – Etkinlik hakkında, dış takviminizle senkronize edilecek ek detaylar. Etkinliğinize eklenen nottan farklı olarak, açıklama etkinliğe eklenen misafirlere herkese açık olarak görünür.

İşlemleri ve kişileri bağlama

Etkinlik planla penceresinde, etkinliğe bağlamak istediğiniz sahibi, işlem, organizasyon ve kişi iletişimini girebilirsiniz.

Bir etkinlik bir öğeye bağlandığında, öğenin detay sayfasında görünür.

• Bağlı işlem – Yalnızca bir işleme bağlı bir etkinlik, otomatik olarak o işlemin bağlı olduğu kişi ve organizasyon ile bağlantılıdır.
• Bağlı kişi – Bir kişi iletişimine bağlı bir etkinlik, otomatik olarak o kişinin organizasyonuna bağlıdır.
• Bağlı organizasyon – Bir organizasyona bağlı bir etkinlik, her organizasyona bağlı birden fazla işlem ve kişi iletişimi olabileceğinden, otomatik olarak onun işlemlerine veya kişi iletişimlerine bağlı değildir.

Aktiviteleri Tamamlama

Aktiviteleri tamamlama hakkında bilmeniz gereken birkaç şey:

• Onları aktiviteler listesinde veya takvim görünümünde, bağlı öğelerinizin detay sayfalarında ve kişiler zaman çizelgesi görünümünde tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.
• Bir aktivitenin tamamlandı olarak işaretlenme zamanı alanı, aktivite tamamlandı olarak işaretlendiğinde güncellenir.
• Son tarih alanı, aktivitenin başlangıçta planlandığı tarih ve saati her zaman gösterir.
• Bir aktivitenin son tarih alanını manuel olarak düzenleyebilirsiniz – hatta geriye dönük olarak – ancak tamamlandı olarak işaretlenme alanı her zaman o aktivitenin tamamlandı olarak işaretlendiği zamanı yansıtır.

Aktivite tamamlandı olarak işaretlenme mantığı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu makalede.

Etkinlikleri Silme

Etkinlikler hem takviminizden hem de liste görünümünüzden silinebilir.

Liste görünümünüzden bir etkinliği silmek için, sol kenar boşluğundan bir veya birden fazla etkinlik seçin, ardından çöp kutusu simgesine tıklayın:

Takvim görünümünüzden bir etkinliği silmek için, etkinliği seçin ve çöp kutusu simgesine tıklayın: