Tudástár

Miután a csapat e-mail fiókja csatlakoztatva lett, az E-mail-szinkronizálás beállításai oldalon finomhangolhatod működését és a hozzáférési beállításait.

Ezek közül néhányat az e-mail szinkronizálás beállítása során állítottunk be, de bármikor frissítheted őket.

Csapatfiók beállításainak konfigurálása

Ezek a beállítások a megosztott postafiókokhoz vannak igazítva, lehetővé téve, hogy több felhasználó megtekinthesse, kezelhesse és együttműködhessen a Pipedrive-elemekhez kapcsolódó e-maileken.

Fiók

Ezek a csatlakoztatott e-mail fiókjához tartozó fontos beállítások. Ebben a részben áttekintheti és kezelheti a következő lehetőségeket:

• Szerkessze a feladó nevét
• Tekintse meg a szinkronizált e-mail címet
• Adjon hozzáférést a csapattagoknak, akik megtekinthetik és kezelhetik a szinkronizált e-maileket

Korábbi e-mailek szinkronizálása

A Pipedrive visszamenőleges e-mail-szinkronizálásának hatókörét a szinkronizálás kezdődátumának frissítésével módosíthatja.

A következő kezdődátumok közül választhat:

• 3 nappal ezelőtt
• 1 hónappal ezelőtt

A kiválasztás után kattintson a „Szinkronizálás” gombra.

Aláírások

Hozzáadhat egy e-mail aláírást egy csapat e-mail fiókhoz, így az összes csapattag megtekintheti, használhatja és frissítheti azt.

Az aláíráson végzett bármilyen módosítás minden, a csapat e-mailhez kapcsolt felhasználóra vonatkozik, ezáltal segítve a következetes kommunikáció fenntartását a szervezetben.

Az, amelyik alapértelmezettként van beállítva, automatikusan megjelenik az e-mail piszkozatokban.

Haladó beállítások

Itt engedélyezheti vagy letilthatja a következőket:

• E-mail követés (megnyitások, linkkattintások, értesítések)
• Archiválás vagy e-mailek törlése a külső e-mail kliensben, amikor a Pipedrive-ban műveletet hajt végre
• Automatikus összekapcsolás ügyletekkel, kapcsolatokkal és potenciális ügyfelekkel

Alapértelmezett e-mail láthatóság

Ha a „Megosztott” opciót választja, az e-mail beszélgetések láthatóak lesznek az összes felhasználó számára a Pipedrive-fiókjában, amikor Pipedrive-elemhez vannak kapcsolva.

Kiválaszthatja a „Csak csapat” opciót, hogy az e-mail beszélgetések csak a csapattagok számára legyenek láthatók — azoknak a felhasználóknak, akik jogosultak megtekinteni és kezelni a csapatfiókhoz szinkronizált e-maileket.

Letiltott címek

Letilthat e-mail címeket és tartományokat (domaineket), ahonnan nem szeretne leveleket kapni.

Szinkronizált mappák

Szinkronizálhatja az összes mappát vagy kiválaszthatja a konkrétakat, például a Bejövő vagy a Küldött mappát.

Fiókkezelés

Ebben a részben leállíthatja a szinkronizálást, átállíthatja az e-mailt személyes fiókra és eltávolíthatja a fiókot.

Általános beállítások

Ebben a részben kiválaszthatja, hogy alapértelmezés szerint a Pipedrive e-mail szerkesztőjét használja-e.

E-mail AI

Engedélyezheti az AI funkciókat, többek között:

• E-mail összefoglalás (béta)
• MI által generált e-mail tartalom
• Javasolt válaszok (béta)