Tudástár

Miután a csapat e-mail fiókja csatlakoztatva lett, az E-mail szinkronizálás beállításai oldalon finomhangolhatja annak működését és hozzáférési beállításait.

Ezek közül néhányat az e-mail szinkronizálás beállítása során állították be, de bármikor módosíthatja őket.

Csapatfiók beállításainak konfigurálása

Ezek a beállítások megosztott postafiókokhoz készültek, lehetővé téve, hogy több felhasználó megtekinthesse, kezelhesse és együttműködjön a Pipedrive-hoz kapcsolt e-maileken.

Fiók

Ezek a csatlakoztatott e-mail fiókod legfontosabb beállításai. Ebben a szekcióban megtekintheted és kezelheted a következő lehetőségeket:

• Szerkeszd a feladó nevét
• Tekintsd meg a szinkronizált e-mail címet
• Adj hozzáférést a csapattagoknak, akik megtekinthetik és kezelhetik a szinkronizált e-maileket

Korábbi e-mailek szinkronizálása

Megváltoztathatod, hogy a Pipedrive milyen messzire visszamenőleg szinkronizálja az e-maileket a szinkronizálás kezdődátumának frissítésével.

A következő kezdődátumok közül választhatsz:

• 3 nappal ezelőtt
• 1 hónappal ezelőtt

A kiválasztás után kattints a „Szinkronizálás” gombra.

Aláírások

Hozzáadhatsz egy e-mail aláírást egy csapat e-mail fiókhoz, így az összes csapattag meg tudja tekinteni, használni és frissíteni azt.

Az aláíráson végrehajtott módosítások minden, a csapat e-mailhez kapcsolódó felhasználóra vonatkoznak, így segítik a következetes kommunikációt a szervezeteden belül.

Az, amely alapértelmezettként van beállítva, automatikusan megjelenik az e-mail vázlataidban.

Speciális beállítások

Itt a következőket engedélyezheted vagy tilthatod le:

• E-mail követés (megnyitások, linkkattintások, értesítések)
• Az e-mailek archiválása vagy törlése a külső e-mail kliensedben, amikor a Pipedrive-ban műveletet végzel
• Automatikus összekapcsolás ügyletekkel, kapcsolatokkal és leadekkel

Alapértelmezett e-mail láthatóság

Ha a „Megosztott” opciót választod, az e-mail beszélgetések láthatóvá válnak minden Pipedrive-fiókodban lévő felhasználó számára, amikor Pipedrive-elemekhez vannak kapcsolva.

A „Csak a csapat” kiválasztásával az e-mail beszélgetések csak a csapattagok számára maradnak láthatóak – azok számára, akik hozzáférnek a csapatfiókban szinkronizált e-mailek megtekintéséhez és kezeléséhez.

Blokkolt címek

Blokkolhatod az e-mail címeket és domaineket, amelyekről nem szeretnél e-maileket kapni.

Szinkronizált mappák

Szinkronizálhatod az összes mappát, vagy kiválaszthatsz bizonyosakat, például a Bejövő vagy a Küldött mappát.

Fiókkezelés

Ebben a szekcióban leállíthatod a szinkronizálást, átalakíthatod az e-mailt személyes fiókká és eltávolíthatod a fiókot.

Általános beállítások

Ebben a részben eldöntheted, hogy alapértelmezettként a Pipedrive e-mail szerkesztőjét használod-e.

E-mail MI

Engedélyezheted a mesterséges intelligencia funkciókat, többek között:

• E-mail összefoglaló (béta)
• MI által generált e-mail tartalom
• Javasolt válaszok (béta)