Baza wiedzy

Po podłączeniu konta e-mail zespołu możesz dopracować jego zachowanie i ustawienia dostępu na stronie Ustawienia synchronizacji poczty.

Niektóre z nich zostały ustawione podczas konfiguracji synchronizacji poczty, ale możesz je zaktualizować w dowolnym momencie.

Konfigurowanie ustawień konta zespołu

Te ustawienia są dostosowane do skrzynek współdzielonych, umożliwiając kilku użytkownikom przeglądanie, zarządzanie i współpracę przy e-mailach powiązanych z elementami Pipedrive.

Konto

Są to kluczowe ustawienia dla połączonego konta e-mail. W tej sekcji możesz przeglądać i zarządzać następującymi opcjami:

• Edytuj swoją nazwę nadawcy
• Wyświetl swój zsynchronizowany adres e-mail
• Udziel dostępu członkom zespołu, którzy powinni przeglądać i zarządzać zsynchronizowanymi wiadomościami e-mail

Synchronizuj poprzednie e-maile

Możesz zmienić, jak daleko wstecz Pipedrive synchronizuje e-maile, aktualizując datę rozpoczęcia synchronizacji.

Możesz wybrać jedną z następujących dat rozpoczęcia:

• 3 dni temu
• 1 miesiąc temu

Po wybraniu kliknij „Synchronizuj”.

Podpisy

Możesz dodać podpis e-mail do zespołowego konta e-mail, aby wszyscy członkowie zespołu mogli go wyświetlać, używać i aktualizować.

Wszelkie zmiany podpisu zostaną zastosowane dla wszystkich użytkowników połączonych z kontem zespołowym, co pomaga utrzymać spójność komunikacji w organizacji.

Ten ustawiony jako domyślny będzie automatycznie pojawiać się w szkicach wiadomości e-mail.

Ustawienia zaawansowane

Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

• Śledzenie wiadomości e-mail (otwarcia, kliknięcia linków, powiadomienia)
• Archiwizowanie lub usuwanie e-maili w zewnętrznym kliencie poczty, gdy wykonujesz działanie w Pipedrive
• Automatyczne łączenie z transakcjami, kontaktami i leadami

Domyślna widoczność wiadomości e-mail

Po wybraniu „Udostępnione” konwersacje e-mail będą widoczne dla wszystkich użytkowników na twoim koncie Pipedrive, gdy są powiązane z elementami Pipedrive.

Możesz wybrać „Tylko zespół”, aby konwersacje e-mail były widoczne tylko dla członków zespołu – użytkowników, którzy mają dostęp do przeglądania i zarządzania zsynchronizowanymi e-mailami na koncie zespołowym.

Zablokowane adresy

Możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości.

Synchronizowane foldery

Możesz synchronizować wszystkie foldery lub wybrać konkretne, na przykład Skrzynkę odbiorczą lub Wysłane.

Zarządzanie kontem

W tej sekcji możesz zatrzymać synchronizację, przekonfigurować swoje konto e-mail jako konto osobiste i usunąć konto.

Ustawienia ogólne

W tej sekcji możesz wybrać, czy domyślnie używać edytora wiadomości e-mail Pipedrive.

AI dla e-maili

Możesz włączyć funkcje AI, w tym:

• Podsumowanie wiadomości e-mail (beta)
• Treści e-mail generowane przez AI
• Proponowane odpowiedzi (beta)