Baza wiedzy

Po podłączeniu zespołowego konta e-mail możesz dopracować jego działanie i ustawienia dostępu na stronie Ustawienia synchronizacji poczty.

Niektóre z nich zostały ustawione podczas konfiguracji synchronizacji poczty, ale możesz je zaktualizować w dowolnym momencie.

Konfigurowanie ustawień konta zespołu

Te ustawienia są przeznaczone dla współdzielonych skrzynek odbiorczych, umożliwiając wielu użytkownikom przeglądanie, zarządzanie i współpracę nad wiadomościami e-mail powiązanymi z elementami Pipedrive.

Konto

To podstawowe ustawienia Twojego podłączonego konta e-mail. W tej sekcji możesz przeglądać i zarządzać następującymi opcjami:

• Edytuj swoją nazwę nadawcy
• Wyświetl swój zsynchronizowany adres e-mail
• Udziel dostępu członkom zespołu, którzy powinni przeglądać i zarządzać zsynchronizowanymi wiadomościami e-mail

Synchronizowanie wcześniejszych wiadomości e-mail

Możesz zmienić, jak daleko wstecz Pipedrive synchronizuje wiadomości, aktualizując datę rozpoczęcia synchronizacji.

Możesz wybrać jedną z następujących dat rozpoczęcia:

• 3 dni temu
• 1 miesiąc temu

Po wybraniu kliknij „Synchronizuj”.

Podpisy

Możesz dodać podpis e-mail do zespołowego konta e-mail, aby wszyscy członkowie zespołu mogli go wyświetlać, używać i aktualizować.

Wszelkie zmiany podpisu są stosowane do wszystkich użytkowników powiązanych z zespołowym kontem e-mail, co pomaga utrzymać spójną komunikację w całej organizacji.

Podpis ustawiony jako domyślny będzie automatycznie pojawiać się w szkicach wiadomości e-mail.

Ustawienia zaawansowane

Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć następujące opcje:

• Śledzenie wiadomości e-mail (otwarcia, kliknięcia linków, powiadomienia)
• Archiwizowanie lub usuwanie wiadomości e-mail w Twoim zewnętrznym kliencie e-mail, gdy wykonujesz akcję w Pipedrive
• Automatyczne łączenie z transakcjami, kontaktami i leadami

Domyślna widoczność wiadomości e-mail

Po wybraniu „Udostępnione”, konwersacje e-mail będą widoczne dla wszystkich użytkowników Twojego konta Pipedrive, gdy zostaną powiązane z elementami Pipedrive.

Możesz wybrać „Tylko dla zespołu”, aby konwersacje e-mail były widoczne jedynie dla członków zespołu – użytkowników, którzy mają dostęp do przeglądania i zarządzania zsynchronizowanymi wiadomościami e-mail na koncie zespołowym.

Zablokowane adresy

Możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości.

Zsynchronizowane foldery

Możesz zsynchronizować wszystkie foldery lub wybrać konkretne, takie jak Skrzynka odbiorcza czy Wysłane.

Zarządzanie kontem

W tej sekcji możesz zatrzymać synchronizację, przekształcić konto e-mail w konto osobiste i usunąć konto.

Ustawienia ogólne

W tej sekcji możesz wybrać, czy domyślnie używać edytora wiadomości e-mail Pipedrive.

AI wiadomości e-mail

Możesz włączyć funkcje AI, w tym:

• Podsumowanie wiadomości e-mail (beta)
• Treść wiadomości generowana przez AI
• Sugerowane odpowiedzi (beta)