Kunnskapsbase

Når teamets e-postkonto er koblet til, kan du finjustere oppførselen og tilgangsinnstillingene fra Innstillinger for e-postsynkronisering-siden.

Noen av disse ble satt under oppsett av e-postsynkronisering, men du kan oppdatere dem når som helst.

Konfigurere innstillinger for teamkonto

Disse innstillingene er tilpasset delte innbokser, slik at flere brukere kan se, håndtere og samarbeide om e-poster knyttet til elementer i Pipedrive.

Konto

Dette er viktige innstillinger for din tilkoblede e-postkonto. I denne delen kan du gjennomgå og administrere følgende valg:

• Endre ditt avsendernavn
• Se din synkroniserte e-postadresse
• Gi tilgang til teammedlemmer som skal se og administrere synkroniserte e-poster

Synkroniser tidligere e-poster

Du kan endre hvor langt tilbake Pipedrive synkroniserer e-poster ved å oppdatere startdato for synkronisering.

Du kan velge mellom følgende startdatoer:

• 3 dager siden
• 1 måned siden

Når valgt, klikk “Synkroniser”.

Signaturer

Du kan legge til en e-postsignatur for en team-e-postkonto slik at alle teammedlemmer kan se, bruke og oppdatere den.

Eventuelle endringer i signaturen brukes for alle brukere knyttet til teamets e-post, noe som bidrar til å opprettholde konsistent kommunikasjon i organisasjonen din.

Den som er satt som standard vil automatisk vises i e-postutkastene dine.

Avanserte innstillinger

Her kan du aktivere eller deaktivere følgende:

• E-postsporing (åpninger, klikk på lenker, varsler)
• Arkivering eller sletting av e-poster i din eksterne e-postklient når du utfører handling i Pipedrive
• Automatisk kobling til avtaler, kontakter og potensielle kunder

Standard synlighet for e-post

Når du velger “Delt”, vil e-postsamtaler være synlige for alle brukere i Pipedrive-kontoen din når de er knyttet til elementer i Pipedrive.

Du kan velge “Kun team” for å holde e-postsamtalene synlige bare for teammedlemmer – brukere som har tilgang til å se og administrere synkroniserte e-poster på teamkontoen.

Blokkerte adresser

Du kan blokkere e-postadresser og domener som du ikke ønsker å motta e-poster fra.

Synkroniserte mapper

Du kan synkronisere alle mappene dine eller velge spesifikke, som Innboks eller Sendt.

Kontoadministrasjon

I denne delen kan du stoppe synkroniseringen, omkonfigurere e-posten som en personlig konto og fjerne kontoen.

Generelle innstillinger

I denne delen kan du velge om du vil bruke Pipedrives e-postredigerer som standard.

E-post-AI

Du kan aktivere AI-funksjoner, inkludert:

• Sammendrag av e-poster (beta)
• AI-generert e-postinnhold
• Forslåtte svar (beta)