Baza wiedzy

Pipedrive'owy widok kontekstowy pozwala zobaczyć i edytować szczegóły aktywności bez otwierania osobnego okna. Dzięki temu łatwiej przechodzić między zadaniami i kontynuować pracę z listą.

W widoku kontekstowym możesz:

• Edytować szczegóły aktywności bezpośrednio, nie wychodząc z widoku listy

• Sprawdzić powiązane transakcje, osoby lub organizacje albo powiązać nową

• Przemieszczać się między aktywnościami za pomocą strzałek na ekranie

• Otworzyć pełny widok szczegółów, gdy potrzebujesz więcej miejsca

Użyj kontekstowego widoku aktywności

Kontekstowy widok aktywności otwiera się za każdym razem, gdy klikniesz aktywność w swoim widoku listy aktywności. Pokazuje te same informacje co widok szczegółowy aktywności, ale pozostawia cię w obrębie listy, dzięki czemu możesz szybko przechodzić między zadaniami.

Otwórz kontekstowy widok aktywności

Kliknij dowolną aktywność w widoku listy, aby otworzyć jej widok kontekstowy.

Widok kontekstowy pojawia się nad listą, pokazując szczegóły aktywności po lewej oraz twój harmonogram po prawej.

Edytuj szczegóły i powiązuj elementy

Będąc w widoku kontekstowym, możesz bezpośrednio edytować szczegóły aktywności. Kliknij zakładki, aby sprawdzić powiązane transakcje, osoby lub organizacje.

Jeśli aktywność nie ma powiązanego elementu, możesz z tej samej zakładki wybrać istniejący element lub utworzyć nowy i go powiązać.

Otwórz pełny widok szczegółów elementu

Będąc w kontekstowym widoku aktywności, najedź kursorem na zakładkę powiązanej transakcji, osoby lub organizacji i kliknij ikonę strzałki. Spowoduje to otwarcie widoku szczegółowego tego elementu w nowej karcie przeglądarki, dzięki czemu możesz zagłębić się w pełny rekord, nie tracąc miejsca na liście.

Nawiguj między aktywnościami

Użyj strzałek po lewej stronie okna kontekstowego lub skrótów klawiaturowych: J — następna aktywność i K — poprzednia, aby przewijać swoje aktywności jedna po drugiej. Kliknięcie “X” lub naciśnięcie “Esc” na klawiaturze zamknie okno i powróci do listy.