ฐานความรู้

คุณสมบัติ contextual view ของ Pipedrive ช่วยให้คุณดูและแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างแยกออกมา ทำให้การสลับไปมาระหว่างงานและการทำงานผ่านรายการของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ด้วย contextual view คุณสามารถ:

• แก้ไขรายละเอียดของกิจกรรมโดยตรง โดยไม่ต้องออกจากมุมมองรายการของคุณ

• ดูดีล บุคคล หรือองค์กรที่ลิงก์อยู่ หรือสร้างการเชื่อมโยงใหม่

• ย้ายไปมาระหว่างกิจกรรมโดยใช้ลูกศรบนหน้าจอ

• เปิดมุมมองรายละเอียดฉบับเต็มเมื่อคุณต้องการพื้นที่มากขึ้น

ใช้มุมมองบริบทของกิจกรรม

มุมมองบริบทของกิจกรรมจะเปิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณคลิกกิจกรรมในมุมมองรายการกิจกรรมของคุณ มันแสดงข้อมูลเดียวกับ มุมมองรายละเอียดของกิจกรรม แต่จะยังคงให้คุณอยู่ภายในรายการเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างงานได้อย่างรวดเร็ว

เปิดมุมมองบริบทของกิจกรรม

คลิกกิจกรรมใดก็ได้ในมุมมองรายการของคุณเพื่อเปิดมุมมองบริบทของกิจกรรมนั้น

มุมมองบริบทจะปรากฏทับบนรายการของคุณ โดยแสดงรายละเอียดของกิจกรรมทางด้านซ้าย และตารางเวลาของคุณทางด้านขวา

แก้ไขรายละเอียดและเชื่อมโยงรายการ

ขณะอยู่ในมุมมองบริบท คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรมได้โดยตรง คลิกที่แท็บเพื่อดูข้อตกลง บุคคล หรือองค์กรที่เชื่อมโยง

หากกิจกรรมไม่มีรายการที่เชื่อมโยง คุณสามารถเลือกรายการที่มีอยู่แล้วหรือสร้างรายการใหม่เพื่อเชื่อมโยงได้จากแท็บเดียวกัน

เปิดมุมมองรายละเอียดเต็มของรายการ

ขณะอยู่ในมุมมองบริบทของกิจกรรม ให้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแท็บของข้อตกลง บุคคล หรือองค์กรที่เชื่อมโยง แล้วคลิกไอคอนลูกศร สิ่งนี้จะเปิด มุมมองรายละเอียดของรายการนั้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ เพื่อให้คุณสามารถเจาะลึกบันทึกเต็มโดยไม่เสียตำแหน่งในรายการ

นำทางระหว่างกิจกรรม

ใช้ลูกศรทางด้านซ้ายของหน้าต่างบริบท หรือใช้ทางลัดแป้นพิมพ์: J สำหรับกิจกรรมถัดไป และ K สำหรับกิจกรรมก่อนหน้า เพื่อเลื่อนดูกิจกรรมทีละรายการ การคลิก “X” หรือกด “Esc” บนแป้นพิมพ์จะปิดหน้าต่างและกลับไปยังรายการของคุณ