База знань

У Pipedrive контекстний перегляд дозволяє переглядати та редагувати деталі активності без відкриття окремого вікна. Це полегшує перемикання між завданнями та продовження роботи зі списком.

За допомогою контекстного перегляду ви можете:

• Редагувати деталі активності безпосередньо, не виходячи з перегляду списку

• Переглядати пов'язані угоди, контакти або організації, а також додавати нові

• Переміщуватися між активностями за допомогою стрілок на екрані

• Відкривати повний перегляд деталей, коли потрібно більше місця

Використовуйте контекстне подання активності

The контекстне подання активності відкривається щоразу, коли ви натискаєте на активність у вашому поданні списку активностей. Воно відображає ту ж інформацію, що й детальне подання активності, але залишає вас у межах списку, щоб ви могли швидко переходити між завданнями.

Відкрийте контекстне подання активності

Натисніть на будь-яку активність у поданні списку, щоб відкрити її контекстне подання.

Контекстне подання з'являється поверх вашого списку, показуючи деталі активності ліворуч та ваш розклад праворуч.

Редагуйте деталі та пов'язуйте елементи

Поки ви перебуваєте в контекстному поданні, ви можете безпосередньо редагувати деталі активності. Натисніть на вкладки, щоб переглянути будь-які пов'язані угоди, контакти чи організації.

Якщо активність не має пов'язаного елемента, ви можете вибрати існуючий або створити новий для пов'язання безпосередньо з тієї ж вкладки.

Відкрийте повне детальне подання елемента

Поки ви перебуваєте в контекстному поданні активності, наведіть курсор на вкладку будь-якої пов'язаної угоди, контакту чи організації та натисніть на значок стрілки. Це відкриє детальне подання цього елемента в новій вкладці браузера, щоб ви могли переглянути повний запис, не втрачаючи місця у списку.

Переміщуйтеся між активностями

Використовуйте стрілки на лівій стороні контекстного вікна або клавіатурні скорочення: J для наступної активності та K для попередньої, щоб прокручувати активності одну за одною. Натиснення «X» або клавіші «Esc» закриє вікно та поверне вас до списку.