知識庫

Pipedrive 的 情境檢視 讓你在不開啟獨立視窗的情況下查看並編輯活動的詳細資訊。這使你更容易在任務之間切換，並持續處理你的清單。

使用情境檢視，你可以：

• 在清單檢視中直接編輯活動的詳細資訊，無需離開清單檢視

• 查看任何已連結的交易、聯絡人或組織，或連結新的項目

• 使用畫面上的箭頭在活動之間移動

• 在需要更多空間時開啟完整詳細檢視

使用活動情境檢視

當您在 活動列表檢視 中點選某項活動時，會開啟 活動情境檢視。它顯示與該活動的 詳細檢視 相同的資訊，但會保留在列表中，讓您能在任務間快速切換。

開啟活動情境檢視

在列表檢視中點選任一活動以開啟其情境檢視。

情境檢視會疊加在列表上，左側顯示活動詳細資訊，右側顯示您的行程。

編輯詳細資訊並連結項目

在情境檢視中，您可以直接編輯活動的詳細資訊。點選各標籤可檢視任何已連結的交易、聯絡人或組織。

如果活動沒有已連結的項目，您可在同一標籤中選擇現有項目或建立新項目來連結。

開啟完整項目詳細檢視

在活動情境檢視中，將游標移到任何已連結的交易、聯絡人或組織標籤上，然後點選箭頭圖示。該項目的 詳細檢視 將在新的瀏覽器分頁中開啟，讓您能檢視完整紀錄而不會失去在列表中的位置。

在活動間導覽

使用情境視窗左側的箭頭，或使用鍵盤快速鍵：J 檢視下一個活動，K 檢視上一個活動，以逐一瀏覽您的活動。點選 “X” 或按鍵盤上的 “Esc” 可關閉視窗並回到列表。