Kunnskapsbase

Pipedrives kontekstvisning lar deg se og redigere detaljene til en aktivitet uten å åpne et eget vindu. Dette gjør det enklere å bytte mellom oppgaver og fortsette å jobbe deg gjennom listen din.

Med kontekstvisningen kan du:

• Redigere detaljene til en aktivitet direkte, uten å forlate listevisningen

• Se tilknyttede avtaler, kontakter eller organisasjoner, eller legge til en ny

• Flytte mellom aktiviteter ved hjelp av pilene på skjermen

• Åpne detaljvisningen i full størrelse når du trenger mer plass

Bruk aktivitetens kontekstvisning

Aktivitetens kontekstvisning åpnes hver gang du klikker på en aktivitet i aktivitetslistevisningen. Den viser samme informasjon som aktivitetens detaljvisning, men lar deg bli i listen slik at du raskt kan veksle mellom oppgaver.

Åpne aktivitetens kontekstvisning

Klikk på en aktivitet i listevisningen for å åpne dens kontekstvisning.

Kontekstvisningen vises oppå listen din, og viser aktivitetens detaljer til venstre og timeplanen din til høyre.

Rediger detaljer og koble elementer

Når du er i kontekstvisningen, kan du redigere aktivitetens detaljer direkte. Klikk på fanene for å se eventuelle tilknyttede avtaler, personer eller organisasjoner.

Hvis en aktivitet ikke har noen tilknyttet oppføring, kan du velge en eksisterende eller opprette en ny og koble den, direkte fra samme fane.

Åpne oppføringens fullstendige detaljvisning

Når du er i aktivitetens kontekstvisning, hold musepekeren over fanen for en tilknyttet avtale, person eller organisasjon og klikk på pilikonet. Dette åpner oppføringens detaljvisning i en ny fane i nettleseren, slik at du kan gå inn i hele oppføringen uten å miste plassen din i listen.

Naviger mellom aktiviteter

Bruk pilene på venstre side av kontekstvinduet, eller bruk hurtigtastene: J for neste aktivitet og K for forrige for å bla gjennom aktivitetene dine én etter én. Klikk på “X” eller trykk “Esc” på tastaturet for å lukke vinduet og gå tilbake til listen.