Bază de cunoștințe

Pe măsură ce proiectele tale cresc, actualizarea sarcinilor, sub-sarcinilor, activităților și reperelor una câte una poate dura mai mult. Pipedrive îți oferă mai multe modalități de a adăuga, muta și actualiza elemente de lucru în masă, astfel încât să petreci mai puțin timp cu actualizările manuale și mai mult timp pentru a avansa munca.

Ne vom referi la sarcini, sub-sarcini, activități și repere colectiv ca elemente de lucru pe tot parcursul acestui articol. Pentru elementele de bază privind crearea și editarea unui singur element de lucru, vezi Projects: cum să-ți planifici proiectul.

Adaugă sarcini în masă

În loc să adăugați sarcinile una câte una, adăugați o listă întreagă într-un singur pas.

Accesați fila Plan a proiectului și faceți clic pe “+ Task” în fază sau grup unde doriți să apară sarcinile.

Lipiți o listă de sarcini sau apăsați Shift + Enter pentru a adăuga fiecare pe o linie nouă. Dacă includeți o dată la o sarcină, Pipedrive setează automat acea dată ca data scadentă a sarcinii.

Faceți clic pe “Add tasks”. Puteți edita ulterior persoana asignată, prioritatea sau alte detalii pentru fiecare sarcină.

Mutarea cronogramelor de lucru

Când cronograma unui proiect se modifică, de multe ori trebuie să muți mai mult de un element de lucru. The Gantt view inside a project lets you shift an entire phase or group at once.

Mutarea elementelor de lucru

Selectează blocul de elemente de lucru dintr-o fază sau grup, apoi trage pentru a muta întregul bloc în timp.

Toate elementele își păstrează distanțele relative între ele. De exemplu, dacă o sarcină începe luni și următoarea începe miercuri, mutând blocul cu două zile acestea se vor muta la miercuri și vineri.

Mutarea elementelor de lucru individuale

Dacă trebuie mutat doar un singur element, trage acel element separat în loc să selectezi întreaga fază sau grup. Funcționează la fel ca mutarea unui bloc, doar că pentru un singur element.

Actualizați sarcinile și reperele în masă

Puteți editați în masă sarcinile și reperele direct din vizualizarea listei de sarcini. Accesați sarcini în bara laterală din stânga pentru a le vedea listate împreună.

Pentru a restrânge elementele pe care doriți să le editați, filtrați după starea elementului, prioritate, persoană responsabilă, dată scadentă, faza proiectului sau starea proiectului.

Selectați elementele pe care doriți să le actualizați, apoi editați în masă oricare dintre următoarele câmpuri:

• Subiect
• Stare finalizată
• Dată scadentă
• Dată de început
• Persoane desemnate
• Proiect
• Tablou/fază
• Prioritate

Finalizare automată a elementelor de lucru rămase

Când un proiect își schimbă faza sau starea, Pipedrive vă permite să gestionați orice sarcini, sub-sarcini, activități și repere deschise rămase, fără a le actualiza una câte una.

Marcați elementele de lucru rămase ca finalizate

Când mutați un proiect în faza următoare sau îl marcați ca finalizat, Pipedrive vă permite să marcați orice elemente de lucru deschise rămase în acea fază ca finalizate.

De exemplu, dacă o fază are patru sarcini și doar una este marcată ca finalizată, avansarea proiectului în faza următoare vă permite să închideți celelalte trei în același timp.

Ștergeți elementele de lucru rămase

Când anulați un proiect, Pipedrive vă permite să ștergeți orice elemente de lucru deschise rămase în loc să le marcați ca finalizate, deoarece lucrările proiectului nu vor continua.

Fii la curent cu termenele limită

Setează un e-mail de rezumat care îți trimite termenele elementelor de lucru în căsuța de e-mail.

Activează e-mailul de rezumat

Fă clic pe pictograma bec din colțul din dreapta sus, apoi pe pictograma roată și selectează “Gestionați notificările”.

Activează “Primește e-mailuri de notificare” și setează ora la care vrei să fie trimis e-mailul.

Pentru a include munca din proiect în e-mail, derulează până la secțiunea tipuri de notificări. Ce include fiecare setare este diferit, așa că activează ce se potrivește cu ceea ce vrei să vezi:

• Pentru a primi activități, extinde “Mementouri pentru activități” și activează “Include în e-mailul de rezumat”

• Pentru a primi sarcini, sub-sarcini și repere, extinde “Sarcini de proiect” și activează “Include în e-mailul de rezumat”

Poți activa unul sau ambele, în funcție de elementele de lucru pe care vrei să le vezi.

Deschide sarcinile direct din e-mail

Când deschizi e-mailul de rezumat, fă clic pe orice element de lucru pentru a merge direct la el în Pipedrive.

Astfel eviți să cauți manual sarcina odată ce știi ce necesită atenție.

Vizualizați sarcinile alături de activitățile dvs.

Pentru a vedea sarcinile și etapele în vizualizarea listei de activități, alături de activitățile, faceți clic pe „Sarcinile proiectului”.

Aceasta înseamnă că puteți vedea și marca elementele dvs. de lucru ca fiind finalizate într-un singur loc, fără a comuta între cele două vizualizări.